【浙商计算机】信创点评:政府信创采购标准及安评结果发布,党政及行业信创序幕有望开启
【事件】
1、财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准;
2、中国信息安全测评中心公布了CPU、操作系统、数据库的安评结果公告;
【点评】
1⃣️党政信创直接按标准执行,包括政务外网系统的全面信创替代,以及区县的PC服务器替换。
2⃣️行业信创也有据可依。首批安评结果的发布明确了产品清单,行业客户采购有据可依,行业客户需求及订单有望释放。
3⃣️对CPU、OS、数据库核心三大件的产品型号进行了限制,表明底层技术路线的统一更加重要。
✨我们在24年策略报告中明确,信创和算力是24年业绩贡献主要力量,关注:
1⃣️CPU:海光信息、龙芯中科
2⃣️OS:中国软件(麒麟40%股权)、诚迈科技(统信32%股权)
3⃣️数据库:达梦数据(待上市)、中国软件(达梦25%股权)太极股份(人大金仓51%股权)、海量数据、创意信息(万里开源44%股权)
《浙商计算机:信创框架报告》:https://mp.weixin.qq.com/s/v741IUOc5EB9t_s0issCxQ
【风险提示】
政策进展不及预期、客户预算总量及节奏不及预期、竞争加剧、价格风险等
浙商计算机 刘雯蜀/李佩京/郑毅/刘静一