发改委：12月17日，全国最高用电负荷12.42亿千瓦、用气量14.23亿立方米，分别比去年供暖季峰值高出8300万千瓦、1.08亿立方米，创下供暖季历史新高。将全力增加电力、天然气顶峰保供能力，快速协调解决局部区域不平衡问题。

飞猪：截至12月18日，元旦假期出游预订量同比增长近4倍，上海、北京、哈尔滨等是元旦假期出游热门目的地。平台上元旦假期出境游预订量同比增长近10倍，泰国、马来西亚、澳大利亚等是热门目的地。

小米集团：小米三名前员工于在职期间，以收取“咨询费用”为目的，未经许可擅自参与外部券商、投资机构组织的所谓“小米汽车研讨会”，臆造传播大量错误、不实信息，严重误导市场，已对其做辞退处理、永不录用。

宏观经济

1、发改委：2023年CPI总体低位运行，随着输入性、周期性、季节性等因素有所改变，基数效应逐步减弱，商品服务需求持续恢复，预计明年CPI将温和回升。

2、教育部：明确学术学位与专业学位研究生同等重要，区分两类学位点重点布局方向，优化两类研究生规模结构，“十四五”末专硕招生将扩大到硕士招生2/3左右，大幅增加博士专业学位研究生招生数量。

3、发改委：1-11月，共审批核准固定资产投资项目144个，总投资1.28万亿元，主要集中在能源、高技术、交通等行业。其中，11月审批核准固定资产投资项目14个，总投资2002亿元。

4、中证报：近期多家银行推出“拼团贷款”优惠活动，助力银行年底信贷冲刺。活动方式主要通过拉人奖励、给拼团成员优惠的消费贷利率来实现获客目的。银行推出相应的营销手段，需注意在依法合规的范围内，不能变相降低必要的标准和准入条件。

5、欧元区：11月，核心CPI同比上升3.6%，预期3.6%；消费者价格同比上升2.4%，预期2.4%；CPI环比下降0.6%，预期下降0.5%。

地产动态

1、北京市：将分用途明确商品住宅土地出让价款，确定土地成交价款中溢价部分住宅用途、公建用途所占比例；将在出让合同中分别明确住宅用途、公建用途各自的土地成交价款等。

2、财新网：据悉，海口楼市政策有新调整，核心限购区域调整、取消离异限购、调整人才引进范围、取消企业购买住宅限制、取消单一购房人在同一项目购买办公用房的面积不得小于150平方米的限制等。

3、江苏省无锡市：积极鼓励房票可在全市范围购买新房，选择使用房票购买新建商品房屋的，给予被征收人购房补贴。房票持有人及其近亲属可以作为房票的使用人。

4、广东省惠州市：海景房寒潮，不到15万元就可以购买一套住宅，二手房“打折卖”已经是普遍现象，五折似乎已经是标配。租房也很便宜，不看海的三室两厅整租，租金低至700元/月。

股市盘点

1、周二，上证指数报2932.39点，上涨0.05%，成交额2832.34亿。深证成指报9289.34点，上涨0.11%，成交额3595.42亿。创业板指报1827.67点，上涨0.42%，成交额1547.29亿。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨，两市成交额6427亿，较上个交易日缩量499亿。盘面上，MR、旅游、消费电子、自动化设备等板块涨幅居前，物流、贸易、房地产、中药等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出21.13亿，其中沪股通净卖出18.38亿元，深股通净卖出2.74亿元。

2、周二，恒生指数跌0.75%，报16505点。恒生科技指数跌0.61%，报3707.76。国企指数跌0.74%，报5592.76点。航空货运、物流、游戏等涨幅居前，禅游科技涨超6%，极兔速递涨超2%；内房股、物管、教育、乳制品、燃气股等板块跌幅居前。南向资金净买入12.74亿港元。其中，港股通（沪）净买入12.44亿港元，港股通（深）净买入0.3亿港元。

3、截至12月19日，北交所上市公司237家，当日新增1家。总市值4247.48亿元，成交金额156.42亿元。

4、两市融资余额：截至12月18日，上交所融资余额报8364.00亿元，较前一交易日减少10.64亿元；深交所融资余额报7568.12亿元，较前一交易日减少9.99亿元；两市合计15932.12亿元，较前一交易日减少20.63亿元。

5、发改委等六部门：印发《关于支持和引导家政服务业员工制转型发展的指导意见》。支持符合条件的员工制家政企业上市融资、发行债券；鼓励通过跨界合作、连锁经营、挂牌上市等；支持地方以巾帼家政企业等龙头企业为重点，推动家政行业规模化发展。

6、港交所：最近多只美股衍生权证在港上市，为逾十年来首批，香港交易所买卖的美股指数结构性产品成交量也在增长。新上市的衍生权证以交易活跃的美国上市公司的股票为标的资产，包括Apple (AAPL)、Tesla (TSLA)等。

7、证券日报：公募基金发行进入“放缓期” ，今年以来还有百余只新基金宣布延长募集期。部分公募机构从公司整体经营情况、公募基金发行市场募集现状等角度出发，直接选择了“一基不发”。当前共有12家基金公司在年内暂未发行基金产品。

8、财经头条：利率债基金年末发行大热，11月以来，全市场有14只产品利率债基金、政金债基金结束募集，合计发现规模超过794亿元。中小基金公司也搭上快车，蜂巢上清所0-3年政金债指数以65亿元募集规模紧随其后。

9、中证报：近期股票型ETF被资金踊跃买入。截至12月15日，股票型ETF整体份额本月以来增长超250亿份。其中，多只科创板主题ETF规模增长明显，资金借道跨境ETF抢筹港股。

10、证券时报：管理着80亿美元资产的伦敦知名对冲基金宽立资本（Aspect Capital）落子中国。该公司计划运用量化策略对中国的资本市场投资机会进行挖掘，意味着全球投资者对中国市场的信心依然持续。

11、中信证券：针对“中信证券的测算目前每周基金规模净赎回0.6%”小作文，辟谣为毫无常识的编段子，没在报告里写过。

12、中国平安：针对近日平安证券与方正证券或将合并的传闻，公司将从股东价值最大化出发，按照有关监管部门的规定和指引，稳步推进相关问题的解决。

13、蔚来CEO李斌：有报道称李斌不再是大股东。这些媒体功课没做够，上市时自己将5000万股转给用户信托，自己早就不是经济意义上的第一大股东；因为有超级投票权，自己的投票权仍然保持最多。

14、实丰文化（7天5板）：公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常运行。

15、星光农机（3连板）：公司主营业务为农业机械的生产与销售，近期无重大变化，亦未涉及市场热点概念。

16、中欣氟材（2连板）：公司5000吨“44-二氟二苯酮项目”已经于2023年5月建成并投入试生产，为PEEK材料上游主要原材料。目前DFBP产品已通过部分客户测试并开始采购和使用，对未来年度业绩的影响存在较大不确定性。

17、新瀚新材（2连板）：近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的重大变化。请广大投资者谨防热点炒作。

财富聚焦

1、证券日报：多家银行关停特色存款产品。与普通定期存款相比，特色存款有特定起存金额、利率、期限、计息规则以及附加条件等。特色存款利率下调是银行机构调整负债成本的措施之一。目前银行净息差收窄严重，发挥存款利率市场化调整机制作用，减轻银行机构负债端压力。

2、香港财库局局长许正宇：公布新资本投资者入境计划，符合资格申请人在香港投资3000万或以上港元可申请入境香港。其中，投资项目中新设300万港元的“资本投资者入境计划投资组合”，主要为创新科技等有利于香港长远发展的相关项目。

行业观察

1、工信部：民用无人机应设置唯一产品识别码；明确唯一产品识别码设置、使用的管理制度；规定民用无人驾驶航空器使用的电信设备、无线电发射设备等应符合国家有关规定；规定民用无人驾驶航空器生产企业的网络安全、数据安全等责任。

2、发改委：新一轮成品油调价窗口将于12月19日24时开启，国内汽、柴油每吨分别下调415元和400元，以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱92号汽油将少花16.5元，国内油价实现“6连降”。

3、Counterpoint：第三季度，全球乘用纯电汽车销量同比增长29%。特斯拉、比亚迪汽车和大众汽车是最畅销的纯电动汽车集团。比亚迪汽车已经赶上了特斯拉，同比增长68%，目前两者的市占率均为17%。

4、澎湃新闻：多家船公司上调明年初欧洲、地中海航线运价 1月运价已翻番，其中长荣海运（EMC）最新的报价，明年初运价分别为3694美元/TEU（长度为20英尺的集装箱）和5988美元/FEU（长度为40英尺的集装箱）。与今年12月底约1900美元/TEU和2800美元/FEU的报价相比实现翻番。

5、上海市：印发《上海市关于支持国家重大科技基础设施建设发展的若干政策措施》，支持开展关键技术和核心设备研究，鼓励多元化筹措设施建设资金，将直接出具地方配套出资承诺函；对符合条件的项目给予原则上最高不超过80%、总额不超过3亿元支持。对于未纳入“科技创新券”适用范围的企业用户，原则上给予每年最高不超过50%、总额不超过100万元补贴。

6、发改委：截至12月15日，主产区粮食企业累计收购秋粮超过9000万吨，同比增加近500万吨，粮食收购平稳有序。

7、闪存市场：12月，存储现货市场备货需求阶段性放缓，上游行业及嵌入式成品端价格持平为主，渠道行情仍处于持续倒挂的状态。而NAND资源价格持续上扬，成品端价格已经水涨船高并不便宜，整体呈现缩量持平至小涨的市况。

8、Canalys：第三季度，全球智能手机出货量达2.9亿部，仅同比下滑1%。三星位居榜首，出货量达5860万部，市场份额达20%。在iPhone 15新品需求的推动下，苹果紧随其后，出货量达5000万部，市场份额为17%。小米排名第三，出货量达4150万部。

9、IDC：第三季度，中国可穿戴设备市场出货量3470万台，同比增长7.5%；智能手表市场出货量1140万台，同比增长5.5%；手环市场出货量398万台，同比增长2.2%；耳戴设备市场出货量1924万台，同比增长9.8%。

10、TrendForce：预估明年第一季Mobile DRAM、eMMC/UFS均价涨幅将扩大至18~23%。同时，不排除在寡占市场格局或是品牌客户恐慌追价的情况下，进一步垫高涨幅。

公司要闻

1、隆基绿能：自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池，获得27.09%的电池转换效率，创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录，这是继2022年11月后的又一次突破。

2、华为龚体：鸿蒙生态设备总量超过7亿台，华为自有设备3亿多台。预计今年年底到明年，鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台；基于Open Harmony打造的行业终端商用设备有220多款，现在已全面商用，覆盖金融、教育、交通等多个行业领域。

3、36氪：据悉，TikTok电商明年GMV目标500亿美元，对照今年200亿美金的目标数字翻了一倍多，东南亚GMV已经超过130亿美金。目前TikTok方未予回应。

环球视野

1、加拿大央行：预计明年开始降息，但首先需要看到核心通胀持续数月的下行势头。决策者在考虑降息之前，需要看到潜在通胀减速“不是一两个月”，而是“几个月”。官员关注的焦点从利率必须保持多高转移到利率必须在当前水平上维持多久。

2、韩联社：韩国沿海海平面近34年上升10.3厘米，上升速率为3.03毫米/年。在1989年至2022年的34年间，东海岸的上升速率最高，为3.44毫米/年。

3、欧洲理事会：从明年1月1日起，欧盟将禁止从俄罗斯直接或间接进口、购买或转口钻石。这一措施是欧盟对俄实施的第十二轮经济制裁的一部分。据悉，俄罗斯是目前世界上最大的钻石原石生产国，2021年，俄罗斯出口了价值约40亿美元的钻石，超过全球贸易量的一半。

金融数据

国内

1、香港金管局：11月底，综合利率为2.86厘，环比升10个基点，较2023年10月底的2.76厘上升10基点。综合利率上升，主要反映月内存款的加权资金成本增加。

2、金融监管总局：批复同意兴业银行发行不超过1300亿元的资本工具，兴业银行可在批准额度内，自主决定具体工具品种、发行时间、批次和规模，并于批准后24个月内完成发行。

3、每经网：广东半导体及集成电路产业投资基金二期成立，出资额110亿元。该基金由广东粤财投资控股有限公司、东莞市新兴战略性产业投资合伙企业等共同出资。

4、新三板：12月19日，合计挂牌6262家公司，当日减少2家，成交金额3.18亿。三板成指报900.58，跌0.19%，成交额1.56亿。

5、国内商品期货：截至12月19日下午收盘，多数收涨，集运欧线涨超12%，盘中一度涨停，工业硅、LU燃油涨超2%，原油、液化气、棕榈油、燃料油、沪锡涨超1%，碳酸锂、生猪、苹果、纯碱跌超2%，白糖、沪镍、硅铁、玉米跌超1%。

6、国债：12月19日，2年期国债期货主力合约TS2403下行0.01%至101.164；5年期国债期货主力合约TF2403稳定在102.280；10年期国债期货主力合约T2403上行0.03%至102.530。10年期国债利率涨0.65BP，至2.62%；10年期国开债利率涨1.95BP，至2.75%。

7、上海国际能源交易中心：12月19日，原油期货主力合约2402，以555.8元/桶收盘，上涨10.4元，涨幅为1.91%。全部合约成交236088手，持仓量减少4330手至69024手。主力合约成交192060手，持仓量减少89手至35086手。

8、央行：12月19日，进行1190亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平；进行1820亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，与此前持平。因有4140亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1130亿元。

9、Shibor：隔夜报1.5700%，下跌5.30个基点。7天报1.7670%，下跌5.10个基点。3个月报2.6010%，下跌0.20个基点。

10、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1435，跌0.1739%，人民币中间价报7.0982，跌0.0691%。NDF：3个月报7.0645，6个月报7.0445，1年报6.9745，2年报6.8545。

11、上海环交所：12月19日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量81336吨，成交额591.33万元，收盘价72.24元/吨，涨0.88%。

国外

12、亚洲：日经225指数涨1.41%，报33219.39点。韩国KOSPI指数涨0.07%，报2568.55点。

13、美股：道指收涨0.68%，报37557.92点；纳指收涨0.66%，报15003.22点；标普500收涨0.59%，报4768.37点。

14、欧洲：英国富时100收涨0.31%，报7638.03点；德国DAX30收涨0.56%，报16744.41点；法国CAC40收涨0.08%，报7574.67点。

15、黄金：COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.57%，报2052.1美元/盎司。

16、原油：WTI 1月原油期货结算价收涨1.34%，报73.44美元/桶。布伦特2月原油期货结算价收涨1.64%，报79.23美元/桶。

17、波罗的海干散货指数：跌3.02%，报2219点。

·机器人“瘦身”新潮流·

国金证券：PEEK材料属于特种工程塑料，具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优势。与工程塑料相比，PEEK材料兼具刚性和韧性；与金属材料相比，PEEK材料比强度大的同时，自身重量较轻，适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。经测算，随着汽车+3D打印+机器人等新下游崛起，PEEK将打开成长空间。技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长。产能爬坡需要7年左右，下游客户认证开发周期需要3-5年。批量制造壁垒极高，全球仅4家具备1000吨以上量产能力。

开源证券：人形机器人携带电量有限，需要通过使用轻量化材料减重、增加续航。使用轻量化材料能够提高机器人负载和灵活性，助力人形机器人高端进阶；PEEK是高端工程塑料，比强度约是铝合金8倍，是轻量化的极佳解决方案，密度约为铝合金的1/3。在满足强度要求的前提下，可以大幅度减小材料本身的自重，是实现“轻量化”的极佳解决方案。

财通证券：由于PEEK技术壁垒比较高，所以国外企业具备一定的先发优势。根据国外的发展经验，PEEK由于起步较早，具备先发优势，且存在专营PEEK的国际龙头Victrex、持续开拓市场空间，因此当前PEEK是同类型聚芳醚酮类材料中用量最大的单品。国外PEEK已经能够实现规模化生产，随着各企业持续拓展应用领域，其市场需求将逐步增长。

光大证券：目前，全球PEEK生产厂商呈现“一超多强”的竞争格局，主要的国外参与者包括威格斯、比利时索尔维和德国赢创。我国PEEK自供能力仍然不足，规划新增产能超6000吨，预计在2023-2027年期间陆续投产运行，然而考虑到PEEK材料工厂产能的建设周期（2-3年）和下游企业客户验证周期（1-2年），新增产能的实际放量进度有待观察。但是，目前我国企业的多个产品的主要性能指标已达到国际先进水平，相比于国外参与者还具备一定的产品价格优势，我国PEEK行业的发展空间十分广阔。