事件解读:
今日早间,指数走强,创业板指拉升涨逾1.00%,沪指涨0.07%,深成指涨0.52%,制药装备、华为鸿蒙、电子发票等板块指数涨幅居前。
中长期看,周末十大券商策略中,有券商指出新一轮科技创新周期已经开启,把握科技股大牛市。
西南证券指出,近几年来随着5G到来、摩尔定律的演绎和深度学习的进化,新一轮科技创新周期已经开启,万物互联+智能化时代已经到来。随着科技浪潮的再次来袭。
鸿蒙生态持续扩大,合作伙伴不断增加
目前华为官方公布的Harmony OS合作伙伴约36家,自主披露为鸿蒙生态合作伙伴的上市公司约22家,华为现有自主生态阵营的关联合作伙伴约15家。
分析师认为,鸿蒙生态涉及家居、出行、教育、办公、运动健康、政企、影音娱乐等多个领域。我们认为,鸿蒙的关键在于生态的构建,智能硬件、操作系统、行业应用软件等都有望重构。在鸿蒙生态的带动下,软硬件层面国产化有望提速,继续看好鸿蒙主题投资机会。
天风证券认为,新一轮十年创新周期开启,看好投资周期“由硬及软
分析师认为,鸿蒙的推出,是从过去二十年来以 PC、智能手机为代表“互联网+”创新,过 渡到未来二十年以汽车、XR、家居为代表的 IOT 时代的“标志事件。从 PC、智能手机到 AIOT 物联网,鸿蒙+”为代表新一轮十年创新周期开启。
这里天风计算机团队深度、前瞻、持续研究鸿蒙产业链。对产业链标的进行梳理,挑选出真正参与或有潜力参与的公司。包括几个环节:
华西证券同时认为分化之后的主线更加明显,
鸿蒙主线表现依旧强势,标的从普涨转向分化。计算机板块继续表现强势,核心推动因素仍是鸿蒙;盘面上产业链标的由普涨转向分化,部分龙头标的依旧强势。并认为,当前产业链标的上涨为鸿蒙生态行情的第一阶段,后续仍有两个阶段:
1、芯片+鸿蒙相互催化:相互拉动产业落地,互为热点。上周四半导体板块大涨,其中物联网芯片与鸿蒙互相呼应。
2、鸿蒙+应用(终端):如:金融(数字钱包),导航定位,智能硬件等。