文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、四部门：大力支持实施创新驱动发展战略，把更多金融资源用于促进科技创新（东财）
据央行网站，为贯彻落实中央金融工作会议精神，进一步加强和改进科技金融工作，央行、科技部、金融监管总局、证监会联合召开科技金融工作交流推进会
会议指出，金融管理部门、科技部门和金融机构要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，深刻领会做好科技金融工作的重大意义，大力支持实施创新驱动发展战略，把更多金融资源用于促进科技创新，要聚焦科技创新的重点领域和金融服务的短板弱项，深化金融供给侧结构性改革，推动完善包括信贷、债券、股票、保险、创业投资、融资担保在内全方位、多层次的科技金融服务体系，不断提高金融支持科技创新的能力、强度和水平，为加快实现高水平科技自立自强贡献金融力量
会议强调，各部门要深入贯彻中央关于加快建设科技强国、金融强国的重要部署，抓紧制定加大力度支持科技型企业融资的实施措施，推动工作落实，加强科技公共信息共享、融资担保、知识产权评估交易等配套支撑，健全科技金融统计和评估体系。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
公社：爱施德 太极实业 新华传媒
同花顺：圣龙股份 三柏硕 亚威股份
东财：太极实业 三柏硕 深赛格
淘股吧：圣龙股份 三柏硕 银宝山新
3、三大报要点
相关概念股：南方精工、苏州固锝等
3、华为发布会临近 关注消费电子的投资机会
相关概念股：卓胜微、信维通信 等
相关概念股：天岳先进、晶升股份等
14、小马智行获准在广州开启L4级自动驾驶卡车编队行驶测试
相关概念股：亚太股份、动力新科等
15、银河航天完成“翼阵合一”卫星二维展开关键技术攻关
相关概念股：创意信息、特发信息等
16、vivoX100系列开售首日全渠道销售额已破10亿
相关概念股：弘信电子、日久光电等
17、科技巨头巨额收购获批 加速DPU商用化进程
相关概念股：南凌科技、神州数码等
4、公司公告
1）重大事项
丹化科技：金睿泓吉拟受让公司15%股权，控股股东拟变为金睿泓吉，实控人拟变为于泽国
璞泰来：拟3.58亿元收购并增资控股江苏箔华80%股权
丝路视觉：拟9000万元收购那么艺术100%股权
工大高科：拟不超4435.2万元收购亨钧科技70%股权
望变电气：拟摘牌方式收购云变电气合计79.97%股权
深圳能源：拟35.68亿元投建鄂托克旗风光制氢一体化及配套合成绿氨项目
深圳能源：拟26.33亿元投建疏勒县200万千瓦光储一体化项目二期工程(50万千瓦
东方雨虹：拟10亿元投建吉安新材料产业园项目
富临精工：拟10亿元投建高端新能源汽车核心零部件项目
寒锐钴业：拟3.5亿元投建年产5000吨电积镍和5000吨电积钴项目
松原股份：拟3.2亿元投建年产1200万套安全系统核心部件项目
西部创业：拟2.71亿元实施宁东铁路电气化改造外部电源工程
蒙泰高新：拟2.5亿元购买“年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶”项目相关设备
金牛化工：拟1.77亿元参设合资公司（占比20%）共同投资经营高速公路服务区加油站资产
江苏国信：拟1.77亿元设合资公司（持股52%）共建淮安燃煤背压机组项目
劲嘉股份：拟1亿元设立全资孙公司负责复合铝箔业务
江西长运：拟5100万元设立参股公司（持股51%） 加快所属企业屋顶光伏项目等开发
龙高股份：拟5000万元参与盛龙矿业集团增资扩股项目
长龄液压：拟1500万元认购常见未来科技创业私募基金份额，占比10.34%
大众交通：拟6070万元转让无锡大众100%股权
金力泰：业绩承诺方以5426.16万元回购上海金杜49%股权，公司持股降至51%
国联水产：与盒马签订战略合作框架协议 盒马承诺采购量5亿元/年
龙泉股份：与中国核电签订1.08亿元供货合同
元道通信：与中国移动签订8167万元网络综合代维服务合同
东诚药业：与中国工程物理研究院流体物理研究所签署《委托开发合同》
北新路桥：中标4.5亿元公路施工项目
蜀道装备：中标1.8亿元龙舜工程“天然气液化项目装置单元设备”采购项目
蒙草生态：联合预中标2.6亿元山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目
文科园林：拟将证券简称变更为“文科股份”
乾景园林：证券简称将于11月28日起变更为“国晟科技”
荣盛石化：子公司功能性聚酯薄膜扩建项目第三条拉膜线投产
盛航股份：获批22000立方米液化石油气船运力
洪汇新材：实控人终止公司控制权转让事项
华兰股份：“年产60亿只新型药用密封弹性体项目”获3000万元政府补助
利民股份：子公司草铵膦技改和精草铵膦建设项目通过试生产验收
荃银高科：64个杂交水稻、8个杂交玉米、1个棉花新品种通过国家审定
农发种业：玉米、水稻新品种通过国家审定
隆平高科：公司水稻、玉米新品种通过国家审定
大北农：大豆产品获批巴西种植许可
人福医药：吸入用雷芬那辛溶液获批临床试验
立方制药：盐酸哌甲酯缓释片上市许可申请获受理
信立泰：JK07获批在美国开展II期临床研究
恩华药业：阿普唑仑片通过仿制药一致性评价
微芯生物：西格列他钠新增生产线获GMP认证通过
圆通速递：董事张益忠涉嫌短线交易公司股票遭证监会立案
隆鑫通用：拟转让所持CMD公司全部股权 预计利润损失约2.42亿元
2）增持、回购
寒锐钴业：拟不超45.08元/股回购3000万元-5000万元公司股份予以注销
德必集团：拟不超22.78元/股回购2000万元-3800万元公司股份用于员工持股或股权激励
3）减持
无
4）业绩、分红
无
5）停复牌
盈方微：拟购买华信科和WORLD STYLE各49%股份 股票复牌
6）个股异动
引力传媒：5连板，尚未开展短剧业务 亦无短剧业务相关收入
圣龙股份：4连板，公司产品应用于新能源汽车占营业收入比例较小
金麒麟：3连板，公司产品非芯片类热点概念汽车零部件
三祥新材：3连板，目前暂未与宁德时代开展固态电池的研究
翔港科技：2连板，内外部经营环境未发生重大变化，无未披露重大信息
徐家汇：2连板，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化，无未披露重大信息
朗玛信息：连涨超30%，“39AI全科医生”产品目前尚未实际投入应用
海看股份：连涨超30%，暂未开展互动游戏业务 微短剧项目处起步阶段
华阳集团：公司HUD等汽车电子产品已配套赛力斯、智界等多款车型
当虹科技：公司智能座舱业务已完成多家车企的定点
中文在线：在短剧领域 公司AI大模型“中文逍遥”可以生成或优化剧本
元隆雅图：公司正在不断扩大与抖音的合作规模和合作范围
元琛科技：PP铜箔已在七八月份送样，目前有些电池企业已开始进行循环测试
晶盛机电：目前已基本实现8-12英寸大硅片设备全覆盖并批量销售
海光信息：目前深算二号已经在商业用户端实现销售
炬芯科技：第二代智能手表芯片目前正在客户导入阶段
伊戈尔：车载OBC已给多个客户批量供货
公司发泡型TPU产品在鞋材领域已与国内知名运动品牌达成合作
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收涨，热门科技股涨跌不一，亚马逊涨近2%，微软、谷歌、Meta涨超1%，英伟达、特斯拉跌超2%。电脑硬件、航空服务、社交媒体板块走高，Snap、惠普涨超2%，戴尔科技、西部数据涨超1%。充电桩、石油与天然气、有色金属板块走低，英国石油、南方铜业、道达尔跌超1%。
热门中概股涨跌不一，百度涨超5%，唯品会涨超2%，微博涨超1%，京东、网易、小鹏汽车、拼多多、阿里巴巴小幅上涨。满帮跌超3%，腾讯音乐跌超2%，富途控股、哔哩哔哩跌超1%，蔚来、理想汽车、爱奇艺小幅下跌。
1、涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现：+5.04%
883958昨日连板表现：+3.92%
883979昨日首板表现：+5.69%
2）连板
3）一字板
引力传媒（5板）：巨量引擎金牌服务商+快手合作
1、2023年11月21日盘后消息，快手平台Q3付费短剧同增300%，环增近50%。公司是快手精品短剧的第一批合作伙伴。公司为快手短剧“亿级俱乐部”，并联合快手10余部短剧为唯品会做高度内容植入，通过内容与流量的助推，最终实现总曝光量23亿+等，做到了更精准更专业的品牌输出。
2、2023年11月20日晚，抖音巨量广告发布提出资质规定。21日晚，国家广电总局发文，微短剧的发展和治理需要同步推进，进一步明确鼓励行业健康发展的基调。
如上，资质或成为入局壁垒，参与投流门槛大幅提高。公司是巨量引擎金牌服务商，同时拥有抖音和阿里双平台顶级认证资质的营销公司，核力智选系统目前已经收录百万级规模达人数据。
大龙地产（3板）：北京国资房地产+龙字辈
1、2023年11月20日盘后消息，媒体称多家房企确认监管机构起草50家开发商白名单；此前政策要求“3个不低于”。
2、公司实控人为北京顺义区国资委，公司房地产开发和建筑施工业务占收入比重96%。
3、此前市场偏好龙字辈炒作，公司名字增加了其辨识度。
三祥新材（3板）：锆基刹车片材料+存储芯片材料
1、2023年11月20日盘中消息，特斯拉ModelSPlaid碳陶瓷刹车套件上架中国官网。机构认为碳陶刹车2023年或为放量元年，市场空间78亿元。
2、陶瓷刹车一般需要添加氧化锆材料，添加比例一般为5%-30%。公司电熔氧化锆粉可以用于汽车陶瓷刹车片。
3、2023年11月21日华为公开最新专利：芯片相关技术使用“氧化铪”，铪在最新一代半导体（如三星和海力士DRAM存储芯片）中全面替代二氧化硅作为高K（介电常数）材料，公司拥有其上游锆英砂巨大储量。
4、市场近日偏好炒作名字中带数字的公司。
深振业A（2板）：荣耀借壳炒作，叠加房地产
1、据2023年11月20日盘后消息，深圳市水务集团董事长吴晖已于上月加入荣耀终端有限公司，担任董事长一职，或将推动荣耀进军资本市场加速发展。
2、公司实控人为深圳市国资委，第二大股东深圳资本运营集团实控人深圳市智慧城市集团持有荣耀小部分（2.93%）股权。传闻荣耀计划借壳公司上市，深振业Ａ表示，公司目前并不涉及借壳上市相关事项。
3、最新动态，2023年11月22日盘后消息，荣耀发文，将通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事。
4、2023年11月20日盘后消息，媒体称多家房企确认监管机构起草50家开发商白名单；此前政策要求“3个不低于”。公司在深圳、广州等地分别设立地区公司开展房地产开发业务，房地产销售业务占收入比87%。
4）T字板
圣龙股份（4板）：问界电了油泵+减速器+泵系列零部件
1、2023年10月19日异动公告，2022和2023年半年度，公司给赛力斯配套油泵等产品占公司收入分别为1.29%和1.5%
2、公司通过青山工业、重庆小康等为赛力斯配套电子油泵等产品，并获得项目定点。奇瑞汽车是公司多年合作的客户
3、公司是国内动力系统泵类产品龙头，营收占比约81%，目前电子油泵产品一期产能168万只，已陆续建成并在批产中，二期产能150万只已完成规划。
4、公司还与小鹏汇天开展飞行器油泵项目进行沟通，上汽通用GF9变速器油泵二期，吉利DHT混动变速箱电子油泵项目定点，蔚来汽车电子油泵开发定点。
5、公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商，产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力传动系统、润滑系统、热管理系统及刹车系统。
金麒麟（3板）：碳陶刹车片+汽车零部件+外销占比高
1、2023年11月20日消息，特斯拉Model S Plaid碳陶瓷刹车套件上架中国官网;布雷博是特斯拉中国工刹车盘的唯一供应商(网传)，公司和布雷博成立的合资公司山东博麒麟结合布雷博在制动系统领域的领先优势和金麒麟的高科技摩擦解决方案。
徐家汇（2板）：网传某社预期上市预期，公司发布异动公告
1、驱动来自网传界面某某社预计在今年申报上市，徐汇国资委对其进行了投资，公司是徐汇国资委旗下上市平台，因此引发市场联想。但，公司2023年11月22日盘后异动公告，表示不存在应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
2、公司是上海地区规模最大的百货零售企业之一，下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段，旗下徐家汇商城全面引入线下百货集团的供应链资源，形成O2O运营模式。
3、公司经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等，下属汇金超市和汇联商厦均有预制菜业务。
翔港科技（2板）：印刷包装+化妆品
1、公司是国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研产销，主要为日化、食品等领域的企业提供全方位的包装印刷服务。
2、控股子公司久塑科技致力于为日化、食品/饮料类客户提供塑料容器及包装产品及相配套的服务，瑾亭化妆品的主业包括化妆品配方设计、包装开发、营销服务。
3、公司主要客户涵盖了联合利华、上海家化、相宜本草等日化行业内诸多优秀企业。
3、龙虎榜
1）机构净买入
太极实业（6422万元，+9.96%）：DRAM封测+海力士合作+光伏
1、HBM3供不应求，目前仅海力士能生产，三星跟进。
2、公司旗下的海太半导体（持有55%股权）与SK海力士合资，专为SK海力士提供DRAM封装测试业务。后续或将有望承接HBM3封装订单。
3、公司拥有DRAM高堆叠技术储备，子公司太极半导体将为长鑫等国产存储提供封装服务。
联特科技（4178万元，+8.79%）：光模块+外销高占比+次新股
1、公司在800G、1.6T、CPO等相关前沿技术领域均有研发，产品得到了北美一家数据公司的认可目前处于批量供应阶段。
2、公司研发的有基于EML（电吸收调制激光器）、SIP（硅光）、TFLN（薄膜铌酸锂）调制技术的800G光模块。
3、公司是Arista25/40/100G光模块的主要供应商之一，主业光通信收发模块的研产销，具备光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力，为电信、数通等领域的客户提供光模块解决方案，外销占比85%。
捷荣技术（3443万元，+9.99%）消费电子+华为
1、国盛证券指出，OpenAI将向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。随着多模态的发展，智能助理有望越来越全能，成为AI时代的超级管家，其中耳机、手机、音箱是核心载体。
2、公司主要产品为精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件，公司是3C行业多家头部企业的一级供应商，为计客户提供配套，应用于智能手机、电脑、充电器、耳机及智能穿戴等消费电子产品。
3、2023年9月26日晚公告，公司的客户代工厂向华为产品提供精密结构件，占2023H1营收比3.70%。公司2016年来自华为的收入约40%，后华为遭受制裁。目前仍在直接或间接为华为提供产品或服务。
2）其他
元成股份：银河大连黄河路及中信嵊州兴盛街游资主买，机构净卖7632万
广博股份：银河大连黄河路及东财拉萨团结路游资主买，机构净卖2998万
坤泰股份：华鑫深圳益田路及华安浙江分公司游资主买，机构净卖2864万
三柏硕：东财拉萨南环路及东财拉萨东环路游资主买，机构净卖1127万
亚威股份：中建投上海浦东南路及东方上海源深路游资主买
统一股份：财通杭州上塘路及银河北京中关村大街游资主买
宿迁联盛：华鑫上海分公司及财通绍兴金柯桥西路游资主买
中广天择：国海号文路及中建投杭州庆春路游资主买
香溢融通：国元江西分公司及光大宁波甬江大道游资主买
天元智能：华福上海北京西路及华鑫杭州分公司游资主买
天威视讯：国信杭州分公司及申万南宁英华路游资主买
众合科技：华鑫上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买
百通能源：银河厦门嘉禾路及东莞四川分公司游资主买
森远股份：天风深圳分公司及申万上海昌化路游资主买
深城交：国君宁波广福街及兴业厦门湖里大道游资主买
圣龙股份：东财拉萨南环路及申港广东分公司游资主买
翔港科技：银河宜昌新世纪及东财江苏分公司游资主买
4、问财选股
1）收盘股价历史新高（仅限主板个股）
三柏硕（市值69.13亿元）：北美业务高占比+运动/健身器材
1、公司专注于休闲运动器材和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售。公司截止2023年上半年北美洲业务占收入比重42%，欧洲业务占收入比49%。公司通过美国全资子公司思凯沃克的良好口碑不断开拓国际市场份额。
2、公司产品在德销售，积极开拓德国市场，产品已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡依和爱康等国际知名惠售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系。3、公司通过自有网站、京东、天猫、小米有品等网络平台将产品销售给终端消费者.
圣龙股份（市值119.3亿元）：问界电子油泵+减速器+泵系列零部件
1、2023年10月19日异动公告，2022和2023年半年度，公司给赛力斯配套油泵等产品占公司收入分别为1.29%和1.50%
2、公司通过青山工业、重庆小康等为赛力斯配套电子油泵等产品，并获得项目定点。奇瑞汽车是公司多年合作的客户。
3、公司是国内动力系统泵类产品龙头，营收占比约81%，目前电子油泵产品一期产能168万只，已陆续建成并在批产中，二期产能150万只已完成规划。
4、公司还与小鹏汇天开展飞行器油泵项目进行沟通，上汽通用GF9变速器油泵二期，吉利DHT混动变速箱电子油泵项目定点:蔚来汽车电子油泵开发定点。5、公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商，产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力传动系统、润滑系统、热管理系统及刹车系统
深城交（市值98.84亿元）：荣耀+自动驾驶+车路协同+华为
1、荣耀借壳概念发酵，公司实控人为深圳市国资委，第一大股东深圳市智慧城市科技发展集团，间接持股荣耀。
2、公司是深圳智能网联汽车道路测试及示范应用第三方技术服务机构，大数据及智慧交通营收占比41.9%，公司牵头并与华为、比亚迪等企业共同建设5G+车联网先导应用环境构建及场景试验验证公共服务平台。
3、公司5G车路协同主要基于路侧单元的技术及产品支持，公司参与建设完成了成都龙泉驿区智慧交通运行管理平台和若千智慧道路项目。
4、公司和华为的合作主要包括国家科技项目研发，在智慧交通建设等方面开展深度合作.
5、公司目前是深圳市智慧道路及智慧灯杆的主要设计与建设者，主要承担了福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程智慧交诵工程、红荔路交通与空间环境综合提升工程、前湾一路智慧灯杆管理平台等项目。
海看股份（市值178.4亿元）：短剧+新媒体业务运营商+次新股
1、2023年9月14日公告显示，公司正在布局微短剧项目，目前正在投流试运营阶段。海看微短剧项目自2023年5月份正式启动，目前已取得了《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧(片)的制作、播出服务”许可，并按照平台要求完成了相关资质备案，处在投流试运营阶段。
中研股份（市值44.11亿元）：特种工程塑料+次新股
3、在商用飞机领域，公司与东华大学联合共研解决碳纤维聚酸醚酮复合材料在商用大飞机领域的卡脖了问题。
11月22日，北向资金净卖出35.39亿元。比亚迪、宁德时代、立讯精密分别遭净卖出3.47亿元、3.39亿元、1.89亿元；赛力斯逆势获净买入2.04亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含新三板)
1）今日申购
无
2）今日上市(不包含新三板)
无
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
O鼎龙股份(300054)表示，公司的大硅片用抛光垫年底前有望取得订单，半导体用精抛垫预计明年将实现产销量快速增长。此外，鼎龙 (仙桃) 半导体材料产业园的扩产将配合市场订单增长节奏，为全制程CMP抛光液产品业务快速发展提供有力的产能支持。
O银河电子(002519 )表示，公司新能源结构件现有产品涵盖新能源电动汽车动力电池箱、光伏逆变器、储能系统等产品的轻量化精密结构件，目前整体订单稳定。储能业务主要产品包括小型工商业储能和户储，目前部分产品已经完成开发和认证。
O盛弘股份(300693)表示，公司前三季度净利润同比增长108.44%。目前，公司已有800kW柔性共享充电堆，采用自研40kW SiC高效模块和自研液冷散热系统，主要客户为能源客户、充换电运营商等与新能源汽车充换电相关的市场主体。预计今年公司整体毛利率不会有太大变化，比较乐观。
【个股参考】（时报财富）
华伍股份：参股子公司主营碳纤维及碳陶复合材料刹车系统
华伍股份(300095)在互动平台表示，公司为我国工业制动系统行业龙头企业，始终致力于工业制动技术的研发和产品升级，业务开拓紧密围绕客户的制动需求。公司产品种类多、品种全，主要应用于港口起重机械、矿山冶金、风电新能源、轨道交通、工程机械等领域，公司自研自产的各类刹车材料已经广泛配套应用于各类工况的制动器产品，公司具有粉末冶金、树脂基、碳陶等摩擦新材料的研发和生产能力。公司参股子公司深圳勒迈科技有限公司主业为碳纤维及碳陶复合材料刹车系统的研发、制造和销售。
恒帅股份：主动感知清洗系统已陆续提交客户进行产品路试
恒帅股份(300969)接受机构调研时表示，公司针对传统清洗系统被迭代风险，公司前瞻性的布局了针对ADAS系统传感器的主动感知清洗系统。该产品的智能化程度和产品复杂度均有大幅提升，具备较好的发展前景。公司相关产品已陆续提交客户进行产品路试，随着L3级别自动驾驶的加速落地，公司相关产品也在加速产业化，预计部分项目会于今年陆续结束路试进入定点环节。冷却歧管设计属于公司客户在热管理领域的一个变革，由于该产品的内部水路设计较为复杂，需要进行多层多点焊接，工艺难度较高，若工艺控制不稳定，容易造成较高的报废率，该设计属于热管理系统的新式设计，目前只配套北美新能源客户。
【浙商商社-宁浮洁】家家悦:线下大周期,家家悦硬折扣业态变化正当时
给予公司长期空间和成长的修正期权,考虑成长性,有望迎来戴维斯双击。新业态创新加速,硬折扣超市和零食折扣迎来发展机遇期。
家家悦作为山东省零售龙头企业,省内地位稳固,预计客流逐步恢复,明年CPI低基数下有望修复,考虑同店增长,公司净利率提升的确定性高;省外扭亏,具备异地扩张能力。小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内仍有三倍开店空间。新业态折扣零食和折扣超市贡献第二曲线,有望拉动更高坪效和门店净利。
从四个维度看公司护城河:直采+物流+自有品牌+门店运营。
一、农产品供应链完整,直采比例高,叠加加工能力强,大幅降低产品溢价与运输损耗,比社会化生鲜直采比例高。二、物流建设完备,自有物流中心规模大、涵盖区域广。三、自有品牌占比远高于其他友商,参考海外优秀的零售龙头公司如Costco和山姆会员店等,自有品牌增长能够带动公司业绩的持续增长,提升竞争力和成本优势。四、营运能力强,同店增长贡献超额净利润。
激励充足,内部经营积极性提升。7月3日向符合条件的372名激励对象首次授予1310.50万份股票期权,其中包括366名核心管理和技术骨干,行权价格13元/股。在客流复苏,公司多业态发展的背景下,看好股权激励为区域密集立体化布局、多业态协同发展,持续进行业态优化创新提供充足的动力。
超预期催化:新业态硬折扣店起量,公司供应链和门店管理优势可以嫁接,加盟模式快速复制,增长提速。食品CPI边际好带来同店增长超预期。
盈利预测:预计公司2023-2025年实现营业收入191.01/201.22/212.26亿元,同比增长+5.04%/+5.35%/+5.49%;2023-2025年归母净利润2.94/3.41/4.25亿元,同比+443.03%/+16.30%/+24.57%。
考虑公司成长性以及未来开店的确定性,给予2024年目标PE30X,对应102亿元,或目标PS0.5X,对应估值101亿元,对应目标空间35%-37%。
【国盛医药｜重点推荐】国际医学：关键经营数据持续向上，本季度有望成为公司发展关键拐点期
⭐四年沉淀造就优质医院，单床产出、收入天花板有望超预期。公司正在冲击单月盈亏平衡，但目前市场仍未意识到该拐点的意义。公司中心医院本部2019年9月开业，期间各种扰动影响床位爬坡，但基本实现单季收入环比提升。一般综合医院运营7-8年达到盈亏平衡，公司仅4年发展便已冲击单月盈亏平衡，运营能力远高于一般综合医院，远期年收入有望对标大型三甲（上海瑞金500万+，北京协和400万+，四川华西250万+）。
⭐进入四季度以来，受天气转凉慢性病多发影响，中心医院床位数再次快速爬坡，对公司股价形成催化，目前关注到就诊人数仍旧持续提升，预计公司股价上行趋势将愈发明晰。
⭐当前位置我们继续重点推荐。
1）一方面，公司估值仍在历史低位，在医疗服务板块极具性价比。市场对公司PS估值多有讨论，总体而言，相对连锁专科医院6倍以上PS（24年），公司作为高质量综合医院平台，24年仅3倍，在医疗服务板块仍有比较优势。
2）另一方面，公司内生驱动的床位爬升有望推动拐点到来。不同于Q1的外源性因素推动，10月以来经营指标（单日收入、在院人数等）持续向好，正在逐步验证公司新征程起步，有望扭转市场印象，强化几年期维度的兑现预期。
⭐预计2024年公司实现营收60亿元，结合公司历史估值及医疗服务行业整体估值情况，给予5倍PS，测算得300亿市值，对应当前50%以上空间。
【西部电新】碳陶盘行业更新：特斯拉碳陶套件正式上线，国内新能源车企加速催化上量
事件： 11月20日，特斯拉中国在线商店显示，Model S Plaid碳陶瓷刹车套件上架开售，售价109,494元。据特斯拉介绍，该套件仅适用于2022年及之后生产的Model S Plaid车辆，仅适用于21英寸蛛网轮毂。该套件与适合相应速度的轮毂和轮胎配套使用，可以实现322公里/小时最高时速。
#特斯拉作为全球电车龙头、具有标杆效应。特斯拉碳陶套件正式上架，有望催化国内新能源车企加速碳陶上车。目前多家新能源车企已正式引入碳陶制动盘（比亚迪仰望系列、埃安昊铂），超20家汽车主机厂商及供应链客户已建立碳陶制动盘项目合作关系，共同推进碳陶制动盘在商用汽车领域的应用。
#碳陶制动盘是最为理想的下一代刹车材料：具有密度低、耐高温、摩擦性能高且稳定等优点。相较于灰铸铁，碳陶制动盘密度低，潮湿摩擦系数大、耐高温、寿命长，百公里制动距离相较铸铁盘的42m可以缩减到30m以内，也是自动驾驶线控系统理想的刹车执行材料，能极大提升制动安全性。同时碳陶盘重量较轻，新能源汽车可因此节省电池间接成本达7000元，燃油车可节省燃油成本达2.25万元。
#碳陶盘成本痛点初步解决、有望继续下降、国产化速度加快。此前碳陶刹车盘主要用在高端车上，制约其放量的原因是成本较高。目前国产长纤碳陶刹车盘目前已降至约1万元/车，随着本土化程度提升、技术突破与规模化生产，产品有望快速降低成本，国产碳陶刹车盘市场有望从高端（80万以上车型+选配）向中端（30-50万车型+标配）下沉。我们预计四季度头部新能源汽车厂商的碳陶上车进程有望进一步催化、规模量产订单落地在即。
#市场空间超百亿、蓝海市场蓄势待发。预计2026年国内市场空间突破百亿、3年CAGR有望达80以上%。碳陶刹车盘在走量车型上有望实现0到1的突破，2023年将成为碳陶刹车盘规模化的元年，其市场空间发展潜力巨大，国内企业具有相对成本优势，值得重视。
⚡推荐标的：1、天宜上佳（24年主业支撑业绩有望破10亿、多家车企碳陶盘定点）2、金博股份（定点昊铂ssr碳陶盘已量产、布局短纤+长纤盘）
☎联系人：杨敬梅/胡琎心/刘小龙/章启耀/张夕瑶/董正奇/王渝/曾俊晖/侯立森/陈龙沧/张嘉豪/邓宇轩
【东北电子】晶升股份：市场预期差极大，看好百亿市值
公司主营碳化硅、半导体硅片长晶炉，据我们公司及上下游产业链调研，公司预期差极大，看好百亿市值。
预期差1：市场预计明年公司收入8亿元，净利润1.3亿元，我们预计公司24年收入有望达到10亿元，净利润2亿元，超出市场预期50%！
预期差2：市场认为头部碳化硅衬底企业长晶炉自研为主，公司作为第三方设备供应商短期具备业绩爆发性，长逻辑有所疑虑。我们了解到公司已开始供应国内外头部衬底厂商长晶设备，后续规模有望逐步放量。
预期差3：除了碳化硅和半导体硅片长晶炉外，24年公司碳化硅切割设备有望形成批量收入， 25年外延炉设备有望形成批量收入，碳化硅切割、外延设备市场体量与长晶炉相当，公司可做的市场空间相当于扩大3倍，打开未来成长空间！
我们预计23/24/25年公司收入为4.4/10/16亿元，分别同增100%/127%/60%，归母净利0.7/2/3/2亿元，分别同增110%/170%/60%，考虑公司产品品类扩张、800V新车型催化不断、碳化硅下游大幅扩产、份额提升，给予公司24年50pe，目标市值100亿，强烈推荐！
##未知来源##博汇科技：为广电总局提供技术支撑，短剧合规审核第一股！
短剧市场规模200亿元、日付费6000万元、上半年上线400多部……在网络微短剧发展如火如荼的当下，相关部门正加大管理力度、细化管理举措。
博汇科技 在网络剧监测监管方面已有相应的技术方案和应用案例，结合公司已有的视听大数据采集、视音频检索技术、多模态视听内容人工智能分析技术，在小程序、短视频、微短剧等监测监管方面有持续的研究和探索，并与广电总局 相关机构保持紧密的合作，为治理网络微短剧细化管理举措提供技术支撑。
博汇科技 传媒安全业务主要面向电视台、广电运营商、电信运营商等各类播出机构，通过视听大数据技术的运用，实现全业务、全流程、端到端的服务质量监测，同时面向政府媒体监管部门提供技术手段，对媒体内容进行全面采集和智能分析，保障网络视听行业健康发展。
博汇科技 短剧市场的发展将为公司带来重大机遇！
【国盛计算机】持续推荐航天宏图-卫星&数据要素核心资产
短期利空出尽，看好四季度景气反转。11月19日公司公告军采网恢复公司参加军队采购活动的资格，我们预计公司全年军品订单同比仍有较大增幅。民品方面，万亿国债大量投入水利、气象、海洋、应急、农业等方向，相关遥感订单需求预计显著增长，我们判断23Q4公司民品景气度预计显著改善，考虑部分数据要素与国际业务项目结算，整体看23Q4公司收入增速大概率反转，且公司从23Q2起开始优化控费，利润端与现金流情况预计Q4同样得到显著恢复，看好公司整体财报改善。
卡位卫星数据服务商，价值稀缺性持续发掘。23年4月公司发布4颗雷达遥感卫星，预计24年将新发布12-16颗遥感卫星，24年底将形成遥感卫星组网，重访周期预计将由7-15天缩短至小时级，预计触发大量卫星服务需求，助力公司客户粘性提升&业务订阅转型，随公司遥感卫星数量持续增加，公司卫星服务商价值稀缺性预计持续提升。
数据要素核心资产，订阅收入有望快速起量。23年8月公司SAR数据已经挂牌上海数据交易所，随着公司卫星数量增加，可交易数据预计显著提升，数据资产交易收入有望快速增加。此外，24年1月起数据资产将开始入表，目前直接成本卫星折旧可以明确入表，利润表有望得到改善。公司数据要素订单有望快速放量，带动公司表观毛利率与净利率提升。
预计2024年起公司数据要素&国际订单将显著放量，民品业务景气度恢复，军品业务保持高景气，坚定推荐！
##未知来源##洽洽食品调研要点-20231122
✨近期经营情况：10月整体持平，其中坚果略降（因9月节日前备货较多，礼盒单月增长40-50%），瓜子微增。11月截止目前需求整体仍稍显疲软。
✨原材料成本：
1）成本变化：葵花籽目前采购价较4-5月高位下降10%，预期环比能持平或者继续下行。其中361品种下滑幅度较大，363整体更平稳，未来会继续找新品种。9月底有部分高价库存，预计Q4有60-70%使用新采购的葵花籽原料，毛利率回到接近30%。一般采购节奏为春节前后占比7:3。
2）应对措施：目前公司找了承包大户进行葵花的联合种植，向上游延伸探索，今年3-4月开始做，目前已有小几万亩，之后会逐年加大。以前订单农业锁量但是价格有波动。联合种植后大部分自供，还会有联合投资的利润分成（吨产约几百元收益）。
✨瓜子：明年目标做8-10%的增长。去年红袋22-23e，绿袋10e，蓝袋12-13e，毛嗑3e。新品打手瓜子预计今年1e+。瓜子品类持续铺设终端网点，通过经销商做渠道下沉。从行业需求看，瓜子受宏观环境影响较大。阶段性的消费降级带来的变化是消费频次下降，但是对瓜子的消费品质没有下降。
✨坚果：明年目标20-25%的增长。从战略上，每日坚果屋顶盒持续推进；混合坚果礼盒去年比较谨慎，今年会加大推广；风味坚果是未来重点，找大单品，过去一两年强调得偏少，未来资源、政策会倾斜支持，做创新的新品打造大单品。坚果事业部目前是徐涛总兼任负责，过去的副总现调到国葵事业部任副总，内部提拔新副总。
✨其他品类：薯片等品类新渠道增长多，老渠道以前不太重视，现在也进一步进行聚焦。
✨零食量贩渠道：公司9月月销2400-2500万元，10月有一定回落，约2000w万左右。瓜子占比50-60%，坚果占比20-30%，剩下为花生等小品类。
【广发批零社服】敷尔佳深度：医用敷料启蒙品牌，功能性护肤品打开第二增长曲线
医疗器械和化妆品均衡发展，利润率水平高。公司主营专业皮肤护理产品的研发生产和销售，Wind数据显示公司22年营收和归母净利润分别为17.7亿元和8.5亿元，20-22年CAGR为5.7%和14.4%，毛利率和净利率为83.1%和47.9%，盈利能力强。23年前三季度公司实现营收13.4亿元，同比+1.9%，归母净利润5.4亿元，同比-17.3%。
专业皮肤护理行业前景可期，医美行业的快速发展、敏感肌问题多发以及功效成分导向驱动市场规模持续增长。根据公司招股书引用的沙利文数据，17-21年国内功能性护肤品和医疗器械类敷料产品CAGR分别为31.8%和86.3%，预计26年市场规模分别达623、254亿元。根据巨子生物招股书引用的沙利文数据，医用敷料市场整体格局较分散，21年CR5为26.5%，敷尔佳以10.1%的市场份额居于第一。
产品/渠道/营销协同发力，品牌影响力不断扩大。
（1）大单品表现优异，产品矩阵日益丰富。根据公司招股书，公司拥有7个过亿元的核心单品，医用敷料方面，医用白膜和医用黑膜22年营收分别达6.2/2.2亿元；化妆品方面，积雪草舒缓修护贴、虾青素传明酸修护贴、胶原蛋白水光修护贴、烟酰胺美白淡斑修护面膜和清痘净肤修护贴22年营收分别达1.8/1.1/1.2/1.1/1.0亿元。
（2）线上线下立体化布局，多层次开展营销推广。22年公司线上线下收入占比分别为41%和59%，线下覆盖医疗机构、美容院、药店、CS店、商超等多个渠道，线上以直销为主。
盈利预测及投资建议：功能性护肤品和医用敷料市场空间广阔，敷尔佳品牌知名度高，大单品矩阵不断丰富，预计公司23-25年实现归母净利润7.7、8.6、9.6亿元，参考可比公司平均估值，给予公司24年24倍PE，对应合理价值51.33元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：化妆品行业景气度下降；监管要求趋严；市场竞争加剧。
【国海电子 葛星甫团队】英杰电气重点推荐：“估值+筹码+边际变化”，珍惜底部上车机会！
如何理解公司的业务线？---A类业务稳健增长，B类业务维持较快增长，C类业务快速放量！
根据下游需求特点，可以分为三类业务：A类--以冶金、玻纤为代表的工业领域，公司聚焦中高端需求，竞争格局稳定，收入增长稳健，预计未来仍将保持平稳增长；B类业务--光伏领域，多晶和单晶电源为主，产品竞争力强，受制于产业周期订单增速预计有所放缓，但光伏类订单的交付周期是1-1.5年，基于当前订单，预计今明两年保持相对较快增长；C类业务--半导体射频电源及充电桩业务，公司专注于自身产品力的打磨，射频电源产能产品性能持续优化，基于客户端进展及晶圆厂的招标节奏，有望迎来快速放量，充电桩业务基于客户痛点优化自身产品设计，预计也将很快进入放量阶段！
如何评估公司业绩节奏？--今明两年利润预计4亿+/6亿+，对应明年约20xPE！
基于上述三类业务的经营节奏的梳理，在公司业务结构显著多元化的同时，预计23/24年收入端有望达到18亿+/25亿+，参考公司历史净利率水平，预计净利润为4亿+/6亿+，当前市值对应2024年仅为20xPE左右！
如何看待当前投资机会？--“估值+筹码+边际变化”，极具投资价值！
请参考我们近期一直向市场传达的投资观点，当前阶段首先要乐观，其次在投资框架上，要多从“估值水平+边际变化”的角度去梳理投资机会。对于英杰电气而言，前期市场出于对光伏需求放缓担忧所引发的杀估值，当前估值仅为20xPE左右，在所有悲观预期price in的背景下，接下来将会看到以射频电源和充电桩为代表的C类业务的快速放量，我们认为当前位置极具性价比，坚定看好！
##未知来源##海兰信：算力租赁里的沧海遗珠，短期看翻倍空间
各位领导好，请务必重视算力租赁里的沧海遗珠，短期看翻倍空间：165市值=5.5亿净利润（1.5＋1.6+0.6+1.8）*30PE，公司背靠海南省政府资源：
（一）算力租赁
海南省政府出资建设算力中心，公司拿英伟达卡，短期规划1000P，中期5000P，对应收入9亿，20%利润率，1.8亿净利润
（二） 智能航海：
包括军、民用的船舶智能导航系统、通信系统等，船舶后周期，22年7亿多营收，预计今年10亿收入，明年15亿收入。10%利润率，1.5亿净利润
（三） 海洋观探测
主要海底接驳盒（类比为海下雷达），已经拿到1.5亿订单，23年约3亿收入，明年8-10亿，毛利率50%，净利润率20%，1.6亿净利润
（四） UDC（海底IDC），海南省明年底封关，封关后数据无法自由流通，海南最适合储存数据的地方在陵水海域，已经独家租给公司，40年使用权：
1、已下水5个数据舱，近期再下水5个数据舱，据说都是大厂，海南省规划25年建设100个，3000万一个，24年预计50个，15亿营收，20%利润率，3亿净利润
2、配合上海新建设的海风项目，预计明年2-3月落地，24年落地10个，按3000万算，3亿营收，0.6亿净利润
【东北数字经济团队】#长久物流:汽车数据要素第一股
#多场景数据来源~带动公司新利润增长点
#4S店数据 长久集团赋能服务板块覆盖16000+4S店，市占率50%+，可获取即时性强、颗粒度细的汽车销售数据、4S店经营数据
#V2G电池数据 可触达全国新能源车的电池数据。包括但不限于车辆、电池的初始数据、使用数据、当前检测数据。
#物流数据 长久物流覆盖近70个品牌的物流业务，拥有时时更新的主机厂发运数据，是极具前瞻性的销售趋势观测指标。同时通过电池物流，可获取电池流通数据，进行电池溯源。
#新能源车二手车交易：去年金额差不多9000亿，新能源车交易市场约4个点占比，未来25年渗透率预计15%，300W量车，公司每辆车收费100-200元电池评估，30亿以上市场，公司占一半。
#新能车保险精算费用：假设现在2000万台车，每台车的平均车损险3000块，险费600亿，收大概5个点的精算费用，预计目前市场30亿左右，远期25年9000W量，市场超过100亿
#主机厂：目前覆盖16000+4S店，50万元/家，仅现有客户，收入规模可达70亿元
#银行/征信公司：目前覆盖近70品牌，1500万元/家，仅现有客户，收入规模可达10亿元
目前公司的汽车销售数据还在集团中，几周内将整合到上市公司体内，#目前数据业务未打入公司市值。
#国内最大汽车运输供应商～新船到港打开市场新空间。公司24年新增一艘海运滚装船，新增跨境公路业务、同时海运租赁舱位翻倍，新能源业务放量，24年预计主业70-80亿营收左右，利润5-6个亿，给与15倍估值，预计市值在75-90亿左右，#目前传统主业处于合理偏低低估区间
#来源未知#【奕瑞科技】：与视涯科技联手打破硅基OLED供应瓶颈，开启第二成长曲线！
核心逻辑：
① 奕瑞科技和视涯的董事长&大股东均为顾铁，两个公司实际上是兄弟公司，订单承接顺畅
② 苹果新一代MR将采用硅基OLED。视涯科技已经拿到巨量生产订单。硅基OLED前道生产环节采取CMOS工艺，奕瑞科技将在产业链里扮演核心角色。
③ 公司独立董事高永岗为中芯国际前任董事长。
目前VisionPro受限于硅基OLED产能瓶颈进度反复延期，苹果为解决供应问题已经将视涯导入VisionPro一代供应链，VisionPro二代供应链中视涯份额还会大幅增加。根据专家反馈，后续视涯还有超过15条硅基OLED产线规划，现在只是硅基OLED大扩产周期的前奏。奕瑞科技作为兄弟公司掌握核心技术，协助视涯联手打破硅基OLED供应瓶颈。
公司主业已经触底，我们了解到四季度订单增长显著回暖。公司10月出台股权激励，预计本月底将完成授予，利益理顺，即将释放业绩。我们提高2024年盈利预测13%到12.1亿，目前估值20X，强烈推荐，建议领导务必重视！
【华泰计算机】美亚柏科：缅北反诈，有望带来近十亿新增需求
核心：缅北反诈，短期有望带来几亿元级别的收入增量
近日，缅北反诈取得突破性进展，已从缅北遣返嫌疑人一万多人，数万台手机电脑，这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品（取证航母）和数据分析平台（天擎大模型）有刚性需求，目前客户已开始采购该产品。
1）取证设备（取证航母）：全国20多个省/近300个地级市，市场需求数量至少在几百台量级，单台价格上百万元（能同时支持数十部手机和电脑），短期带来#收入增量在几亿元量级。
2）数据智能分析（天擎大模型）：取证设备采集的数据，需要联通129平台，联通后需要上线天擎大模型进行智能分析，目前大部分省市都没有上线。每个省投入规模大概在上千万元。#收入规模在几亿元量级。
公司23Q4有望迎来业绩拐点，24年业务全面恢复，预计24年净利润有望在4亿元左右（不考虑缅北反诈需求），对应24年PE 35倍。如果考虑反诈短期需求，业绩有望快速增长，24年PE有望在20多倍。
谢春生/范昳蕊13522867375/郭雅丽/彭钢/袁泽世/林海亮/岳铂雄
【中泰电子|通富微电】MI300X发布在即，AI+顺周期双重催化
#事件：AMD将在北京时间12月7日发布MI300X GPU,MI300四季度开启交货，通富紧跟AMD受益AI浪潮.
通富微电此前表示，公司涉及MI300的封测。
据报道，MI300在Q4开启交货，目前已收到大量早期订单——AMD预测，MI300将是公司创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。
静候景气复苏，乐观看待公司24年业绩表现
半导体复苏大趋势下，通富作为封测龙头其未来景气有望逐季改善。景气改善提振公司稼动率，从而带来公司毛利率的显著改善，乐观看待公司23Q4、24年利润率的修复。
风险提示：1）景气复苏不及预期；2）AI渗透不及预期；3）汇率波动对净利产生较大影响。
派点请支持中泰电子：王芳/杨旭/游凡/李婧悦
小道消息（注意风险，谨慎参考）
2、海兰信：算力租赁里的沧海遗珠：
3、蓝色光标：联合宁德时代，利用大模型落地在H5产品，后续有望持续推进，商业化场景落地。
4、微软Copilot即将要在中国区销售的谣言
5、徐家汇：传财联社借壳
6、长久物流:汽车数据要素第一股
7、银轮股份：发布回购方案，配合股权激励+产能扩张，彰显公司发展信心
8、纳睿雷达：发布新型 C 波段相控阵雷达+万亿国债支持灾后重建，看好气象/水利/机场领域拓展加速
9、顺鑫农业：最新剥离地产业务落地，开启重组整合，未来黄金十年最低点确立
10、麦澜德：继续重点推荐，并购+自研跑步拓展医美领域，ff 影响已逐步走出，预计Q4 将恢复增长！
11、rmw 更新：近期流水稳定，23年年报即可体现相关业务收入，预计同比爆发式增长存管用+断直连等方向重大战略布局持续推进，12月后有望进入快速落地期独家大模型监管与语义语料库建设完成，商业模式跑通。会跟随下游厂商同步进入推广期
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