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1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、央行召开经济金融形势专家座谈会(东财)
12月21日,央行行长潘功胜主持召开经济金融形势专家座谈会,研究当前经济金融形势,并听取相关意见建议
与会专家就如何解决好经济金融运行中的问题,防范化解潜在风险,平衡内外均衡,以及加强宏观政策协调等方面提出了意见建议。
潘功胜表示,中国人民银行始终坚持“两个毫不动摇”,注重培养发展新动能,促进民营经济做大做优做强,提高科技创新、民营小微、先进制造、绿色发展等领域的贷款增量和占比,金融服务实体经济质效不断提升,央行将充分吸收各位专家的意见建议,保持流动性合理充裕,社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配,保持信贷合理增长、节奏平稳、结构优化,为经济持续回升向好营造良好的货币金融环境。
据了解,监管部门正在积极研究建立完善突破关键核心技术的科技型企业并购重组“绿色通道”,优化“小额快速”审核机制,落实好适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性政策。同时,也希望市场主体把握机遇、勇于实践,更好发挥资本市场并购重组主渠道作用,引导资源向科技创新领域集聚,激发市场科技创新活力,共同推动上市公司利用并购重组实现高质量发展。
据全球动物流感专家网络(OFFLU)周四发布报告称,禽流感可能会在南极地区进一步蔓延,对当地野生动物造成灾难性影响。近年来,这种疫情已导致全球数以亿计的禽类死亡,南极洲特有的企鹅等鸟类种群面临灭绝的风险。
世界动物卫生组织(WOAH)和联合国粮农组织(FAO)的专家组成的OFFLU在报告中指出,在10月8日,英国海外属地南乔治亚岛的鸟岛上,科学家发现一只棕色贼鸥身上携带有禽流感病毒。
大约在同一时间,在附近的福克兰群岛的管鼻藿鸟和信天翁身上发现了这种病毒。
OFFLU周四警告称,高致病性禽流感病毒很可能在南极野生动物中进一步传播,可能感染居住在该地区的48种鸟类和26种海洋哺乳动物。南美地区的象海豹已因禽流感大量死亡。受感染的象海豹可能会将病毒传播到邻近的岛屿,并向南传播到南极地区。
值得警惕的是,禽流感病毒对南极野生动物的影响可能是灾难性的,因为如果它们出现在多达数千只鳍足类动物(如海豹)和数十万只鸟类的密集群落中,将会极大地促进病毒的传播,并可能导致极高的死亡率。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票,截止时间为发文前。
公社:安奈儿 美利信 三联锻造
同花顺:龙头股份 *ST佐江 银宝山新
东财:龙头股份 奥飞娱乐 捷荣技术
淘股吧:龙头股份 星光农机 元隆雅图
3、三大报要点
相关概念股:鹏翎股份、津荣天宇等
3、医疗新思路 千亿级神经元数字孪生脑平台发布
相关概念股:声迅股份、北陆药业等
相关概念股:锐明技术、天迈科技等
14、问界M9安全配置公布,将于12月26日正式上市
4、公司公告
1)重大事项
三峡新材:控股股东变更为当阳城投,实控人已变更为宜昌市国资委(董事换届导致)
福光股份:股东信息集团拟18.96元/股转让7.02%股份给福建国资公司(现价23.79元)
中国东航:拟4.3亿元收购东航进出口55%股权
均胜电子:拟1.22亿元收购控股子公司股权激励持股平台2.91%股份
天洋新材:拟6515万元收购控股子公司德法瑞剩余20.22%股权
万方发展:拟0元(认缴出资2400万元)受让鞍山恒隆24%股权
新疆交建:拟31.5万元收购金鸿信泰100%股权
大唐发电:拟27.37亿元投资建设5个新能源项目
创世纪:拟不超6亿元投建深圳高端数控机床产业基地项目
平潭发展:拟5.33亿元投建勐腊县橡胶林、菌草综合开发项目;拟不超8亿元购买理财产品
力星股份:拟5000万美元在墨西哥建设具有较高经济效益的滚动体工厂
普利特:拟定增不超过3亿元用于北方智能制造基地(一期)项目、补充流动资金
亚邦股份:拟2.64亿元公开挂牌转让3家子公司100%股权
大唐发电:拟减资方式退出华北电科院30%股权,减资额2.12亿元
中创环保:拟1.85亿元向铧源实业出售中创惠丰100%股权
海信家电:拟1.59亿元与关联方海信视像成立合资公司青岛海信环亚控股,公司持股50%
百洋医药:拟5092.57万元转让百洋智心100%、百洋大骋57%及华科先锋35%股权
*ST新海:确认江西迪比科股份以迪比科10.73%股权抵偿4243.63万元业绩补偿方案
华孚时尚:拟1000万元参投共青城龙芯创零创业投资基金
粤桂股份:拟600万元设立控股子公司广东广业昊晶新材料,持股60%
中国天楹:与国能(温州)能源、国网浙江签署3.48亿元温州山体式重力储能项目协议
奥飞数据:与华为技术签署合作协议,共同推进数据中心、新能源、AI智算等领域合作
昆仑万维:与中国电信北京分公司签署天工AI大模型商业化战略合作协议,携手促进AIGC产业化落地
方大集团:中标9.61亿元地铁屏蔽门项目
天富能源:中标1.5亿元高纯多晶硅生产装置及配套辅助设施工程项目
湖北广电:中标6992.57万元湖北卫视信号传输和落地有线电视网业务总代理(2024年)项目
禾迈股份:中标(金额待定)国家电力投资集团储能系统电商化采购项目
高新发展:联合中标2.41亿元智慧蓉城场景建设项目
*ST美尚:联合中标8284.50万元衡南县江口镇同福村20MW光伏发电项目,占2022年营收62.32%
浙江荣泰:获某海外动力电池制造商客户项目定点,生命周期预计销售7.85亿元
祥鑫科技:获合资汽车品牌客户项目定点,生命周期预计销售7亿至8亿元
博信股份:接受关联方债务豁免3542.69万元
南方航空:1-11月旅客周转量同比上升137.47%
祁连山:12月28日起证券简称变更为“中交设计”
金贵银业:重组事项(收购湖南宝山有色金属矿业100%股权)获审核通过
周大生:因亲属短线交易公司股票 董事夏洪川收深圳证监局警示函
2)增持、回购
拓普集团:副董事长邬好年21日增持135.42万股,占比0.2%,拟合计增持8000万-1.2亿元
玉马遮阳:拟不超17.43元/股回购3000万元至6000万元公司股份用于员工持股或股权激励
山东路桥:拟回购2500万元至5000万元公司股份用于维护公司价值及股东权益
蕾奥规划:拟不超30.15元/股回购1500万元至3000万元公司股份用于员工持股或股权激励
晨光生物:将回购股票金额由0.5亿元-1亿元调整为1亿元-2亿元
新亚制程:终止实施2021年限制性股票激励计划并注销156.6万股回购股份,占比0.31%
3)减持
*ST西域:控股股东拟协议转让方式减持不超11%股份
运机集团:博宏丝绸拟减持不超过1.9531%公司股份
日盈电子:股东韩亚伟拟3个月竞价减持不超1%公司股份
超讯通信:广州诚信拟3个月减持不超1%公司股份
聚胶股份:股东郑朝阳拟减持不超1%公司股份
超捷股份:部分董事、高管拟减持合计不超12.45万股
豪鹏科技:股东李文良12月20日减持0.54%股份,持股降至5%以下
4)业绩、分红
云意电气:预计实现年度净利润约2.99亿元~3.27亿元 同比增长120%~140%
赛恩斯:2023年预盈8000万元至8600万元 同比增长20.80%至29.86%
5)停复牌
*ST雪发:撤销退市风险警示并被实施其他风险警示,停牌1天(25日复牌)
6)个股异动
星光农机 5连板:未涉及市场热点概念 前三季度业绩处于亏损状态
龙头股份 6天5板:公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险 前三季度仍然处于亏损状态
惠威科技 4连板:公司生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
同力日升 2连板:目前主营业务仍以电梯金属材料的研发、生产和销售为主
*ST左江:连跌超70%,持续经营能力存在不确定性,公司存在终止上市交易的风险
泓博医药:公司已采购若干数量英伟达A800 GPU
协鑫能科:协鑫智算苏州中心目前运营进展顺利
浙海德曼:公司目前在手订单充足 明年海外订单预计将进一步增长
泓博医药:公司目前替格瑞洛在手订单主要集中在今年年底及明年1季度
比亚迪:预计年内方程豹汽车将开设超过150家直营门店
沃尔核材:目前大功率液冷充电枪已经形成批量销售
三峡能源:蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目并网
佳发教育:公司的AI大模型具备多模态能力
恒信东方:公司AI互动剧情游戏《山海之道》的AI对话系统是公司自研的
阿尔特:公司研发的面向汽车研发领域的垂直模型属于多模态大模型。公司算力规划不仅满足自用,还将对外提供算力租赁服务。
5、股指、期货、汇率
1)股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高,因此只选择了英国的指数。
2)外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3)国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主,黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4)知名美股
美股高开高收,三大指数集体收涨,大型科技股普涨,特斯拉涨约3%,英伟达、谷歌、亚马逊、Meta涨逾1%,奈飞、微软小幅上涨;苹果微跌。航空股全线上涨,美联航涨超3%,美国航空涨逾2%,达美航空、西南航空涨超1%,波音小幅上涨。美光科技涨超8%,创下2022年3月以来最大涨幅。
热门中概股普涨,京东涨近6%,唯品会、百度、哔哩哔哩涨超5%,蔚来、微博、富途控股涨超4%,阿里巴巴、腾讯音乐涨超3%,爱奇艺、网易涨超2%,满帮、小鹏汽车涨超1%,拼多多小幅上涨。
1、市场热度(注:两图统计口径略有差异,可忽略)
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现:+0.28%
883958昨日连板表现:+1.65%
883979昨日首板表现:-0.38%
3)一字板
ST金鸿(3连板)实控人将变更+天然气+陶瓷
1、2023年12月19日盘中消息,山西坤杰以2.6亿拍下公司1.4亿股股票,公司实控人将发生变更。后者实控人名下有包括化妆品、生物细胞等资产。
华嵘控股(2连板):收购事项+机器人+预制构件模具
1、2023年12月21日晚异动公告,除公司2023年12月19日披露公告拟收购南京开拓光电100%股权并募集配套资金的事项外,无其他未披露的重大信息。本次交易不会导致公司实控人变更。
2、公司曾于2023年6月份也披露过拟收购南京开拓光电,开拓光电主要从光纤敏感环组件、激光光纤器件、光纤传感器等特种光纤器件、传感组件的研制、生产和技术服务,激光测距传感器可应用于仓储物流机器人,公司产品广泛应用于我国航天、航空、兵器、船舶等国防军工领域无人驾驶、机器人、激光投影等民用领域。
3、2023年12月18日公告,由于标的公司部分重要业务受终端市场订单滞后的影响,其与核心客户的订单合同仍在确定中,故中介机构需开展2023年度的加期审计、补充评估和补充尽职调查等工作,公司董事会将继续推进本次交易。
4、子公司浙江庄辰为公司唯一的业务主体,该公司的主要产品为预制构件( PC) 模具、模台、工装货架和析架筋等。
亚振家居(2连板):全屋定制+家具+人造钻石
4、公司参股亚振钻石,振钻石环评报告中指出可作为半导体装置散热板,购置MPCVD长晶设备等生产金刚石,年产各类人工金刚石9200片,生产的金刚石分为电子级、光学级主要用于下游的光电子行业。
哈尔斯(首板):开展新媒体营销+保温杯
1、2023年12月20日晚公告,公司及子公司拟以自有资金开展新媒体营销渠道建设(包括短剧视频、AI数字人、影视动漫及其IP合作等),助力品效销一体化发展,预计总投入不超过人民币5000万元.
2、2023年11月6日互动,公司已与埃依斯共同成立热仿真联合工作室,建立不锈钢真空保温杯和钵杯产品的热仿真系统。
3、公司主要业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售。公司旗下SIGG(瑞士百年品牌)、SANTECO的产品,主打户外、运动、休闲场景,已推出不锈钢、铝以及钦材质的运动水壶等户外相关产品。
4)T字板
亚世光电(2连板):电子纸+车载显示+液晶显示器件+外销高占比
3、公司应用于智能驾驶领域的产品包括车载自动变光遮阳板、汽车电子后视镜、仪表盘、空调显示操控杆显示等众多车载显示产品,将根据客户的需求提供定制化服务。
4、公司主营产品为液晶显示模组及显示屏,以中小尺寸的液晶显示屏及模组为主要产品,专注于工控仪器仪表、通讯终端等细分领域,产品较少涉及手机等消费电子,外销占比86.94%。
3、龙虎榜
1)机构净买入
奥飞娱乐(3618万 +9.99%):元梦之星“IP授权+VR+游戏+动漫IP
1、2023年12月8日互动回复,公司已获得“元梦之星“IP授权,由公司负责研发生产、销售相关角色的徽章等品类衍生品。
2、2023年2月23日与动,公司参股投资的上海乐相科技有限公司专注从事于可穿戴设备虚拟现实技术的研究和产业化,业务主要围绕硬件销售和提供行业解决方案,标准化产品包括大朋VR 头盔及眼镜系列等。
金科股份(3494万 +10.26%):重整预期+房地产+上调增持价上限
4、2023年6月30日,公司与长城资产全资子公司长城国富签订战略投资框架协议。长城资管为国内四大AMC之一,为企业提供房地产风险资产化解和价值提升专业化服务。
科士达(2742万 +9.98%):光伏+储能+充电桩+数据中心
3、2023年11月2日调研纪要,公司储能产品在美国的认证已完成,后续将加大对该区域的销售力度。海外充电桩的毛利较高,公司正积极进行海外充电桩的产品认证。
4、公司电动汽车充电桩产品体系中目前包括:充电桩模块、一体式直流充电桩等,公司有高压直流电源产品,应用于通信和IDC机房等。
5、公司是一家专注于数据中心及新能源领域的智能网络能源供应服务商,成为业内数据中心基础设施产品品类最文全的公司之一
领湃科技(2515万 +20.02%):新能源电池+动力电池+储能电池
1、2023年12月19 日消息,特斯拉将从 2024 年2月开始,率先向福特和通用的电动汽车车主开放其遍布北美的超级充电网络。2023年8月16日盘后消息,公司正式发布全球首款磷酸铁锤4C超充电池一神行超充电池,可做到充电10分钟行驶800里。此外,有网友爆料近日抖音售卖领湃电池较多
4、公司专注于新能源汽车动力电池、储能电池产品的研发、生产和销售,产品类别覆盖电芯、模组系统集成,重点布局新能源汽车、储能应用领域。
捷荣技术(1124万 +10.01%):消费电子+光伏+华为结构件
1、公司专注于精密模具、精密结构件的生产制造,包括AR/VR的充电器整机。公司具备玻璃2400万片、手机塑胶/金属精密结构件1.3亿套、年产精密模具2000套的产能规模。5G手机机身结构件高强度权料等,已实现量产。
2、2023年11月28日公告,子公司拟斥6.23亿元投建广西安能肉鸽产业园棚顶150MW分布式光伏发电项目:2023年12月8日晚公告,拟与中电建新能源合作开发6GW新能源项目。
3、2023年9月27日公告,公司的客户代工厂向华为产品提供精密结构件,占2023年上半年营收比3.70%。公司2016年来自华为的收入约40%
2)其他
三柏硕:国盛宁波桑田路及财通济南泺源大街游资主买,机构净卖1576万
华嵘控股:财通杭州九和路及华泰成都西二街主买,机构净卖312万
永艺股份:华泰总部及光大宁波解放南路主买,机构净卖380万
清源股份:大同浙江分公司及方正上海杨高南路主买
天创时尚:西南江苏分公司及东北长春卫星路主买
威龙股份:申港广东分公司及华泰总部主买
正源股份:兴业厦门湖里大道及国君总部主买
惠威科技:中金上海分公司及上海上海分公司主买
4、问财选股
1)收盘股价历史新高
亿道信息(市值92.65亿元):XR+AI PC+联想PC
1、2023年12月18日盘后互动,在XR领域,公司控股95%亿境定义并研发的VR头显服务英国教育内容客户,目前XR部分业务收入占比较小。亿境虚拟致力于将三维显示及空间计算技术和穿戴计算技术等前沿科技应用于XR产品。
2、公司自定义研发的高性价比轻量级MR产品的销售推广正在有序推进中,该产品吸引了海内外运营商等广泛关注,汇总了大屏播放器+显示器+投屏器+浏览器+MR特色,可广泛用于2D/3D观影等应用场景。
3、公司互动表示AI PC是公司关注的重点方向。公司PC及平板营收占比约80%,已在AIGC 等跟进,正在研发的专为生成式AI而打造的PC平台,公司是联想PC结构件代工。
4、公司是国内机器人工控机领域的领头羊,其EM-MP200S工控机为机器人提供一颗强劲的”大脑”,使机器人的触角达到高效延展.
浙海德曼(市值49.71亿元):高精度车床+丝杠加工+汽车零部件+新型工业化
1、公司近期接受机构调研时表示,公司突破高精密精度技术,成功开发了T65系列、T55系列高精密级数控车床,主轴精度达到0.0005mm。公司第四季度在手订单同比有明显增长,今年海外订单增长比较明显,尤其是高端机销售实现大幅增长。
2、2023年11月17日盘前,公司互动表示,丝杠的加工技术中,凡涉及车削及车铣工艺的,公司目前产品系列型谱,可满足其高精、高效、高可靠性的加工要求,公司的高精度车床主要应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军事工业等行业领域。产品得到了主要客户的高度评价,如三一重工、贝斯特、五洲新春、双环传动等。
12月21日,北向资金净买入12.03亿元,宁德时代、比亚迪、隆基绿能分别获净买入10.72亿元、4.36亿元、3.79亿元。长安汽车净卖出额居首,金额为3.66亿元
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1)今日申购
2)今日上市(不包含三板、新三板)
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主,我会把有出处的都写明出处,没出处的写上出处不明,不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩,也会有所遗漏,其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因,如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】(上证报)
O德生科技(002908)表示,公司的数据服务与数据要素相关政策高度同频,目前业务已覆盖150多个地市。中央经济工作会议将数字经济放在了靠前位置,同时数据要素行动方面的政策将陆续出台,这对公司来说将有着巨大发展空间,预计未来数据产品和服务的收入体量空间将远大于传统业务体量。
O华如科技(301302)表示,公司以军事仿真为主业,研制的智能机器人靶标主要面向特战分队城市街区、建筑空间内部以及野外环境三种作战场景。公司的通用产品数字战场环境(XSimWorld),能够打造多维、可感知、可度量、逼真、贴近实战的智能平行战场。未来,公司将发展军仿、军工、军娱三大业务领域,实现从军事仿真到军事元宇宙的不断迈进
O赞宇科技(002637)表示,公司磺化表面活性剂年产能突破110万吨、油脂化学品年产能突破100万吨,市场占有率均约三分之一。公司在河南的年产50万吨洗护生产线已全面投产,在四川的50万吨日化产品生产线已开始试生产。今后,公司将进一步提高日化消费品领域的客户粘性,使其成为新的业绩增长点。
【独家参考】(时报财富)
佳发教育:公司的AI大模型具备多模态能力
佳发教育(300559)在互动平台表示,公司的AI大模型具备多模态能力,公司在理化生、英语听说、智慧体育等多业务场景中均融合使用了多模态技术。公司的AI新产品也在陆续更新和推出,比如近期公司的AI生涯助手已经上线、AI英语学习助手已开始内测等,后续也会继续推出更多的相关产品及应用。 未来,在“AI+”方面佳发将继续立足教育行业发展,构建最适合教育场景的AI能力与应用,将人工智能用到教、学、测、评、练、考、管等各环,让考试更公平,让教育更智慧。
南华仪器:研发出固定污染源温室气体连续排放监测系统
南华仪器(300417)接受机构调研时表示,随着碳排放市场与可燃气体监测市场逐渐成熟,有望给公司业务带来新的增长。公司利用基于非分散红外自有技术,已研发出固定污染源温室气体连续排放监测系统,取得环保产品认证后将形成批量化生产和销售;立项可燃气体报警项目,开发工业及商业用途可燃气体报警器及系统,目前产品已进行认证及试验工作。未来该类产品将广泛应用于城市生命线安全运行监测领域,如燃气领域、煤矿领域、石油化工领域、住宅家用、工商业、地下管廊等。
【天风医药杨松团队】英科医疗点评:丁腈手套或迎来价格提升盈利向好,实控人增持彰显发展信心
事件:2023年12月20日公司发布《关于董事长,控股股东暨实际控制人增持公司股份计划的公告》,董事长、控股股东暨实际控制人刘方毅先生自公告披露日起6个月内拟增持金额合计不低于人民币1000万元。
一次性手套行业回暖,产能利用率回升提价可期
一次性医用手套行业21-22年下行调整(受需求端缩减供过于求、竞争导致价格下滑、美国重新加征关税、汇率损益等影响),23年起下游积压库存已进入消化尾声阶段,需求端回暖,供求关系改善,手套价格筑底迹象明显。Q4以来丁腈手套行业产能利用率提升显著,订单排期延长,我们认为手套行业底部反转信号较为清晰,产能出清加速,马来西亚产能利用率提升,国内丁腈手套提价值得期待,将带来盈利提升空间。
手套行业将向头部集中,利好头部企业
公司作为产业龙头,竞争优势明显:1)一次性手套年化产能国内第一,23年H1产能增加至 790 亿只(一次性丁腈手套 480 亿只+一次性 PVC 手套310 亿只);2)技术、设备领先,随着技术进步设备升级,生产效率改善、产品质量提升,手套产品良品率> 99%; 3)拥有集原材料、能源、生产、仓储及物流于一体的高效供应链,具备成本优势;4)营销网络深度覆盖,国际+国内营销人数超 400 人,位居行业首位,持续扩充客群+拓展新媒体电商渠道,有望进一步提升品牌影响力、贡献业绩增长。
公司现金储备充足,有望进一步承接海外需求提升市场份额
随着国内企业产能扩容、压缩成本、技术提升,在价格上较马来西亚手套企业更具优势,逐渐抢占马来西亚市场份额,市占率有望持续提升。另,公司现金储备扎实,截至2023Q3包括货币资金及交易性金融资产在内共计103.04亿元,行业内资金优势突出。目前PB<1,具备估值性价比。
【德邦机器人】#力星股份 交流要点&空间测算,重视机器人轴承轻量化环节!
#强确定性:间接供应特斯拉人形机器人轴承钢球、国内【唯一】
公司是目前国内【唯一】轴承八大家滚子供应商,间接给特斯拉供货,终端应用领域包括人形机器人。轴承八大家占公司收入比例70%-80%。
#陶瓷球:能够实现减重【60%】、远期降本空间大
1)性能:轻(密度仅为钢的40%)、绝缘、耐腐蚀;2)价格。当前250-450万/吨,是钢球的150-200倍,远期降本空间大;3)进度:应国际轴承龙头要求开发,明年小批量,25年量产;4)终端客户:特斯拉车端驱动电机采用;5)竞争格局:公司是高端陶瓷球国内【唯一】供应商。
#主业:预计24-25年营收同比增长迅猛、轴承钢球收入国内【第一】
预计24年营收同比+30%,25年营收同比+50%。期望28年营收达30亿,是23年的三倍。公司轴承钢球销售收入已连续多年排名国内【第一】。
#空间测算:公司当前市值仅34亿、机器人溢价极低
1)钢球情形:单台人形机器人轴承价值量预计5000-7000元,滚珠价值量占1/3约为2000元,100万台机器人市场空间20亿。以7%净利率、30倍PE计算,对应市值空间40亿。
2)陶瓷球情形:陶瓷球价格目前是钢球150-200倍,考虑远期降本后,价值量约为钢球3倍,单台人形机器人价值量6000,100万台机器人市场空间60亿。以15%净利率、30倍PE计算,对应市值空间270亿。
【中泰汽车|上海沿浦深度】自主座椅骨架龙头,品类拓展步入收获,整椅打开中长期空间
🌟一句话:客户(赛力斯)+新业务驱动业绩加速释放,中期重要期权整车座椅落地在即
⚡盈利预测:预计23-25归母净利润1亿元、2亿元、3亿元,同比增速分别为120%、100%、47%。对应23-25年PE分别为41X、21X、14X。当前盈利拐点已确认,短期M7超预期夯实Q4及明年确定性,明年还有两块收入弹性更大的业务放量支撑业绩高增长,看好中期重要期权整车座椅的落地,维持“买入”评级。
【核心要点】
🔥核心自主座椅骨架龙头迎量价齐升,品类拓展多点开花。
公司做模具起家自08年起进军汽零行业,多年耕耘成就自主座椅后排骨架龙头。21年座椅骨架从后排进入前排实现ASP提升,连续斩获赛力斯、比亚迪等多个定点。2022年基于工艺延伸将业务拓展至高铁座椅、集装箱领域。当前公司在手订单超130亿,年化增量营收达27亿元以上。
🔥整体认知:主业已证明过自身,拓品类守正出奇,战略稳中有进
1)主业在份额和盈利上证明过自身:座椅骨架总成市占率4.5-6%为自主龙头,2020年前毛利率稳定在20%+。
2)拓品类守正出奇:凭借优秀口碑进入技术同源的铁路集装箱业务(精密冲压/焊接)、汽车电子壳体(注塑)、高铁座椅(精密冲压+焊接+注塑)
3)战略谨慎稳健,不盲目激进:公司基因稳健重视盈利基础,上市初期资本开支大短期未直接进入座椅整椅,当前公司主业和新业务均进入收获期,后续凭借高铁整椅项目积累经验,切入乘用车整椅赛道。
🔥中短期:盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。
23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期。24年两块新业务集装箱+高铁座椅开始发力,有望贡献更大弹性。
🔥中长期:#骨架龙头进军座椅总成,看好公司在空间大&格局好的乘用车座椅赛道上的国产化。
座椅是优质赛道。1)空间大:预计25年国内约1500亿,CAGR=17%;2)格局好:全球CR5>85%,国内CR5>70%且均为外资;3)消费升级边际提速促进提价&加速替代:
#公司核心优势:1)骨架技术基础:座椅是核心安全件,骨架是重要的安全来源,骨架占整个座椅投资中的接近70%。
2)座椅骨架自主龙头多年积累了较好的客户口碑有望反哺座椅业务。
⚡风险提示:客户需求不及预期、新业务进展不及预期
【建投传媒互联网】类GPTs平台内测,持续看好AI应用
昆仑万维今日宣布SkyAgents开启小范围内测,用户通过简单的自然语言、拖拉拽即可快速构建自己的机器人场景
类GPTs进展加快,AI应用的研发门槛、成本进一步降低。我们认为两类公司比较受益:
1、稀缺数据+市场化公司
更低的开发门槛+更主动的站位
2、有用户积累/应用场景的公司
基于AI功能延展服务
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相关公司
1)AI+教育
#南方传媒 花城艺测升级
#世纪天鸿 小鸿助教升级
2)AI+电商/办公
#易点天下 Kreado AI付费提升
#焦点科技 付费增长稳健
#万兴科技、美图
3)AI+游戏
#巨人网络 AI推理游戏布局
#盛天网络 给麦持续迭代
#掌趣科技
4)IP变现
#上海电影 小游戏变现打通
#奥飞娱乐 元梦衍生品/AI+IP
【华创电新】人形机器人:24年出台发展行动计划,政策驱动产业化进程加速
事件:2023年12月21日,全国工业和信息化工作会议中提出2024年将瞄准人形机器人等领域出台未来产业发展行动计划。
政策坚决支持,产业持续向上。回顾此前工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》已围绕突破关键技术(大脑、小脑、肢体)、培育重点产品(整机、传感器、执行器、控制器、动力能源)、拓展应用场景制定了发展目标。此次发展行动计划的提出有望推进目标落地。
建议重点关注1)确定性高的直接供应商,如拓普、三花、鸣志、双环等;2)核心零部件供应商,如鼎智、柯力、五洲、绿的等;3)有市场预期差的弹性标的,如富临精工。
[中金风光公用环保] 光伏上涨点评
#11月组件及逆变器出口量环比增长,或反应海外持续去库。逆变器方面,11月逆变器出口量为410万台,同比-25%,环比+23%: 出门金额为6.05亿美元,同比-43%,环比+3%,环比修复。其中对欧洲区域,德国/荷兰台数环比+29%/50%;亚洲区域及新兴地区出口台数亦环比有大双位数涨幅,或反应年底逆变器库存持续去化:组件方面根据海关总署数据,11月组件出口量环比提升,扭转10月环比下行趋势,印度等需求-价格敏感地区组件拉货下半年呈现环比增长趋势,价格仍然继续下跌,总金额环比略降
#11月国内光伏新增装机环比提升,全年新增装机或在190GW-200GW。根据国家能源局,11月国内新增光伏装机21.32GW,同比+185%,环比+56.5%,结束自8月份以来月度装机环比下滑趋势。除10月假期影响外,我们认为或为11-12月地面项目仍有一波年底集中并网的影响。
#14日凌晨12月FOMC美联储继续停止加息,带动美股及A股光伏行情,我们认为着降息进一步落地有望提振海外光伏电站投资需求及光伏资产估值水平。
#当前除硅料环节外,下游主材各环节企业已出现亏损,同时在再融资节奏以及地方政府产能支持力度调整背景下,我们预计供给释放将有所放缓,香加P型产能的逐步减产退出,供需格局及基本面拐点或在24年1Q-2Q出现。
我们继续看好逆变器阳光电源,建议关注信义光能、福莱特 (未覆盖):电池组件辅材聚和材料、帝科股份等,电池新技术看好爱旭股份:一体化组件看好晶科能源、阿特斯、晶澳科技、天合光能等。
【小道消息】(注意风险,谨慎参考)
1、永艺股份:公司为办公椅龙头企业,深耕主业精益求精。海内外双轮驱动,全球份额持续提升。
2、光模块:今日大涨原因:①明年GPU需求指引上调②光模块明年价格逐步清晰—符合预期
3、光庭信息【换挡加速】:小米汽车&华为鸿蒙智行战略核心供应商,【23年完成换挡】核心客户由合资厂商向智驾领军厂商结构优化,
4、源杰科技:解禁因素致股价调整
5、亿嘉和:联合主流企业共同发起成立人形机器人创新联合体,基本面有望迎来拐点
6、红旗连锁:四川国资委拟将成为公司最大股东
7、达梦数据:上市获证监会批复,国产数据库龙头启航(中国软件)
8、江苏博云:下游主动去库近尾声,未来成长可期
9、德昌股份:斩获耐世特北美EPS电机项目定点
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