前排有了一些新的群体性品种,消费这边猪肉+种业走的趋势波段,退税概念基本都是低位启动,今天整体上这一块占了不少面孔。
市场高度在地产基建,9板+8板双龙头,中国国贸等品种继续走跟风,要注意的是保利联合+腾达建设属于第一波的妖股和趋势股,算不错,大中军里面中建基本上没跌,中铁建跌1%相比药那边的疯狂涨跌来说已经算足够仁慈了,既然市场的高度今年以来总是在基建,后面还是要留意基建的轮动机会,因为板块的容量足够大,细分产业足够多,今年经济稳增长的根基还是在这里。做中军弹性可能差,但安全边际还是有保证的,产业群体涨估值的时候不会太着急没钱赚。就好比猪肉里面的牧原股份+温氏股份,小票涨一波大票一样会涨。
药,除了龙头走弱,其实并不差,最后10+的给的是同和药业,盘龙继续一字到底,逻辑票国邦终于封住一回,收了新股回撤走波段拉升后的新高,此外还有京新药业(号称是跟中欣氟材一个逻辑)、浙江震元、益盛药业、贵州百灵、奇正藏药、亚太药业(三板)、佛慈制药这些的助攻。此外大阳的药也不少,华森炸板、金城、康惠、美诺华、国药、拓新、华润双鹤等虽然冲高回落,但对于日内来说已经是非常不错的表现。这里有一些票走的是工业大麻的叠加逻辑。
数字经济,主要是元宇宙超跌反弹,佳力图没有延续,如果把电商类的算这里的话也马马虎虎,跟上面的消费有一定相关性。数字货币方面,中科金财今天给了个平台反弹,大部分数字货币的票高开低走骗炮。
整体来说今天市场通过A50闷杀和部分龙头股补跌将指数和情绪进行了打压,外围没有额外利空,美国的赛道股还出现了趋势行情,比如特斯拉+锂盐核心票,所以后面挖坑止跌之后,留意节奏,注意部分近期回撤的赛道的止跌的修复波段,或者是龙头股的止跌反弹。
盘后美诺华也公布了1-2月净利润增长的消息,并且表明了业绩有新冠药的贡献,可以留意一下下周市场的反馈,毕竟它也是近期的龙头股之一,而且本身新冠药业绩的贡献可能只来自于2月份,后面的想象空间还是不错的。
其他的等等周末即可,在外围没有更加恶劣环境的前提下,我们这边最主要的还是要抗击疫情,恢复经济的正常状态,注意节奏即可。