AIGC 流量 11 月新趋势：多模态应用频出-韭研公社

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AIGC 流量 11 月新趋势：多模态应用频出

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全梭哈的老司机

2023-12-12 10:17:41

AIGC 流量 11 月新趋势：多模态应用频出
本期投资提示：
⚫ 多模态产品频出带动流量上涨，AI 视频+3D 未来可期。1）AI 视频生成应用展现热度：2023 年 11 月 29 日，AI 初创公司 Pika 正式推出 AI 视频生成工具 Pika1.0，提供网页版入口，产品发布前后为网站带来 20 万+访问量，11 月环比上涨 62.8%。2023 年 11 月 3日，Runway 更新 Gen-2 为视频结果的保真度和一致性带来重大改进，生成视频清晰度可达 4k，Runway 多月来平均流量稳定在 20-30 万，11 月环比上涨 30.1%。2）3D 生成同样受到市场关注。2023 年 11 月 Luma AI 推出 AI 3D 生成模型 Genie，在风格多样性和精度上有很大提升，11 月 Luma AI 网站流量环比上升 111.1%。Genie 推出后已有用户
尝试通过其生成 3D 游戏资产，建模更高效。此外，万兴科技旗下 Virbo 和 Filmora、AI
动画生成产品 Genmo 在 11 月皆环比上涨，多模态技术进步下的视频和 3D 工具有望加
速成长。
⚫ 海外 AI 对话工具显现良好用户粘性，Gemini 发布带动 Bard 流量上升。1）AI 通用对话工具 ChatGPT、BardGoogle 多月来稳居前十大月平均流量榜单前三，8-11 月环比持续
上涨。以海外 ChatGPT 为代表多月来流量呈现良好的稳定性和周期性趋势，我们认为通
用对话工具作为日常办公和上学人士的助手已具有良好的客户粘性。2023 年 12 月初
Google 重磅发布多模态大模型 Gemini，对 Bard 进行部分升级至 Gemini Pro 版本，发布前后 Bard 的流量持续上升，Bard 全面升级以及 Gemini Ultra 正式开放使用后有望进
一步提升产品用户粘性。2）对话工具的细分领域情感陪伴产品推出呈百花齐放态势，以
AI 情感陪伴工具 CharacterAI 为代表多月来同样稳居前十大月平均流量榜单前三。类似海外产品 Yodayo 在推出与创建角色互动功能 Tavern 后 8-11 月流量持续上升，相较于普通的聊天情感陪伴，具备定制化角色性格、带有场景性可互动的 LLM 情感陪伴工具更能引
流和商业化。
⚫ 以 Fixie 和 Llmaindex 为代表，基于 LLM 的应用正积极开拓。此前报告《AI 应用：从生产力工具到交互体验升级——生成式 AI2024 年投资策略》中对 AIGC 流量的观察中提到
助力大模型集成开源框架流量上升，代表是集成应用开源框架 Fixie 和外部数据集成开源
框架 Llmaindex。11 月流量表现继续佐证，Fixie 和 Llamindex 环比分别上升 172.8%和72.9%，连续 2 月列入前十大环比榜单中。
⚫ 推荐标的：1）多模态算法布局相关公司：金山办公、科大讯飞、虹软科技、万兴科技、大华股份；2）有 AI 视频相关产品储备和探索的公司：美图公司（互联网传媒）、易点天下（互联网传媒）、焦点科技（互联网传媒）、果麦文化（互联网传媒）；3）AI 视频技术有望提升影视行业效率：华策影视（互联网传媒）、上海电影（互联网传媒）；4）其他 AI 应用相关公司：福昕软件、信雅达。
⚫ 风险提示：大模型技术中美仍存在差异，部分技术尚处于早期实验室阶段，存在落地风险；竞争加剧影响利润率风险；AIGC 技术演变过快风险。

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