央行：11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点。社会融资规模增量累计为33.65万亿元，比上年同期多2.79万亿元。11月，社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元。人民币贷款增加1.09万亿元，同比少增1368亿元。

住建部副部长董建国：对于违法违规导致资不抵债、失去经营能力的企业，要按照法治化、市场化原则出清。一段时间以来，社会上把部分房企债务违约称为“爆雷”“资金链断裂”，其实用语是不准确的。如果将债务违约等同为“爆雷”或者是“资金链断裂”，会造成企业完全停摆的错误认识，导致社会对企业产生信任危机，进而冲击市场销售，加剧企业困难。各方面应该理性地看待房地产市场出现的问题，共同维护房地产市场的平稳健康发展。

澎湃新闻：北极地区今年7月至9月平均气温为6.4摄氏度，刷新120余年来最高纪录，显示气候变化正在加剧。北极地区今年海冰面积继续减少，为1979年有卫星记录以来第六低。积年“陈冰”的面积与2022年差不多。

宏观经济

1、中央气象台：12月13-16日，强寒潮将影响我国大部地区，气温先后下降8-12C，西北地区、内蒙古中西部、华北西部及江南、华南北部、贵州等地的部分地区降温可达14C以上。寒潮暴雪冰冻三预警齐发，大范围降温雨雪天气将开启。

2、中疾控：11月1日-30日，中国内地（不含港澳台）新增报告80例猴痘确诊病例，病例均为男性，93.8%明确为男男性行为人群；其他方式传播风险低，除性接触以外密切接触者未发生感染。

3、外管局副局长陆磊：9月新发放企业贷款加权平均利率水平是3.82%，创有统计以来的新低，社会融资成本稳中有降。信贷结构持续优化，普惠小微贷款余额增速连续四年高于20%，制造业中长期贷款、绿色贷款余额增长更是在40%左右。

4、澎湃新闻：杭州市气象部门宣布，当地12月16日将进入气象学意义的冬天，为1951年有气象记录以来最晚。气象学上的入冬标准是连续五日的日均气温在10℃以下。据了解，杭州常年平均入冬时间在12月2日，常年平均冬季日数约98天。

5、国务院：发布关于《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》的批复。创新完善推动琴澳一体化发展的政策措施，丰富拓展合作内涵，以更加有力的开放举措统筹推进粤澳深度合作，大力发展促进澳门经济适度多元的新产业。

地产动态

1、住建部副部长董建国：1-11月，全国二手房交易量占全部房屋交易量的比重达到了37.1%，创造历史新高，全国已经有7个省和直辖市二手住宅的交易量超过了新建商品住宅交易量。此外，保交楼工作的扎实推进，带动了全国房屋竣工面积同比增长近20%。

2、福建省宁德市：单职工缴存住房公积金家庭最高贷款额度提升至45万元，生育二孩三孩的提升至55万元；双职工缴存住房公积金家庭最高贷款额度提升至80万元，生育二孩三孩的提升至100万元。

3、江苏省苏州市：苏地网挂〔2023〕15号公告中的苏地2023-WG-68号地块现恢复出让。地块挂牌截止时间为12月20日15时正，随后开始限时竞价。出让面积37740.2平方米，起价6.79亿元，上限价格7.81亿元，本次并未提及取消土地最高限价。

4、上游新闻：据悉，碧桂园新用于兑付“22碧地02”本息的资金来源于其出售珠海万达商管股权所得。目前珠海万达商管或已与部分旧的投资人形成了偿债方案，偿债金额较最初投资金额有所折扣。另外，目前珠海万达商管还向部分旧的投资人支付了一定比例的过渡资金。

股市盘点

1、周三，上证指数报2968.76点，下跌1.15%，成交额3314.77亿。深证成指报9476.62点，下跌1.54%，成交额4370.67亿。创业板指报1872.34点，下跌1.66%，成交额1913.53亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。两市成交额7686亿，较上个交易日缩量189亿。板块方面，新冠药、流感、仪器仪表、新型工业化等板块涨幅居前，猪肉、食品、BC电池、白酒等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出95.9亿元，其中沪股通净卖出57.71亿元，深股通净卖出38.19亿元。

2、周三，恒生指数跌0.89%，报16228.75点。恒生科技指数跌1.18%，报3686.21。国企指数跌1.13%，报5550.9点。盘面上，融创中国跌超15%，东方甄选跌超12%，远洋集团跌超8%，小鹏汽车跌超6%，蔚来跌超5%；小米集团逆势涨超2%。南向资金净买入8.55亿港元。其中，港股通（沪）净买入5.67亿港元，港股通（深）净买入2.88亿港元。

3、截至12月13日，北交所上市公司235家，当日无新增。总市值4045.97亿元，成交金额163.25亿元。

4、两市融资余额：截至12月12日，上交所融资余额报8363.75亿元，较前一交易日增加7.75亿元；深交所融资余额报7605.9亿元，较前一交易日增加17.37亿元；两市合计15969.65亿元，较前一交易日增加25.12亿元。

5、上证报：A股市场掀起了股份回购热潮。截至目前年内已有1311家A股上市公司实施股份回购，累计回购股数83.05亿股，回购金额超800亿元。其中，有7家公司回购金额超过10亿元。

6、上证报：截至目前年内共有8家A股上市公司通过“A拆A”实现9家子公司实现A股上市。其中，上港集团旗下锦江航运在上交所主板上市；天玛智控、用友汽车、友车科技、西高院在上交所科创板上市；美心翼申、天力复合、鼎智科技、宏裕包材在北交所上市。

7、财经下午茶：12月13日，泰国SET指数从2022年高点下跌20.7%，进入技术性熊市。

8、上交所：向文投控股下发监管工作函，就公司股价波动等事项明确监管要求。涉及对象包括上市公司、董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人。

9、五粮液：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，五粮液集团公司计划以自有资金通过集中竞价、大宗交易等方式增持公司股票，拟增持金额不低于4亿元，不超过8亿元。此次增持计划不设定价格区间。

10、大全能源：签订大全能源硅基新材料产业园项目投资协议书，本项目计划固定资产投资150亿元；其中一期建设年产5万吨多晶硅及配套15万吨工业硅、120万支圆硅芯项目，二期建设年产5万吨多晶硅及配套15万吨工业硅、100万支圆硅芯项目。

11、华虹集成：注册资本由1亿元增至228亿元。增资方为原有股东华力微、新增股东成都高新联芯科技产业投资有限公司和国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司，三者分别认缴新增注册资本116亿元、75亿元、36亿元，增资完成后持有注册资本的比例分别约为51.32%、32.89%和15.79%。

12、贵州茅台：2023年度回报股东特别分红实施，股权登记日为12月19日，除权（息）日、现金红利发放日为12月20日。

13、四川金顶（6连板）：近日市场对“无人驾驶”相关概念较为关注，公司下属控股子公司四川开物信息依托四川金顶矿山场景开展的无人驾驶矿卡测试，属于矿山封闭场景下的初级阶段测试，该技术仅适用于封闭场景，与公共道路无人驾驶技术有显著区别。

14、上海建科（5天3板）：公司关注到有关媒体将公司列为“数据要素”概念，公司主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，截至目前不涉及数据交易等“数据要素”相关业务。

15、龙韵股份（3连板）：截至目前，公司业务范围未涉及“短剧”类业务，且无相关投资或经营计划。

16、苏州科达（5连板）：公司的KD-GPT大模型相对于谷歌Gemini的通用多模态大模型在服务对象上存在明显区别，属于垂直行业的大模型。目前公司大模型仅在个别用户中先行试用，尚无收入确认，后续落地推广还存在较大不确定性。

财富聚焦

1、广期所：近日碳酸锂市场价格波动较大，请各会员单位做好市场风险防范工作，切实加强投资者教育，提醒投资者理性交易，把风险控制在可承受能力范围内。交易所将采取有效措施，持续强化市场监管，严肃查处异常交易行为和违规交易行为。

2、飞猪：考场周边的“考研房”预订火爆。今年，飞猪推出“考研房”专项服务频道并提供大额优惠，考研准考证开启打印1小时内，平台酒店预订量环比上周增长超11倍。

行业观察

1、工信部：以科技创新引领现代化产业体系建设，大力推进新型工业化。下一步还将持续推动产业结构优化升级，前瞻布局一批未来产业，推动人工智能，人形机器人等前沿技术研发和应用推广，加快构筑未来发展新优势。

2、医保局：今年国家医保药品目录共新增126种药品，其中肿瘤用药21种。本次调整后，目录内药品总数将增至3088种，其中121个谈判或竞价成功，成功率为84.6%，平均降价61.7%。

3、财经头条App：12月13日，碳酸锂期货主力合约2407尾盘涨停，涨幅9.98%，另有2402、2403、2404、2405、2406、2408、2409、2410、2411合约涨停，共10个合约涨停。

4、中央财办副主任韩文秀：今年，我国汽车出口将超过500万辆，创新的历史纪录，科技创新实现新的突破，涌现出了不少里程碑式的创新成果。

5、国家电投梅武：当前氢能产业发展空间巨大，对上游制备、中游储运、下游应用都要打破瓶颈。预计中国制氢方面在三年左右时间内可以赶超日本。

6、国铁集团：1-11月，铁路客流持续增长，全国铁路累计发送旅客35.6亿人次，同比增长126%，单日旅客发送量、售票量等客运指标创历史新高，铁路运输安全平稳有序。

7、中国信通院：10月，国内市场手机出货量2916.2万部，同比增长19.7%，其中，5G手机2643.5万部，同比增长35.5%，占同期手机出货量的90.6%。1-10月，国内市场手机总体出货量累计2.30亿部，同比增长4.2%。

8、新H社：12月又有多艘货轮在红海及附近海域遇袭，这一紧张局势助推战争险费率上涨，不少货轮为避险绕行也使得航行成本增加。业内称，如果红海及附近海域的紧张局势加剧，航运业进一步受干扰，国际供应链势必将受到冲击。

9、韩国超传导低温学会：12月13日在线发布白皮书称，在综合考量原论文数据和国内外再现实验研究结果后认定，完全没有证据可以证明LK-99是常温常压超导体。

10、特斯拉CEO马斯克：发布人形机器人Optimus的最新视频，视频中披露，Optimus第二代机器人（Gen2）将于12月发布，步行速度提升30%，平衡感和身体控制能力有所改善。

11、界面新闻：面板制造商从2023年第三季度开始减产后，利用率已降至70%左右，预计2024年第一季度利用率将降至60%左右，甚至更低。虽然利用率下降将影响面板制造商的短期业绩，但减产预计将有助于价格稳定。

12、韩国产业通商资源部：争取到2030年确保五大核心技术，培养出5家以上销售额超500亿韩元的充电设备制造商，进而将全球电动汽车充电市场占有率从2022年的1.2%提升至2030年的10%。

公司要闻

1、蚂蚁集团：内部正在推进新一轮的职级改革。有关职级体系改革的通知已经在12月12日上午发出，最大的变化是对原职级做了“拆分”，即P4不变，P5-P9每级按照绩效打分一拆二，P5对应10、11，P6对应12、13，P7对应14、15，P8对应16、17，P9对应18、19。

2、特斯拉：因自动驾驶问题召回203.12万辆车辆，包括2012-2023年款ModelS、2016-2023年款ModelX、2017-2023年款Model3和2020-2023年款ModelY。

环球视野

1、美国：11月，PPI同比增长0.9%，预估1.0%，前值1.3%；环比持平，预估0.0%，前值下降0.5%。

2、财联社：在12月12日举行的中国-沙特投资大会上，双边企业签署超过60个备忘录和协议，累计合同价值达到250亿美元，涉及电竞、能源、农业、旅游、矿业和金融等多个领域。

3、环球网：拜登在泽连斯基访美期间签署了价值2亿美元的新对乌军援计划。美国国务卿布林肯在声明中警告，除非美国国会同意追加资金，否则这将是最后一批对乌军援的一部分。

4、经合组织：10月，成员国失业率总体稳定在4.9%。自2022年7月以来，该组织成员国失业率一直保持在5%以下。14个经合组织国家的月度失业率上升，9个国家保持不变，其他10个国家下降。

5、泰国总理赛塔：对日本公司在泰国的电动汽车生产投资表示担忧。非常感谢日本公司在过去50年里为泰国经济注入了大量资金，但在电动汽车制造方面，日本公司已经落后，需要迎头赶上。

金融数据

国内

1、新三板：12月13日，合计挂牌6269家公司，当日无新增，成交金额2.56亿。三板成指报903.28，涨0.27%，成交额1.63亿。

2、国内商品期货：截至12月13日下午收盘，收盘多数下跌，碳酸锂逆势涨停，白糖、鸡蛋、不锈钢小幅上涨；SC原油跌超5%，焦煤跌超4%，低硫燃油、纯碱、玻璃跌超3%，PTA、燃油、对二甲苯、螺纹钢跌超2%。

3、国债：12月13日，2年期国债期货主力合约TS2403上行0.11%至101.106；5年期国债期货主力合约TF2403上行0.19%至102.185；10年期国债期货主力合约T2403上行0.24%至102.475。10年期国债利率跌1.49BP，至2.62%；10年期国开债利率跌1.50BP，至2.74%。

4、上海国际能源交易中心：12月13日，原油期货主力合约2402，以523.2元/桶收盘，下跌28.9元，跌幅为5.23%。全部合约成交308026手，持仓量增加11428手至85012手。主力合约成交108032手，持仓量增加7998手至33735手。

5、央行：12月13日，当日进行2650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有2400亿元7天期逆回购到期，实现净投放250亿元。

6、Shibor：隔夜报1.6340%，下跌12.70个基点。7天报1.7890%，下跌5.00个基点。3个月报2.5930%，上涨0.80个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1836，跌0.1282%，人民币中间价报7.1126，涨0.0674%。NDF：3个月报7.1015，6个月报7.0815，1年报7.0115，2年报6.8915。

8、上海环交所：12月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量387156吨，成交额2763.33万元，收盘价71.33元/吨，涨0.73%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.25%，报32926.35点。韩国KOSPI指数跌0.97%，报2510.66点。

10、美股：道指收涨1.4%，报37090.24点；纳指收涨1.38%，报14733.96点；标普500收涨1.37%，报4707.09点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.08%，报7548.44点；德国DAX30收跌0.15%，报16766.05点；法国CAC40收跌0.16%，报7531.22点。

12、黄金：COMEX2月黄金期货收涨0.21%，报1997.3美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货收涨1.25%，报69.47美元/桶。布伦特原油期货收涨1.39%，报74.26美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：跌4.43%，报2438点。

·硅基OLED，实现微屏大视界·

安信证券：MicroOLED是一种在单晶硅片上制备主动发光型OLED器件的新型显示技术，又称硅基OLED。MicroOLED微显示器的尺寸通常小于2英寸。MicroOLED可以在维持相近分辨率水平的基础上显示面积更小的OLED，这一特性使它拥有了更高的像素密度，并且具有让显示器更轻薄短小、耗电量更少、自发光、发光效率高等优点，特别适用于AR、VR等显示穿戴式设备。

中泰证券：OLED材料是少数国内有望“后来居上”的新材料。需求端，OLED显示技术商业化至今不足二十年，渗透率仍处在快速提升阶段，更大尺寸、更多场景对OLED材料需求更为多元；全球显示面板产能向国内转移集聚，对国产OLED材料将产生更大需求。供给端，我国OLED行业发展晚于国外，目前在OLED中间体和前端材料已实现国产化，但更关键的终端材料的核心技术和专利仍掌握在海外少数厂商手中，我国终端材料国产化率不足5%；同时由于OLED材料品种众多、迭代迅速，仍处于充分竞争阶段，尚未形成固定格局。

光大证券：存量市场，2022年OLED面板渗透率为47.7%，预计2023年采用OLED面板的智能手机渗透率将达50.8%。2021年至2025年我国OLED有机材料市场规模则将由33.6亿元提升至109亿元，对应CAGR约为34.2%。增量市场，在2023年中国手机市场大盘萎靡不振的状况下，折叠屏手机细分赛道却迎来了大幅度放量增长的态势。这得益于国内柔性OLED技术的进步与创新。中尺寸OLED，预计苹果将在24年为iPadPro从目前的MiniLED背光LCD转向OLED，在苹果的转变下，OLED渗透率将大幅成长。

民生证券：OLED是目前最有潜力的新型显示技术之一，在智能手机等小尺寸领域渗透率快速提升，同时在中大尺寸领域不断渗透。当前全球OLED产能正逐步向中国大陆转移，伴随国内OLED产能释放，国内OLED产业链公司正迎来黄金成长期。建议关注OLED面板厂、OLED材料、OLED掩膜版、OLED驱动IC、OLED设备等标的。