回顾今年的行情，很明显的感觉就是今年政策方向抓对了，吃大肉，而且是超级大肉，方向一错，万劫不复。

回到盘面上看，现在弱势的大板块有消费、医药及金融，强势板块在顺周期、科技及电新板块，泾渭分明。我们从政策方向上来分析，目前上面对于炒作高价消费股至少是不支持的，消费股合理估值没有问题，高估值就比较难了。对于医疗、教育、地产这些与民生相关的行业，在弱化它们的资本属性，加强其公共属性。而对于科技及电新板块，明确鼓励支持。所以各位在选股的时候，一定要多问自己一句，方向是不是有利于国计民生的，否则很容易吃大面。

对于顺周期板块，我认为一个重要方向就是碳中和受益方向，无轮钢铁、煤炭、化工等行业，最大的预期差来源于碳中和带来的供给受限，使得行业市场集中度提高与利润的持续改善。另一个方向就是受益于电新等板块需求持续

成长的上游，如锂、钴、铜等。

这周末还有值得关注方向是券商，这波中军是已经新高的东财，短线龙头是中泰，还有形态不错的比如东方，中金等等。大家要注意周末东财发了个股票激励计划，授予价格为34.74元，比周五收盘价还要高，并且明确给出了年化40%的政策预期，是个不错的消息。关于券商由于骗炮次数很多，很多人不敢信，我的观点是券商能否卡位成功和主板指数能否上涨有很大关系，所以下周的指数是很关键的因素。另外，指数的上涨，很有可能伴随的是前期热点的回调，这一点要密切注意。