重申：坚定看好三季报后，传媒反弹机会【建投传媒互联网】 1-韭研公社

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重申：坚定看好三季报后，传媒反弹机会【建投传媒互联网】 1

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-05 08:06:07

重申：坚定看好三季报后，传媒反弹机会【建投传媒互联网】

1、从产业趋势来看
1）AI出圈频率加快：9月ChatGPT多模态、AI教育数据佳；10月AI视频“郭德纲说英语”出圈，关注11/6 OpenAI大会（API成本降&多模态提升）
2）VR/AR：看好苹果Vision
Pro迎VR/AR“iPhone时刻”

2、从行业来看
1）内容有创新：“真人互动游戏”带动游戏/影视公司潜在机会，包括降低制作成本、增加产品供给、丰富发行渠道
2）行业有增量：小程序游戏，扩容泛游戏人群+抢占碎片时长，带动300-400亿增量空间。

3、从基本面来看
平淡业绩已落地，期待改善：1）游戏：各家新品储备丰富，后续产品节奏好；2）影视：贺岁&春节档将至，各家优质影片待映；3）营销/视频：消费稳健恢复。

4、从股价、持仓来看
传媒估值低，筹码结构健康。传媒指数跌回3月初，AI带来的涨幅基本归零，三季度机构大幅减仓，当前的筹码结构更加健康。
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相关公司：
1、影视互动游戏：
【游戏】恺英网络、三七互娱、吉比特、巨人网络、星辉娱乐、盛天网络、游族网络、掌趣科技
【影视和IP】中文在线、华策影视、奥飞娱乐、捷成股份
【电影】博纳、光线、猫眼
2、AI应用：世纪天鸿，南方传媒，万兴科技，易点天下、焦点科技，光云科技
3、潮玩/营销：泡泡玛特、分众

建投传媒互联网杨艾莉/杨晓玮/蔡佳成/袁肇奕/朱源哲

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