2020年以来,装配式建筑行业标准趋于完善,为规模化、产业化奠定基础:2020年以来,住建部出台《装配式住宅设计选型标准》等多份政策文件,有助于推动装配式建筑生产标准化、规模化。未来随着装配式建筑规范化程度日趋完善,规模化带动建筑预制成本逐步下降,装配式建筑有望推广至更大应用范围,行业空间或持续扩容。
保障房加速推进,装配式建筑最为受益:2023年,中央及多地政府出台鼓励“三大工程"、保障房建设相关政策,2024年保障房建设进度或将明显加速。部分省市保障房建设文件中明确要求或鼓励装配式建筑工艺。在当前政策支持下,判断保障房建设提速将带动装配式建筑行业迎来新一轮增长浪潮。
投资建议: 基于”新一轮确定性成长”的再定价:新一轮行情中,装配式产业链各领域龙头公司有望迎来经营业绩的快速增长。装配式设计环节,推荐:华阳国际,关注华建集团,装配式钢结构环节,推荐鸿路钢构,精工钢构:预制PC环节,关注:筑友智造科技、旭杰科技、远大住工;装配式装修环节,关注金螳螂、亚厦股份、柯利达、海鸥住工。