短剧核心天威视讯、中文在线

抖音核心广博股份、引力传媒

天威视讯：深圳广电唯一上市平台，河马短剧APP下载量持续排名第一

中文在线：ReelShort登顶海外榜首（质疑刷榜传闻） 

广博股份：2018年全资子公司灵云传媒与字节跳动及其相关公司签约合作，为其进行广告营销服务

引力传媒：巨量引擎金牌服务商，公司是快手精品短剧的第一批合作伙伴（暂未涉及抖音短视频付费业务）

【高标核心逻辑】

三柏硕：跨境电商+连板资金抱团

引力传媒：抖音付费概念

广博股份：抖音付费概念

亚威股份：HBM存储，SK海力士供应商

圣龙股份：老妖反抽+连板资金抱团

三湘、大龙：房地产政策+数字辈、龙字辈

总结：早盘连板抱团资金溃逃，三柏硕地天板涨停大超预期，北交所成分股继续暴涨。今日连板大分歧分化，明天预期分化延续，北证持续的赚钱效应分流市场资金，造成其他题材压力，两市普跌，自由落体。

【主流人气方向】

短剧：抖音线、非抖音线，这块概念股有重叠，昨天日内小高潮，今天走出了持续性，走高潮延续，后面肯定是要经历分化调整。盘后引力、海看澄清辟谣，明天看天威视讯表态，预期这块还有反复机会。

算力：分化震荡走弱，开始走向退潮。板块缺少阵眼、领涨，英伟达对华恢复出口导致资金做多逻辑变化。这块短期注意规避。

HBM存储：分化，亚威股份日内连板晋级，太极实业下午封板。实益达率先领涨，炒的chiplet概念，对芯片都有带动作用，晶方异动大涨后回落。HBM存储方向预期后面缩容在设备端炒作。

汽配：机会不大，圣龙股份老妖反抽走了延续，今天T字线，明天要么加速一字，要么就是短期高点了。日内智界S7利好刺激，三联锻造涨停，华为汽车整体一般。特斯拉方面也是熄火状态。这块只能看核心的回调转强机会参与。

房地产：鸡肋，大龙地产、三湘印象辨识度很高，但板块个股位置不好。需要再观察，估计是小范围的。

总结：连板抱团资金溃散，北证那批票赚钱效应极强，分流市场资金。本周题材除了短剧持续了两天外，其他基本阴跌为主，整体机会不大。周初没有参与到题材前排的抱团机会，后面机会也不大，只能等新一批回调以后的低吸转强机会。或者只能参与最强的那个，中位股风险很大。

【明天策略观点】

明天是周四，今天下午杀尾盘，而且是缩量的，说明场内很多人都没动。这里如果反弹拉升，注意逢高继续减仓兑现为主，上不去很容易反杀。防守策略，已经说了很久。周四经常出现黑周四，留点心总没错。

如果明天高标继续杀跌的话，注意短线风险，北证票持续活跃，传统板指基本又是没戏了。只有北证的赚钱效应停一下，场内题材概念才有资金回流预期。

反之，如果高标不杀跌，继续晋级，只能缩容去参与前排核心抱团为主，抱团已经是当前市场共识。当然，又是晋级，北证的票还是继续大涨，跟前两天一样，其他题材机会也不大，也是只能参与前排队列的票。支线尽量少去吧。