S光庭信息(sz301221）S 

电动化是上半场，智能化是下半场，这句话说了好几年。那现在真到了产业化1-100的节点，难道要叶公好龙吗？

新能源能大炒三年，很大一部分是因为我们建立了完备、成熟的产业链，卷翻了世界，引领了世界。除了特斯拉之外，其他的锂电、光伏、风电的龙头标的都在国内，只需要买入，然后享受行业红利即可。

就算是全球电动车龙头特斯拉，也要来中国建厂，用中国的电池、中国的零部件，借助中国在电动车行业的产业优势，进一步卷遍世界。

那反过来看一下今年爆炒过的两大方向，AI与减肥药。

AI这块，软件龙头微软、硬件龙头英伟达，都在美股。国内软件差了别人好几代，硬件被卡的死死的。如果买入龙头英伟达与微软，自然能躺在里面舒服的享受行业的beta，但很可惜，国内大部分投资者只能在A股买各种映射，只能被反复折磨。

从龙头心法的角度来讲，龙头在美股，那在A股的所有都是后排，买后排注定是不得劲的。

减肥药也一样，礼来和诺和诺德，进度上领先国内好几年，龙头买不到，在A股只能买买供应链，买买映射。现在诺和诺德已经新高，礼来也即将新高，但是A股的标的却显得没有什么持续性，原理同上。

而智能化不一样，我们在这一块仍然遥遥领先，除了特斯拉之外，各方向的龙头公司基本都在国内，优势在我，像极了三年前的新能源，显然已经具备了走出长牛的土壤。

在智能驾驶三大要素中（数据、算法、硬件），戴维斯双击定将轮番上演。