三类政务IT、GIS标的
夜长梦山
2023-11-20 18:36:27
【中金计算机】建议关注三类政务IT、GIS标的
计算机板块轮动，近日政务信息化、GIS板块表现较好，板块内建议关注：1）公司业务涉及水利、应急，万亿特别国债对公司确收、回款有支撑；2）公共数据要素政策、各地试点推进下有项目中标落地潜力；3）公司明年发展逻辑清晰，估值处于相对低位 等三类标的。
超图软件：公司在G端自然资源领域外，着力拓展水利部、气象、应急业务；B端发展机场、能源、港口客户；万亿特别国债推进，公司部分项目回款或受一定支撑。收入端股权激励目标实现达成可能性较高，24E利润有望修复至超过21年水平。
新点软件：公共数据要素政策频发，公司有望参与重要直辖市政务项目，示范效应有助于公司获取其他省份订单，带来一定业绩促进与估值修复。
税友股份：中长期中小企业客群、财税代理客群价量目标清晰：中小企业推动高单价产品占比；财税代理客群着力提升渗透率，并与财税代理合作挖掘高价值客户，预计明年B端业务加速发展，此外，G端有望受益于金稅四期逐渐迈入建设高峰。
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