天齐锂业：海外战投IGO引入正常推进中，黎明前的曙光即将来临
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-06-21 20:02:49
天齐锂业：海外战投IGO引入正常推进中，黎明前的曙光即将来临
1、由于澳洲手续等问题，海外战投资产交割时点略微推后，不影响整体格局。公司在股东大会上表示15个工作日之内完成IGO的战略入股的资产交割，但由于澳洲法务等手续原因，交割时间有所退后，但不影响整个交易的推进，我们预计6月底之前整个交易的资产交割可以完成。
2、剩余债务化解难度大幅下降。公司表示在完成IGO的战略入股之后，会进一步以股权的形式融资6.8亿美金左右，以解决公司于明年到期的A+C类并购贷款。同时，公司进一步表示随着行业景气度的回升，剩余的12亿美元B类的并购贷款有信心在2024年11月29日之前通过经营性现金流以及SQM的分红逐步化解。
3、国内锂资源上升为国家战略资源，整体估值有望重估。天齐锂业拥有目前国内最好的矿山资源雅江县措拉锂辉石矿，其中氧化锂 （Li2O） 储量25.57万吨 ， 氧化锂 （Li2O）平均品位1.30%，开采条件优异，未来开采成本有望控制在较低水平。此外，公司还拥有西藏扎布耶盐湖20%的股权，随着宝武集团入主西藏矿业，扎布耶盐湖的资源有望被激活。
4、继续强烈推荐天齐锂业。作为仅有的持续跟踪和推荐天齐的券商，我们判断天齐不光是能顺利解决债务问题，而且在新能源产业的东风下、资本市场的助力下，天齐锂业能够迅速恢复在扩张能力，与过去两年困难时期帮助公司的客户和战略伙伴一起携手奋起追回耽误的两年时光。
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天齐锂业
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真知无价，用钱说话
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