五洲新春更新：丝杠业务进展迅速，五洲“再”飞驰
夜长梦山
2023-12-11 19:59:06
【开源机械】五洲新春更新：丝杠业务进展迅速，五洲“再”飞驰
#复盘五洲：2024年人形机器人三波机器人行情，五洲新春均涨幅超50%，核心原因在于人形业务进展快，按步兑现。
#目前确定性：T型丝杠已完成核心A客户送样，行星滚柱丝杠已向核心B客户多次送样；丝杠送样进度处于前列。此外，轴承、丝杠螺母等也间接进入T链。
#ASP有多少：关节轴承约1600元/台，T型丝杠约1200元/台，滚柱丝杠螺母约2400元/台,行星滚柱丝杠约8000元/台，合计达到11200元/台。
#弹性在哪里：按照单台11200元*（100万台）*30%（份额）*12%（净利率，折中）=4亿元，对应弹性市值120亿（30倍），公司主业看40亿，合计看到160亿（上调），上涨空间90%。
附：160亿的确定性论述：
1、 公司地处新昌，与核心客户迭代紧密，11月以来丝杠送样多，已排第一梯队，且公司原有产线复用性强，量产具备成本卡位优势。
2、 公司以轴承零部件起家，产品阵列丰富，丝杠工艺与轴承相近，复制性强，且轴承作为高速旋转部件，精度要求高于丝杠，轴承企业进军丝杠优势得天独厚；
3、 公司绑定T链核心两家集成供应商，一家零部件供应商，多保险；安全系数高。
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