①行情回顾:11月17日,大盘全天窄幅震荡,三大指数均小幅上涨。盘面上,汽车产业链个股持续活跃,奥特佳、圣龙股份、浙江世宝、路畅科技等多股涨停。复合集流体概念股震荡走强,宝明科技涨停创历史新高,东威科技涨超10%。芯片股表现活跃,HBM方向领涨,联瑞新材、华海诚科均20CM涨停。CPO概念股尾盘异动,剑桥科技涨停,新易盛涨超10%。整体上,市场热点呈现快速轮动特征。下跌方面,算力租赁概念股陷入调整,汇纳科技等跌超5%。总体上个股涨多跌少,全市场超3700只个股上涨。沪深两市今日成交额8267亿,较上个交易日缩量240亿。板块方面,复合集流体、先进封装、中药、汽车零部件等板块涨幅居前,算力租赁、旅游、油气、银行等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.11%,深成指涨0.25%,创业板指涨0.43%。北向资金全天净卖出28.59亿元,其中沪股通净卖出20.48亿元,深股通净卖出8.11亿元。
②舆情热度:
1)抖音概念-Tech星球独家获悉,抖音于近期测试视频内容付费服务,即用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容(省广集团、引力传媒、佳云科技、广博股份、遥望科技等);
2)HBM-三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍,SK预计到2030年公司HBM出货量将达到每年1亿颗(中富电路、太极实业、华海科技、联瑞新城等)
3)半导体芯片-台积电CoWoS先进封装需求迎来爆发,英伟达等客户大幅追单,明年月产能拟拉升120%(银宝山新、宏昌电子、远望谷、亚威股份、永吉股份等)
4)CPO-中信证券:中信证券研报表示:光模块板块未来有望实现业绩超预期+估值修复的戴维斯双击(剑桥科技、长飞光纤、新易盛、富通信息、太辰光、中际旭创等);
5)外贸-中美双方决定加强高层交往,推进并启动在商业、经济、金融、出口管制、亚太事务、海洋、军控和防扩散、外交政策规划、联合工作组、残疾人等各领域的机制性磋商(三栢硕、四通股份、上海三毛、富佳股份、亚世光电等)
6)智能驾驶-工业和信息化部等四部门发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(路畅科技、浙江世宝、多伦科技、光庭信息、天迈科技等);
7)新能源汽车-据中汽协分析,2023年10月,新能源汽车继续保持高增长,2023年1-10月,新能源汽车产销分别完成735.2万辆和728万辆,同比分别增长33.9%和37.8%。广州国际车展将于2023年11月17日至26日举办,被誉为“科技年皇”问界M9也将亮相广州车展(海马汽车、统一股份、奥特佳、丰华股份、隆鑫通用等);
8)复合集流体-从接近供应链的人士处获悉,锂电池创新材料复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型(宝明科技、光华科技、鑫科材料、东威科技等)
③机构观点:
(国盛证券):短期来看,指数震荡整理行情或持续,以时间换空间消化上方3080-3100区间阻力,存量资金博弈下题材轮动较快,盘面热点持续性和扩散性一般,市场或因主线缺位和前期反弹获利盘的积累有震荡整理的可能,重点关注下方3030点附近的支撑力度。不过,随着利好因素逐步落地,市场中期反弹行情仍在,指数震荡回调或是逢低布局个股的机会。策略上,建议关注两大主线:1、估值处于低位、政策预期得到改善,叠加美债收益率回落下,生物医药(创新药方向)的配置机会;2、行业景气度较高叠加特斯拉皮卡即将交付及小米新车亮相等事件催化下,汽车产业链方向的配置机会。
(国金证券):23年煤炭供需偏松的大格局未改,煤价中枢下行火电业绩将迎来实质性改善,建议关注:火电资产高质量、积极拓展新能源发电的龙头企业;积极承担省内保供任务,资产价值有望重估的龙头企业。
(中国银河证券): 数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏,催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点。高景气度结合低估值是选股重点方向。
④涨停复盘: 今日共45股涨停,连板股总数14只,20股封板未遂,封板率为69%其中三连板及以上个股6只,上一交易日共9只连板股,连板股晋级率66.67%(以上均不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,短线情绪开盘后快速回暖,三柏硕、银宝山新双双强势晋级6连板,西陇科学炸板后成功回封录得8天7板,午后多伦科技上演“地天板”,两市超3500只个股收涨。板块方面,HBM概念进一步发酵,核心个股华海诚科、联瑞新材20CM涨停,壹石通4天涨超60%,无论是英伟达号称“地表最强AI芯片”的H200,还是特供中国的H20,都大量采用了HBM3内存,其有望成为AI硬件端的下一个爆点;同为AI硬件端的CPO板块午后大幅走强,新易盛涨超12%,剑桥科技涨停,中际旭创涨超5%,AI产业持续高速发展,经过长时间调整后,板块性价比凸显,于近期大幅反弹。今日收涨个股3553只,收跌个股1306只。
⑤资金流向:Wind数据显示,11月17日,北向资金全天净卖出28.59亿元;其中,沪股通净卖出20.48亿元,深股通净卖出8.11亿元。本周北向资金累计减仓近50亿元。
前十大成交股中,净买入额居前三的是(浪潮信息、江淮汽车、中兴通讯),分别获净买入1.41亿元、1.31亿元、1.17亿元。
净卖出额居前三的是(贵州茅台、东方雨虹、比亚迪),分别遭净卖出2.83亿元、2.4亿元、2.33亿元。
⑥龙虎榜及游资:Wind数据显示, 11月17日龙虎榜中,共25只个股出现了机构的身影,有9只股票呈现机构净买入,16只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是(赛腾股份、中富电路、西陇科学),净买入金额分别是7285万元、3724万元、3366万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是(联瑞新材、三态股份、铂科新材),净流出金额分别是6240万元、4398万元、3913万元。
⑦后市展望:今日市场整体呈现出小幅探底回升走势,短线题材方向迎来快速修复,两市超3400只个股收涨,其中短线题材方向回暖,赚钱效应多集中在汽车产业链、复合集流体、HBM概念、CPO等方向。但需注意的是,今日整体的量能却不增反减,可见市场热点虽多但资金大多是各自为战并没有形成合力。一旦下周的量能仍无法有效放大的话,题材间或将呈现快速而无序的轮动态势,延续性难以保障,后续的赚钱效应大概率会向前排的核心标的集中。因此应对上不宜盲目的追逐每日热点,重点关注热点分歧整理时所出现的低吸套利机会或者耐心等待领涨新主线确立后再行跟随。
综合来看,股指全天呈现缩量止跌反弹态势,尽管半导体和汽车两大主线热点的连续高潮支撑市场人气的回暖,但总体来看热点轮动仍较为随机。市场缩量态势下,资金对于连板投机方向的参与热情依旧不减,使得两市连板高度和连板股家数呈现同步增加。下周市场如果延续缩量态势,多主线热点同时发力的普涨盛况或难以延续。因此对一些短期涨幅过大的热点并不宜盲目追高,仍以保持适当谨慎,把握题材间轮动节奏为宜。
⑧今日调研一股:
【联瑞新材】(688300)部分客户是全球知名的GMC供应商,公司配套供应HBM封装材料GMC所用球硅和Low α球铝。从事OLED升华前材料生产,在全球市占率在20%左右,基本实现对全球主流终端材料生产商的全覆盖。
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