没有研究好逻辑的股票,我是不会乱买的,哪怕这公司天天涨,如果看不懂逻辑,我也不会动心。今天,我们就从润和软件开始说,关在润和软件里面出不来的朋友,最近吃好喝好就可以了,这个位置的润和软件,套不住人的,如果你真的想开盘当天就跑路,一定会有冲高的机会让你舒舒服服的出来。为什么说润和软件这个价格不会套人呢?因为,润和软件是上市公司里面跟华为鸿蒙系统捆绑最深的公司,A股暂时没有第二家能跟润和软件媲美!你如果还是不能理解润和软件的逻辑,你就去看华为汽车概念刚刚创出新高的小康股份,将近1000亿市值!小康股份一季度还亏损5个亿呢!润和软件的市值不到小康股份的一半?您觉得合适不?再来说说芯片,这个行业能排上号的,多数都已经创出历史新高了,卓胜微、富瀚微、瑞芯微、士兰微、北方华创、德业股份、全志科技、中颖电子,全部创出历史新高!太多了,数不过来了。芯片,已经朝着白酒方向去了!所以,昨天提到几个实实在在转型做芯片的公司,铂科新材、民德电子、经纬辉开,都有核心竞争力,都是在做芯片的补涨,现在再次从逻辑上做个简略的梳理,不作为买卖建议。1.铂科新材,公司的逻辑在芯片电感和光伏逆变器用金属。(1)芯片电感,全球只有公司一家可以采用粉芯铜铁共烧工艺制成电感,仅此一家。此外,公司已经手机市场高端芯片电感列入研发计划,手机高端芯片电感的市场非常大,公司还跟国内某顶级芯片厂开发电感复合材料。这些都为价格向上提供了很强的预期差。(2)金属粉芯,阳光电源组串式和华为分布式,都用金属粉芯,市场上金属磁粉芯的供应整体是很紧张的,因为全球光伏逆变器行业,组串式的比例现在是最大的,可是这个组串式只能用金属粉芯,公司就是这个行业龙头,所以有预期!2.民德电子,公司的逻辑在晶睿电子和广微集成,以及将收购晶圆厂作为当前的重点工作来推进实施。(1)晶睿电子(29%),做的是国内最缺的,也是技术难度最大的外延片,因为外延片更适配高端芯片,新能源汽车、物联网、智能手机等行业对高端芯片的用量越来越大,使国内芯片制造企业对外延片的需求出现井喷!晶睿电子创始人,这是国内半导体材料排名非常前的中科院大牛,说名字在这里都发不出来,可见有多牛。(2)广微集成(83%),做功率半导体的,现在功率半导体的产能非常紧张,公司仅TMBS产品(用在光伏逆变、快充、工业PFC等方面)的预计年出货量就不低于6亿颗芯片。3.经纬辉开,公司的逻辑在天津诺思,公司持有其约12%股份,公司还会进一步转型到射频模组上面。射频是华为的一个短板,我们5G技术是非常好,可是射频和滤波器才是5G上最卡我们的元件,滤波器更是有一个2000亿市值的卓胜微做榜样,所以这个行业必定会出非常多的大牛股!经纬辉开和诺思的恩怨情仇,其实还是很有看点的,不论2家怎么吵闹,经纬辉开已经持有诺思约12%的股份,诺思已经量产baw,这就足够炒了!射频芯片对手机、5G基站、物联网非常重要,高端滤波器从来都是国外卡我们的一个核心元件,不然卓胜微怎么会给2000亿市值呢?这里说到高端滤波器,还必须提东方银星和麦捷科技。东方银星,很多人看不懂,不就1000万投芯片嘛?为什么一个月翻3倍呢?人家炒的是预期啊(敏声团队为亚洲MEMS最强团队),东方银星与敏声深度绑定,敏声主要管理人员进入上市公司管理层,如发展顺利敏声公司可能进入上市公司体内。敏声公司目前技术人员持股超过70%,敏声不排除反向收购上市公司,也不排除独立上市。将来武汉敏声公司会不会装入上市公司东方银星体内?会不会实现武汉敏声借壳上市?FBAR和P-BAW是当前最高端的滤波器,虽然现在没有量产,可是至少有预期了,所以怎么都跌不下去。麦捷科技,最近挺强的,也是有逻辑的,公司的滤波器在向高端转型,即转向LTCC、TC-SAW和FBAR高性能射频滤波器,市场预期公司的高端滤波器能在实际作用上替代几乎是国外垄断的baw滤波器,这个预期非常大!
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