【近期跟踪】消费电子CNC结构件厂有个新变化
股掌柜可视图
超短低吸的公社达人
2021-11-16 10:21:31
近期跟踪到消费电子CNC结构件厂有个新变化，从11月份开始三星和苹果对cnc供应商订单新老项目涨价【10-30%】不等。原因在于：
1、需求端：三星的折叠屏手机卖的好（今年800w，明年预计1500w ，全球预计2500w ），而折叠屏手机所需CNC产能是普通手机的3倍。
2、供给端：CNC小厂在过去两年很多产能在消失，去年华为和ovm抢产能CNC大厂主要配合了这些公司，小厂产能退出大厂就沉淀了这些大客户的需求，今年也因为铝价阶段性受损，大厂不赚钱，小厂进一步退出，目前只剩下几家CNC大厂在配合。同时，由于环评、客户验证均需要一定时间（研究员预计在半年以上，考虑到手机的发布节奏可能更长），此次可能推动整个行业提价，推动净利率成长。
一个简单的测算：目前机壳的加工费是4毛/台/分钟，增加1毛钱则对应约3.5w块钱增量，假设以科森科技1w台的产能计算则对应3.5亿的利润增量，公司21年前三季度净利润是3.6亿
目前大厂按照CNC产能排序比亚迪电子（3万台）、科森科技（1万台）、长盈精密（9000台，但新能源车结构件托盘做的不行拖累业绩），通达集团，立足行业变化要进一步跟进一下个股，后续研究员会进一步研究，假设后续价格继续上涨，则不排除会出现今年半导体涨价品种的走势，弹性巨大。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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通达集团
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长盈精密
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科森科技
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真知无价，用钱说话
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