持续推荐3个标的，主打前瞻、低位和价值
兄长调研
机构
2023-11-30 22:05:32
持续推荐3个标的，主打前瞻、低位和价值
1、鼎通科技：通信指数今年涨幅30%以上，鼎通跌幅超过15%（充分调整），而公司是真正800G、400G的cage产品较高份额确定受益的，节奏上预计明年放量，后续大股东和员工持股平台解禁预计诉求层面也会有所变化，策略上建议低位前瞻布局。类似罗博特科，真正受益标的大幅调整下来，可以低位蹲。
2、海能达：拐点逻辑和产业新机遇，中长期价值标的。公司基本面经历4-5年困境已显现反转（q3主要因为30周年庆计提大额奖金），毛利率一直稳定50%，费用控制下来相对刚性了，收入端持续增长，净利率有望持续提升。同时面临3大产业新机遇（特别国债释放应急管理专网+铁路模拟转数字统网+军用集群合计释放200亿以上市场），海能达以上领域有绝对份额优势，同时也是卫星和华为问界供应链具备新看点。
3、润建股份：低估值+算力空间大。公司传统主业订单充裕，业绩快速增长确定性强。而战略层面，已坚定大力发展算力租赁和调优新业务，搞定互联网大厂等订单/合作（阿里云算力服务合作第一股，强绑定含金量高），随着未来新下单的NV卡和HW合作持续推进，均有望形成强催化，那么规划的中长期3-9万P算力资源将打开巨大空间。
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润建股份
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