宁德时代：10月国内装机份额大幅提升
夜长梦山
2023-11-11 19:24:26
【CT电新】宁德时代：10月国内装机份额大幅提升，强烈推荐！
🍁据动力电池联盟数据，2023年10月国内动力电池装车量达39.2GWh，同比+28.3%，环比+7.7%。1-10月，国内动力电池累计装车量294.9GWh，累计同比+31.5%。10月宁德时代单月装机16.78GWh，月度份额42.8%，环比+3.4pct，剔除比亚迪的月度份额为58.0%，环比+4.0pct。
🍁产品创新领先，份额预计持续提升。公司相继发布三元麒麟、铁锂神行快充，产品创新领先同行，提前布局智能化领域，问界M7等智驾领域爆款已现，公司产品成为多个品牌优选，随着后续问界M9、智界S7、阿维塔12等智驾车型的大量交付，智能化浪潮下公司份额将持续提升。
🍁增换购空间广阔，宁德时代成为最优选择。新能源物种大爆发，MPV（如理想MEGA）、轿跑、大型SUV细分市场逐步清晰，2024-2025年中国车市的增换购也将迎来新高潮，拥有最强且多元能力的宁德时代也将成为车企的最佳选择（不仅目前客户覆盖面最广，之后还有新兴新能源品牌集度、小米等）。
🍁同时，海外市场对于电池的性能要求更高，技术领先的宁德时代海外份额提升趋势确定。我们预计公司2023年出货390GWh，归母430亿，预计24年出货500GWh，归母净利500亿元，对应PE分别为19、16倍，性价比极高，强烈推荐！
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