德赛西威跟踪
夜长梦山
2023-11-26 13:26:13
德赛西威跟踪：FSD近期有望入华+广州车展带来边际变化，Alpha与Beta兼备｜中信计算机
FSD入华：根据Tesla China Analyst@X，FSD有望于近期进入国内市场，国内Model3/Y手册已经更新关于FSD Beta的中文说明；
业绩：广州车展新车型产品力强，根据我们测算，理想/极氪/小米/小鹏/新IPU02五大增长点明年有望带来45-69亿元收入增量，对应3.4-5.2亿元利润弹性；
估值：公司长期逻辑仍向好，我们预计公司智驾龙头地位稳固/有望进入合资车厂ADAS供应链/盈利性有望稳中有升，并建议更乐观看待与鸿蒙智行关系；
行业：智能网联汽车试点政策出台，其在准入门槛（提高标准化程度）和事故责任（完善法规）方面有新进展，有望推动智能驾驶产业加速发展。
FSD入华：根据Tesla China Analyst@X，FSD有望于近期进入国内市场，国内Model3/Y手册已经更新关于FSD Beta的中文说明；
业绩：广州车展新车型产品力强，根据我们测算，理想/极氪/小米/小鹏/新IPU02五大增长点明年有望带来45-69亿元收入增量，对应3.4-5.2亿元利润弹性；
估值：公司长期逻辑仍向好，我们预计公司智驾龙头地位稳固/有望进入合资车厂ADAS供应链/盈利性有望稳中有升，并建议更乐观看待与鸿蒙智行关系；
行业：智能网联汽车试点政策出台，其在准入门槛（提高标准化程度）和事故责任（完善法规）方面有新进展，有望推动智能驾驶产业加速发展。
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