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【招商电新-新能源56版】隆基绿能：发布2023年三季度报告

股海鱼

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2023-10-30 21:46:17

【招商电新-新能源56版】隆基绿能：发布2023年三季度报告（10.30）

1、公司发布2023年三季报，2023年前三季度收入同比增长8.55%至941亿元，归母净利润同比增长6.54%至116.94亿元；Q3单季度公司收入同比下降18.92%至294.48亿元，归母净利润25.15亿元，同比下降40.05%，环比下降54.61%；

2、业绩拆分：
公司Q3归母25亿，投资收益7亿（归母6亿），减值11亿（归母9亿），不考虑投资收益与减值的归母约为28亿；
情景1）Q3硅片外销14GW+，单瓦0.05，对应7亿业绩；倒算Q3组件业绩21亿+，出货18GW+，单瓦0.11-0.12元；
情景2）Q3硅片外销14GW+，单瓦0.06，对应8.7亿业绩；倒算Q3组件业绩19亿+，出货18GW+，单瓦0.10-0.11元；
情景3）Q3硅片外销14GW+，单瓦0.08，对应11.2亿业绩；倒算Q3组件业绩16.8亿，出货18GW+，单瓦0.09元；

3、公司业绩低于预期受比较多的因素影响：与Q2相比，公司Q3资产减值少7亿，硅料投资收益减少8-9亿元，在收入环比下降的同时，虽然毛利率环比有不到1个点的提升，但是三费及研发环比增长较多，其中财务费用增长12亿（汇兑）、销售费用增长9亿元（Q2变更会计准则有关一次性转会此前减值准备）。公司三季度业绩低于预期，但资产负债表依然非常扎实，期待后续季度盈利改善。此外，公司董事长钟宝申先生计划增持公司股份，彰显对公司发展的信心。

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