迪瑞医疗：持续看好公司发展潜力
夜长梦山
2023-10-26 15:07:32
【东北医药】迪瑞医疗(300396)：持续看好公司发展潜力，当前建议积极关注！
【华润赋能】华润赋能业绩增长稳健。华润入主后，公司持续推进与华润集团在渠道、终端、人员、文化等方面的协同融合，聚焦检验科的综合需求、定制专属方案，2023Q1-Q3实现营业收入10.49亿元（+30.69%），未来随着业务协同进一步推进，公司业绩有望持续稳健增长。
【产品线覆盖全面】公司拥有竞争力强、品类丰富的产品线，涵盖七大细分领域、八大产品系列，能够覆盖检验科80%以上的检验项目。其中尿分与生化产品为基础优势产线，免疫与妇科产线引领增长。
【海外业务】国际市场发展势头良好：公司聚焦海外封闭仪器推广、实施大客户策略，目标在海外子公司管理范围内实施全产品线注册。海外营收占总营收比例稳步提升，预计2023年将保持40%以上增速。
【仪器装机】前期仪器铺设进展顺利，有望带动试剂快速上量：公司仪Q3试剂增长约为10%左右（H1试剂个位数增长），前期仪器铺级为后续试剂上量奠定坚实基础，预计2024年前期的仪器铺设对试剂带量有所体现。
【十四五规划】25年总体50亿目标（35亿内生+15亿外延目标）不变，内生方面，公司立足深圳研究院积极吸纳优秀人才，布局国际市场，进一步加强研发；外延方面，坚持以横为主、先横后纵，立足IVD赛道积极发掘优秀标的。
当前观点:目前公司估值点位较低，具备高成长性，性价比较高，建议积极关注。
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