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周末没看到新的东西,大家主要讨论的还是网游新规,对于这个众说纷纭,大家都是基于自己的立场角度去阐述的观点。大致分为以下几点。
一类是不玩游戏不炒股的人(包括部分家长):好事,让人少花钱玩游戏了,防止孩子游戏花钱。
不玩游戏炒股的人:不好,乱出新规导致股市大跌,让我们这些从来不玩游戏的人亏了几年乃至几十年的游戏钱。
游戏厂商人员:不好,让我们少赚钱了。
玩游戏氪金的人:分为两种态度,一种是不差钱,出新规影响我氪金的爽感。 另一种是,花了钱也爽了,现在又开始骂娘,说游戏让自己冲动花了好多钱(别人按着你的手充的?),支持新规。
键政:分为两种观点,一部分支持新规。另一部分觉得就跟当初双减一样,管的太宽了,怕一管就屎,而且政策的预期太不稳定。
随便举了几类人员的例子,我可能也是其中一份子,所以大家对于这件事吵的比较热闹,总的来说,大势不可违,炒股要做的就是顺应政策和市场。周末有看到出版署说会广泛征求意见,并非最终定稿,但是我觉得不管怎么调整,对于游戏板块都是属于收缩性政策。
有些朋友说这件事利好精品的3A游戏大作,利空那些垃圾手游网游,这句话我认可后半句,但是前半句不敢苟同,因为其实并不是所有人玩游戏都喜欢玩主机游戏的,就拿我自己举例子,我玩lol,王者,金铲铲,红警三国这类单机,还玩非常多的手机网游,这种手游的充钱额度也基本控制在几百块,一般都是一千以下,也就是图个乐,玩俩月的新鲜感,需要的就是那种无压力休闲的感觉。
你要是让我玩啥国外的主机游戏,那我真玩不来,一是感觉费脑筋,耗时长,二是手残党,对于这种游戏玩不转,所以也提不起兴趣。
本质上来说,就是游戏目标人群不同,表面上来看,好像是玩垃圾充钱游戏的人群,没有了这些休闲游戏,会去支持精品游戏,但是实际上来说,这部分人群的转化率可能会很低很低。 同样是玩游戏,玩休闲游戏的和主机游戏的根本不是一类人,差距非常大,手残党玩不起,也没这个时间精力去玩那些精品游戏。
所以,我的结论就是,这个规定如果后续不做大幅度改变的话,短期非常利空买量的这些垃圾游戏,对这种氪金休闲的网游手游类游戏厂商是利空。对那些精品游戏厂商也谈不上利好,因为国内本来也没啥精品游戏。
感觉这件事也给我提了一个醒,之前大家炒作ai游戏板块,说虚拟现实结合ai在游戏中会大展拳脚,但是这次仔细想想,都是画大饼,咱们国内的游戏厂商极少会出现好游戏,跟ai更没啥相关性,就别蹭着炒作了。等到了出ai游戏,ar、mr游戏,估计也是几年后的事了,所以现在炒作题材是真超前,你炒苹果mr,那谁来买呢?现在这个时间节点这些设备的应用领域在哪里?有几款这种游戏大作?国内又有几款可以玩的虚拟现实游戏?或者ai游戏?真的有那么多人花钱玩吗?很多表面上看着还可以的逻辑,掰开了一看,全是吹票,所以我觉得市场这是至少提前了两三年开始炒这些。
很多说游戏板块错杀的,我不认为错杀,也不认为对游戏板块的冲击的是情绪过火,所以下周不会去游戏接盘,你周一即使去接了,周二谁给你抬轿子? 这个行业大部分企业是不是面临收入下滑?收缩性新规,本来就是利空,别跟政策作对。只有一种可能能救回来,就是最终出的新规大幅改变,跟征求稿不一样,这样才可能不是利空,但是那是几个月后的事了,现在就不看了。S三七互娱(sz002555)S S奥飞娱乐(sz002292)S S昆仑万维(sz300418)S
(以上观点仅为个人思考,或有不周,不喜勿喷)
回到市场,游戏板块不看,传媒板块短期高点,理论上来说前段时间涨的太多了,基本就是传媒牛市,暂时不去看,但是关注板块内的几个热门核心票的走势,如果后面继续走弱,这块就彻底删自选,看都不用看,如果还有资金去做一些核心票,那就晚点删,多看看洗。毕竟一个翻倍的板块,你后面即使再炒又有多少的空间可炒了?年报快来了,哪有业绩支持你这么炒。
跟ai技术相关的数据要素,数字经济这块会继续关注,数据是ai的底座,不管你上层应用做的如何差,后续数据要素流通交易后,这块还是很有看头,继续关注。
新能源这里连续反弹了两天,下周的走势很重要,如果能继续反弹,那可能就是奠定了市场短期的主线,空间是跌出来的,这波新能源板块的票少则跌四五十个点,多的跌六七十个点,也该反弹了,卷虽然是卷,但是毕竟还有点业绩,在世界范围也算是领头的板块,应该享受估值的溢价,而不是全当成制造业估值。风光储能锂矿等,这块下周继续重点去看。
之前市场喜欢炒龙字头,博弈跨年龙,所以龙字算是一个加分项。
现在这几天市场没得炒又开始炒次新了,我觉得低位超跌的次新股也算是一个加分项,炒作某个题材的时候留意近期的次新股,必须是跌下来的次新,新股不看,只看一直跌的次新,新股波动太大,进去就坑人,只有充分下跌的次新才有那么点博弈价值。
其他的航运和数字货币好像也有资金做,稍微留意一下吧。
整体市场情绪周五跌的有点过了,总的来说还是看市场下周的变现,看哪块能站出来带领盘面情绪恢复,就去做哪块,就说这些,各位晚安。