宏观
1、发改委今年首场发布会明确2022年宏观调控工作要点
今年将抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措,及时研究提出振作工业运行的针对性措施。适当超前开展基础设施投资,加快推进“十四五”规划102项重大工程项目。抓紧发行已下达专项债额度,力争在一季度形成更多实物工作量。发改委称,我国经济持续恢复发展的态势没有改变,对实现一季度平稳开局、保持全年经济运行在合理区间充满信心。
行业
2、微软宣布以687亿美元收购动视暴雪
微软18日宣布,将收购动视暴雪,全现金交易总价值687亿美元,收购溢价约45%,股权价值约740亿美元。交易完成后,微软将成为仅次于腾讯和索尼的全球第三大游戏公司。
3、数字中国建设的关键支撑,这个万亿市场或迎发展新机遇
十四五期间,上海将加快构建“3+6”新型产业体系,着力加快新赛道的布局,积极抢占数字经济赛道,全面推动城市数字化转型。此外,还将引导企业加强研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台,例如元宇宙等新兴产业。
1月12日国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,提出到2035年,数字经济发展水平位居世界前列。“十四五”数字经济发展主要指标与此前发布的《“十四五”信息化规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等保持一致:2020年-2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重从7.8%提升至10%,IPv6活跃用户数从4.6提升至8亿户,千兆宽带用户数从640提升至6000万户,软件和信息技术服务业规模从8.16提升至14万亿。
A股上市公司中,飞利信(300287)精图的元宇宙产品已经完成内测、正在多场景测试。北信源(300352)参股子公司具有区块链和数字货币等领域的产品,目前已初步用于智慧城市和数字孪生城市应用场景,可广泛应用于元宇宙等领域,以提供平台化服务。
4、叮咚买菜平台预制菜销量同比大增3倍
据叮咚买菜数据显示,2021年叮咚买菜预制菜全线产品销量同比去年增长300%,包含预制菜的订单在整体订单的渗透率已超过40%。另外,在购买预制菜的用户中,超过70%的用户年龄在35以下。
预制菜行业兴起,根本原因是人工和租金成本上涨下的经营需要,其次是餐饮连锁化下的口味标准化的需要,外卖崛起进一步倒逼餐饮效率提升。预制菜是近五年食品加工行业中发展最快的子行业之一,从2014年外卖行业开始蓬勃发展,到2020年疫情催生家庭端消费需求,行业呈现由速冻米面等极少数品类拓展至多种菜品,由B端延伸至C端消费者,2026年保守预测预制菜行业规模有望达4291亿元。
上市公司中,味知香(605089)的预制菜包含手抓羊排、法式羊排等烤羊类产品及烤鱼类产品,叮咚买菜等社区生鲜店是公司后期布局的一个方向。大湖股份(600257)在天猫设立了大湖旗舰店,有销售麻辣QQ龙虾尾、荷田小龙虾系列等预制菜品,同时在社区团购(美团优选、叮咚买菜等)、商超渠道(山姆会员店等)都有销售预制菜品。
5、2022年开年市场震荡加剧,新基金发行遇冷
南方基金、博时基金等头部公司出手自购,李晓星、陆彬、杜猛等人气基金经理也纷纷“自掏腰包”。截至1月18日,2022年以来共有6家基金公司实施自购,自购规模2.85亿元。
6、理财产品中央数据交换平台正式上线运营
18日,银行业理财登记托管中心在北京举办理财产品中央数据交换平台启动会。中央数据交换平台完整记载发行机构与代销机构的数据传输过程,有利于明晰双方权责,保护投资者的合法权益。
7、宁德时代推换电业务,适配80%车型
宁德时代全资子公司时代电服1月18日推出换电品牌EVOGO,其换电电池单块可以提供200公里左右的续航,并可以适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型。这一组合换电整体解决方案,具有一电多车,按需租电,可充可换的特点。对此,坚持采用换电方案的蔚来回应称,欢迎有利于电动车主的创新和商业模式。
8、部分锂电材料报价再度上涨
上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价再度上涨,四氧化三钴涨5000元/吨;金属锂涨40000元/吨;碳酸锂涨5000元/吨,均价报35.05万元/吨;氢氧化锂上涨2500-3500元/吨;正极材料方面,钴酸锂涨57500元/吨;锰酸锂涨2000-2500元/吨。
9、小鹏汽车成为行业首个贯通全国337城的充电车企
小鹏汽车1月18日消息,截至2022年1月17日,小鹏汽车成为行业首个贯通全国337城的充电车企,全面覆盖333个地级市和4个直辖市,累计上线品牌超充站813座,目的地充电站166座。
10、“自动驾驶之眼”市场需求紧迫,巨头发布数十亿美元招标公告
特斯拉近期发布了价值数十亿美元的摄像头模组招标公告,计划用于今明两年的车型,包括Model S、Model 3、Model X和Model Y,以及尚未推出的电动卡车Semi和电动皮卡车Cybertruck,招标过程预计将在一季度内完成。
车载摄像头被誉为“自动驾驶之眼”,主要通过镜头和图像传感器实现图像信息的采集功能。近年来,摄像头已成为汽车视觉方案中最常见的智能化承载工具之一。数据显示,2021年特斯拉共交付约93.62万辆汽车,考虑到特斯拉第四季度强劲的增长趋势,以及奥斯汀和柏林的新工厂投产,2022年特斯拉产量有望翻一番,达到200万台。
A股上市公司中,联创电子(002036)车载镜头覆盖的车厂涵盖了大部分主流品牌和新能源汽车,蔚来新发布的ET5所搭载的七颗8M ADAS车载影像模组由公司供货。亚太股份(002284)表示,公司的ADAS产品开发较早,如摄像头、毫米波雷达、线控制动系统、控制系统等,已迭代升级三代产品。
海外
11、欧美股市普跌 国际原油期货结算价创2014年10月以来新高
美股三大指数大幅收跌,纳指跌2.6%,道指跌1.51%,标普500指数跌1.84%。动视暴雪大涨超25%,微软将以每股95美元全现金收购动视暴雪,交易总价值687亿美元。高盛跌超7%,去年四季度业绩不及预期。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌1.01%。
国际原油期货结算价涨超1%,创2014年10月以来新高。WTI 2月原油报85.43美元/桶;布伦特3月原油报87.51美元/桶。
COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.23%,报1812.4美元/盎司。
12、日本央行上调2022财年通胀预期
日本央行继续保持当前货币政策宽松力度,维持利率水平不变,同时将2022财年通胀预期由此前的0.9%上调至1.1%。日本央行报告指出,日本经济正逐步恢复,随着能源及原材料价格上涨影响转嫁至消费端,2022财年日本物价涨幅将逐步扩大。日本央行行长黑田东彦表示,日本央行尚未考虑加息及收紧货币政策问题,将继续坚持2%的通胀目标与当前宽松货币政策。