今日指数低开高走，午后一路上行，稀土，锂电池个股强势反弹，银行个股也出现不同程度反弹，部分个股因业绩不及预期股价大跌，市场波动进一步加大。
钢铁：上半年钢价位置高位，钢铁企业盈利向好，部分资金埋伏中报业绩；另一方面发改委、工信部部署钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作，确保实现2021年全国粗钢产量同比下降，如按照政策实施，产量同比预计减少接近15%，在限产预期下，虽然下半年基建可能不及预期，但钢价有望回升维持至高位，相关公司有太钢不锈、本钢板材等。
其余板块光伏、稀土、锂电池等昨日大跌，今日企稳回调，烟碱板块可见下文具体分析。
中恒电气：数据中心HVDC龙头
1、昨日工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》，其中在绿色低碳发展行动中提到，鼓励应用高密度集成等高效IT设备、液冷等高效制冷系统、高压直流（HVDC）等高效供配电系统、能效环境集成检测等高效辅助系统技术产品。
2、公司HVDC电源系统占据全国市场份额第一，市占率达50%。公司的巴拿马电源系统（预制式10kV直转240V/336V直流电源系统）已研发成功并于2019年12月与阿里联合发布，替代空间达百亿。2020年公司HVDC产品新增合同额7.96亿元，同比增长262%。
3、公司其他业务包括新能源车充电桩、2亿元战略投资宁德智享切入两轮充换电市场、提供全栈式5G通信电源解决方案、组串式储能逆变器结合电动汽车退役动力电池搭建梯次锂电储能系统等。
明冠新材：锂电池铝塑膜快速放量
1、公司自主研发干热法生产锂电池用铝塑膜产品制备技术，各项技术指标不逊于国外龙头，且价格较进口同档次产品降低约30%。公司铝塑膜产品近年来快速放量，从2018年的200万营收到2020年的4500万，营收占比从0.01%到目前的5%，其产能2020年为300万平米，2021年在建1000万平米，投产后达1300万平米。
2、铝塑膜在软包锂电池成本中占比达到18%左右，仅次于正极材料和隔膜位列第三，2020年国内企业市占率快速提升，但仅为25%，远低于锂电其他材料，行业进口替代空间巨大。具体的行业分析可见公社：
产能分布可见下图：
3、公司主要收入来自于太阳能电池背板。2019 年市占率行业第三，主要供货隆基股份、晶澳科技、通威太阳能等主流组件厂商。
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