1、电动车美股A股走势分化
美股电动车上市即巅峰,拉出超级行情后,A股才迟缓上涨,和历次美股引流全球风潮后,A股滞后表现类似。
但这一周长安汽车(华为宁德)、小康股份(赛力斯)、北汽蓝谷(极狐)、方正电机(宏光mini)的走势,几乎完全独立于美股造车新势力。
这背后的逻辑,可能是从跟随补涨,到此消彼长的关系:前期美股大涨,向市场测量了市场空间的上限;A股造车的崛起,预示着造车新势力的市场空间要被后来者蚕食。
大野龙方蛰、中原鹿正肥。鹿死谁手,尤未可知。
2、大尺寸面板/基板玻璃
今日彩虹股份6板一字,引爆整个板块,板块情况详见昨晚公众号表格梳理。其中tcl科技大资金鏖战加持(未来的行业寡头)。
进一步深入探索,彩虹股份预期4季度利润大增,来自于两个因素,一是大尺寸面板韩国退出后缺货,一是玻璃基板供不应求(类似光伏玻璃),彩虹这两块业务都有(独一份),不过市场的炒作比较混沌,包括oled、miniled等等,估计没几个资金分清了这背后的逻辑差别。
相关的超薄玻璃也大涨(凯盛科技2板),超薄玻璃板块概念有前途但也很容易让人混淆,公社提前总结了该分支的表格,供炒作收藏:
3、有色周期
郑州煤电无硬逻辑,但低价情绪性博弈成了周期股的代言人。
各大期货品种创出多年新高,顺博合金、安源煤业、西宁特钢等纷纷接力。
4、向其他方向扩散
市场的温度烧到了99度,离沸腾该差一点点。临门一脚是否成功,决定行情的宽度。
赚钱效应已经火爆,甚至溢出到很多板块:
1)科技股,今日5g反弹、芯片继续新高(8寸晶圆涨价、车规级芯片高景气)等细分。
2)挖掘机,三一重工趋势行情已经8倍、中联重科今日接近2板,一方面是行业内各项数据不错,更重要的是中国龙头逐渐走向全球龙头,夕阳行业呈现出业绩稳健增长和低估值,自然是长期资金严重的优质资产。
5、其它消息关注
最新一批进口网络游戏版号公布,多款Switch游戏过审(包括凯撒文化)。
刘强东将亲自带队社区团购,字节商业化架构调整。
上机数控,子公司再次获得“单晶方锭”销售大单,预计销售金额总计34.92亿元,连续公告,有点意外。
民政部部长撰文,我国适龄人口生育意愿偏低,总和生育率已跌破警戒线,人口发展进入关键转折期。(这条消息盘前就有,特别摘一下,关系到千家万户)。