1、多模特概念

催化1：谷歌推出多模态大模型Gemini，Gemini可实时与用户进行趣味互动并输出文字、图片、音频等。

催化2：AI视频生成工具Pika 1.0面向部分用户开放测试资格，从现有的用户评测结果来看，实际画质精细度较11月29日的宣传片均更胜一筹，功能比预期更丰富。

催化3：Google展示多模态大模型Gemini，或为Open AI最强竞品，Open AI怎么可能屈居人后？

Open AI正在积极努力推出多模态模型Gobi，下一代大型语言模型，以击败谷歌并保持领先地位。

大模型赛道竞争愈发激烈，互联网大厂都将AI作为投资最重要的方向。过往大家担心新模型进展，但是一方面GPU性能高速升级，另一方面各家所拥有的GPU卡数快速提升，模型训练速度将越来越快，谷歌、微软、Meta几家大厂你方唱罢我登场，新模型推出层出不穷。

最近，Meta更新多模态工具。全新独立的AI图像生成器Imagine with Meta，允许用户自然语言创建图像；及群聊内重新创作AI图像的功能。

密集催化下，最确定的方向——光模块。国内光模块行业深度参与海外产业链，是受益最明确的方向。同时IO始终作为制约GPU性能的因素，升级迭代需求空间广阔。1.6T、LPO、硅光等新技术需求迫切，推动行业迭代升级。

今天光模块表现还算不错了，国外的多模态大模型，也刺激了国内大模型厂商，加紧发展。国内多模块大模型的发展，我大A支持力度还是挺大的。

2、AI PC

催化1：微软正准备性能超40 TOPS AI电脑，满足Windows 12系统要求，这意味着老电脑要淘汰了。

催化2：首届AI PC产业创新论坛今日（12月7日）在北京联想总部举办，大会上给出了AI PC的定义，联想将在持续向AI PC押注。

催化3：英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AIPC的英特尔酷睿Ultra处理器，以加速“AI PC”时代的到来。

催化4：三星电子将于今年12月中旬推出全球首款AIPC，即搭载英特尔新一代“Core Ultra”处理器的旗舰笔记本电脑Galaxy Book 4系列。

催化5：AMD 现已宣布带来首届 Pervasive AI开发者挑战赛，开发者将利用 AMD 广泛的 AI 就绪技术，为数据中心、工作站、笔记本电脑、游戏、机器人以及其它更多领域的应用实例创造 AI 应用程序。比赛报名已经开始，免费硬件申请将于 2024 年 1 月 31 日截止。

3、数据要素

催化1：国务院：支持上海自贸试验区率先制定重要数据目录探索建立合法安全便利的数据跨境流动机制。

催化2：12月8日至10日，广东省政府将联合香港、澳门特区政府，在广州共同主办第二届数字政府建设峰会暨数字湾区发展论坛。

催化3：全球数据资产大会开幕式暨主论坛将于12月8日在厦门举行。

催化4：《江西省数据应用条例》自2024年3月1日起施行。

老逻辑：《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，将于2024年1月1日实施。公共数据的指导定价的管理办法有望于今年底明年初出台，以公共数据为首的数据要素有望加速开放。

4、问界M9

催化1：汽车板块赛力斯今日大涨，主要系市场流传出M9上市前准备工作推进的一些消息。M9快要上线了，叠加盲订的数据都快破4万了。

本来想多说说其他的催化逻辑的，行情不好，下次说。

注意：本文只是个人复盘思考记录的结果，本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。