博实股份近期交流精华
夜长梦山
2023-11-30 11:07:23
【机器人产业链】博实股份近期交流精华【东吴机械】
1、#固体物料后处理智能装备隐形冠军、在手订单饱满。公司主营粉粒料后处理设备，下游主要是石化等行业，智能装备毛利率长期稳定在40%左右。公司在手订单饱满，2022年底在手订单62亿元，2023年公司收入仅30亿元左右，2023年预计订单继续增长，设备平均交付期1年，支撑业绩持续释放。公司近五年公司收入、利润CAGR为25%，今明年估值仅20倍左右。
2、#稀缺的国产人形机器人本体标的。 2023年8月18号博实公告与哈工大合作开发人形机器人，目前产品处于研发阶段，有望在24年初出样机。从技术实力看，管理层多具备哈工大及机器人背景，曾成功落地多个产学研项目。从应用场景看，人形产品有望首先在公司自身工业领域应用，后续再尝试训练做成通用型人形机器人。从方案看，电动+液压两种方案都在尝试，减速器使用谐波。
3、#股份回购彰显信心。公司2023年10月28日公告，基于对公司未来发展前景的信心，以及对公司内在价值的认可，计划使用1-2亿元资金进行回购。回购价不超过17.88元/股。按照回购资金及回购价计算，回购股份约占0.5%-1%。回购股份用于股权激励或员工持股计划，彰显成长信心。
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