投资晨报 2023.11.27星期一-韭研公社

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投资晨报 2023.11.27星期一

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-11-27 07:47:16

中新网：2024年度国考公共科目笔试11月26日正式开考。本次国考报名人数首次突破300万，计划招录规模达3.96万人，平均约77人竞争一岗位。竞争热度较高的前十个岗位报录比均超1700:1，最热职位报录比达到3572:1。

澎湃新闻：11月下旬以来，随着各地雪场开板，旅游“雪季”来临。2023年雪季预订人次超2019年同期。黑龙江和吉林仍是人们最关注的滑雪目的地，新疆和浙江是今年滑雪游热度增长最快的省份。新疆滑雪旅游热度同比增长超过4倍。浙江兴建起大量室内外滑雪场，吸引当地及周边省份游客关注，滑雪旅游热度同比上升超过7倍。

宏观经济

1、外交部长王毅：今年是中日韩时隔四年再次举行外长会，是中韩关系迈入第二个30年的开局之年，是中日和平友好条约缔结45周年，作为一衣带水的近邻，中方将继续本着与邻为善、以邻为伴的方针，同韩方、日方共同努力，推动三国合作重入正轨。

2、卫健委：监测显示，近期呼吸道疾病以流感为主，此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。各地要努力增开相关诊室和治疗区域，要及时公开、持续更新提供儿科、发热门诊等服务的医疗机构信息，方便群众就近就便有序就医。提醒大家，要坚持戴口罩、多通风、勤洗手的卫生习惯。

3、中科院王小云：2022年我国数据交易规模已经达到700亿元，预计2025年市场规模将超2200亿元。要融合人工智能、区块链、云计算等技术创新，推动数字经济高质量发展，营造良好的数字生态，加快数字中国建设。

4、央视财经：在通胀依然处于高位、利率上涨之时，“黑五”仍是最受美国消费者欢迎的购物日，预计有1.31亿人在“黑五”当天选择线上或者线下购物，在网上花费了创纪录的98亿美元。对电子产品、智能手表、电视和音频设备的需求，推动“黑五”当天的在线销售额同比增长7.5%。

地产动态

1、海南省：将在12月全面开展住房公积金个人住房贴息贷款业务，办理贴息贷款的借款人享有与住房公积金贷款借款人同等的权利和义务。拟申请住房公积金贷款的缴存职工，可自愿选择住房公积金贴息贷款或住房公积金贷款轮候方式办理。

2、北京市：作为11月首场土拍，11月23日出让的两宗地块，一宗底价成交、一宗延期出让。其中，大兴新城地块由大兴城建+兴业恒盛联合体以9.7亿元底价摘得。这已是大兴城建半年内拿下的第2块大兴新城地块。从目前挂牌情况来看，年底前至少有8宗宅地待出让。

3、河南省周口市：在校大学生开设个人账户后，每月需预缴1008元，连续缴存半年以上，毕业后五年内可享受贷款额度上限为60万元的优惠政策。还将加大惠企力度，房产开发企业在办理多层住宅楼栋的备案准入时，将对主体结构工程进度的要求由原来的“完成主体封顶”调整为“达到主体结构的2/3”。

股市盘点

1、上周五，上证指数收跌0.68%，报3040.97点，周跌0.44%；深证成指收跌0.94%，报9839.52点，周跌1.4%；创业板指收跌1.19%，报1937.94点，周跌2.45%。

2、上周五，恒生指数收跌1.96%，报17559.42点，周涨0.6%；恒生科技指数收跌2.24%，报4024.83点，周涨1.12%；国企指数收跌2.1%，报6041.15点，周涨1.12%。

3、中金公司：10月底以来的市场反弹得益于投资者风险偏好改善背景下的估值回稳，建议关注几个方面的变化，1）逆周期调节政策仍在加码过程中；2）前期美元指数、美债利率给A股市场带来的影响有所缓解；3）A股估值仍处于历史较极端水平，未来有较大修复空间。展望后市，虽然近期A股市场在前期持续反弹后短期有所波动，但当前资产价格依然隐含投资者较为谨慎的预期，对后续市场表现不必悲观。

4、天风证券：MiniLED结合LED和OLED的优势，在性能上具备天然性价比。MiniLED终端产品需求快速提升，其背后是成本下探路径明朗，产业链趋于完善，规模效应正在形成。MiniLED逐渐形成成本下探-需求提升-规模效应形成的正循环，未来几年MiniLED市场有望迎来放量。

5、FactSet：MSCI全球股票指数在11月迄今已累计涨逾8%，有望创下2020年11月大涨15%后最佳的单月表现。美国三大股指目前均已连续四周走高，有望创下一年多来的最佳月度表现。日经225指数11月迄今已飙升8.9%，有望取得三年来最佳单月表现。欧洲股市也迎来了自2022年11月以来最佳的单月表现。

6、长安汽车：华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，公司拟投资该目标公司并开展战略合作。本次交易公司拟出资获取目标公司股权，比例不超过40%，具体股权比例、出资金额及期限由双方另行商议。

7、万通发展：正筹划购买索尔思光电不低于51%的控股权，收购完成后，将控股索尔思光电。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务，主要产品包括光芯片、光组件和光模块，是一家全球领先的光通信元器件供应商。

8、航锦科技：全资子公司航锦人工智能、公司董事长蔡卫东、总经理丁贵宝等与武汉超擎数智科技有限公司股东签署投资协议。公司将拥有超擎数智46.47%表决权，成为其第一大股东，并实现并表。

9、新股申购：本周，共有3只新股申购，其中深市主板1只、创业板1只、科创板1只，分别为永达股份、中远通、艾森股份。

10、限售解禁：本周，共有77只限售股解禁，解禁数量共计39.4亿股，解禁市值达到1171.53亿元。其中，中金公司以818.7亿元排名解禁榜第一，曙光数创和北汽蓝谷分别以55.53亿元、39.27亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、中新网：业内人士热议在海南自贸港政策下，黄金珠宝企业的发展机遇。当前，包括戴比尔斯、宝格丽、谢瑞麟等众多知名珠宝品牌已在海南落地。在海南发展可享受15%企业所得税和个人所得税优惠，叠加加工增值超30%免关税政策后将大幅降低经营成本。

2、江苏省南京市：11月28日起，在南京市从事汽车新车零售业务的限额以上批发零售业单位购买7座（含）以下非营运车乘用车新车（不含二手车）并完成上牌的个人消费者，不限上牌地区。补贴金额总量控制，新能源车按照5000元/辆给予一次性补贴。

3、香港特区政府财政司司长陈茂波：前10个月，特区政府投资推广署协助了超过330家内地或海外企业在香港开设和扩展业务，同比增长30%。

行业观察

1、乘联会秘书长崔东树：根据全国乘用车行业库存的变化，10月的全国乘用车行业总体库存同比下降1%，因此目前总体行业处于去库存周期。其中，全国主流燃油乘用车行业库存同比下降6%，处于去库存周期；新能源乘用车行业库存同比增长81%，处于加库存周期。

2、上海数交所：2023年数据交易额保持每月稳步增长态势，预计全年数据交易额突破10亿元；到今年年底，累计挂牌数据产品数达2000个。

3、中物联：2023年我国医疗器械工业市场规模预计达1.25万亿元，同比增长16%；流通市场规模预计达1.45万亿元，同比增长13%。截至10月底，医疗器械网络交易第三方平台为837个，较2022年增长38%。

4、央视财经：近段时间，有新能源汽车车主反映，下半年以来，公用充电桩充电费用存在上涨的现象。有的充电企业服务费上调的幅度甚至在50%左右。业内称，前期充电桩建设的高成本投入，以及长期的低价运营“抢市场”策略，面临较大的经营压力。

5、央视新闻：相比于海上光伏，海上风电则发展更快。不断开工的海上风电项目，带来对风电安装、运维等装备的大量需求。海上风电相关船舶目前已经迎来交付旺季。截至10月底，全球船厂海上风电安装船订单为37艘，其中33艘由我国船厂承接制造，接近九成。

6、中新网：第一届世界林木业大会11月23日-26日在广西南宁举行。大会进行重点林业产业项目集中签约，现场签约项目30个，总投资超480亿元，涵盖竹木地板、家具家居智能制造、香料香精、森林康养、生物质能源、森林碳汇、林业金融等项目。

7、国际贸易中心：数字互联互通将成为未来贸易关键因素之一。数字贸易的发展一方面给小企业带来了机遇，另一方面也带来了挑战。希望通过全球数字贸易博览会等平台，与政府、机构、企业携手合作，为小企业打造更加有利于商业和发展的环境。

8、诺普信：2023年原药价格大幅下降，倒逼渠道去库存，现渠道库存已大幅下降，预计未来进入补库状态。因今年上游原药价格处于低谷，采购成本下降明显，明年产品毛利率预计提升2%-3%。

9、央视财经：今年持续多月的强降雨，导致全球最大的可可生产国科特迪瓦多个可可种植园受灾，预计今年可可产量将严重下滑。主要可可生产国产量的下滑导致可可价格大涨，11月10日纽约大宗商品交易市场上的可可价格一度飙升至每吨4000多美元，创下45年来的最高水平。

10、韩国关税厅：前10个月，韩国唱片出口额2.44亿美元，同比增加20.3%，创下历年同期最高纪录。

公司要闻

1、HuggingFace：总结了开源AI社区最欢迎的前15个公司和机构，StabilityAI、MetaAI、Runway占据排名前三，大众熟知的OpenAI、谷歌、微软也榜上有名。其中，国内入选的机构是今年凭借开源模型ChatGLM-6B上榜的KEG实验室。

2、上证报：近期，有传言称由于预算及盈利等原因，阿里达摩院对旗下量子实验室进行了大幅裁员，并可能裁撤整个团队。阿里达摩院回应，将量子实验室及可移交的量子实验仪器设备捐赠予浙江大学，并向其他高校和科研机构进行开放。不过，达摩院并未对人员处置问题进行回应。

环球视野

1、马来西亚总理安瓦尔：将从12月1日开始，对来自中国等国游客实施30天免签证入境措施。

2、财联社：印度正寻求恢复地下煤矿开采，以努力提高产量，到2028年将地下煤矿产量提高两倍的计划，包括准备拍卖新的煤矿区块、加快环境清理，并推出激励措施，以促进外国投资和国内设备制造。

金融数据

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1529，跌0.1723%，周涨1.2917%；人民币中间价报7.1151，涨0.0857%，周涨0.8044%。

2、新三板：上周，新增5家挂牌公司，成交金额15.02亿，环比增加20.20%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6276家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达523.58亿元。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量83.88万吨，总成交额6011.88万元，收盘价71.84元/吨，周跌0.87%。

4、美股：上周五，道指收涨0.33%，报35390.15点，周涨1.27%；纳指收跌0.11%，报14250.85点，周涨0.89%；标普500指数收涨0.06%，报4559.34点，周涨1%。

5、欧洲：上周五，英国富时100指数涨0.06%，报7488.20点，周跌0.21%；法国CAC40指数涨0.2%，报7292.80点，周涨0.81%；德国DAX30指数涨0.22%，报16029.49点，周涨0.69%。

6、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货收涨0.51%，报2003美元/盎司，周涨近1%。

7、原油：上周五，WTI原油期货结算价收跌2.02%，报75.54美元/桶，周跌0.66%；布伦特原油期货结算价收跌1.03%，报80.58美元/桶，周跌0.04%。

·北交所“遥遥领先”·

中证报：11月22日，A股市场震荡调整，4000只股票下跌，上证指数、深证成指、创业板指均下跌。北交所市场继续爆发，成交额达131.01亿元，再创历史新高；北证50指数大涨8.43%，北交所231只股票中有229只股票上涨，多只股票涨停。市场成交额超1亿元的股票数达29只。美联储降息预期进一步明确，A股流动性有所改善，首先利好小盘成长股。北交所市场符合小盘、成长的风格，叠加近期北交所利好政策频发，形成合力点燃了北交所行情。

中国经济时报：北交所股票放量暴涨，得益于近期推动资本市场发展的利好政策。近期北交所“深改19条”出台明确政策导向；北交所证券将被纳入中证全指指数样本空间，将于12月调整；以及常态化转板持续推进，北交所吸引力逐步上升；这些措施可能给北交所带来新增流动性，既对增量资金流入具有积极作用，也提升了市场风险偏好。

长城证券：除政策驱动因素外，从估值角度看，当前北证50成分的市盈率在20倍附近，市盈率较创业板、科创板相对较低。且北证50市盈率前期调整幅度较大，目前来看仍有估值修复的空间和机会。自8月底以来，证监会要求根据市场情况，阶段性收紧IPO节奏。相比沪深两市，北交所受到影响相对较小。“深改19条“和转板制度优化等政策落地，叠加北交所对专精特新等科技成长类公司的上市包容度更高，转板制度进一步增加了灵活性，北交所中以专精特新为代表的中小市值科技成长公司数量有望进一步提升。

华金证券：北证相关政策可能持续导向，后续若开放准入门槛则有望持续引入增量资金及市场热度；北交所本身特点出发，当前立意为引导更多金融资源向科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业聚焦，后续有望延续高质量发展政策基调，进一步促进多层次资本市场互联互通。宏观流动性相对宽松但市场情绪已经过热，一是当前DR007和十债收益率均处于历史较低位置，宏观流动性较为宽松；二是北证50成交额及换手率均达到历史峰值。行业趋势和政策仍对北证行情有所支撑，但市场情绪已经较热。

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