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【光伏设备】
李枝锦
2021-09-20 13:09:57
近期回调,短期受限电、硅料涨价、市场担心需求等情绪影响,中长期度电成本下降、需求持续增长逻辑不变,持续坚定力推![福]
 
1、 光伏板块回调,市场担心电力约束问题,硅料上涨、导致组件价格上涨,压制需求增速。我们认为新能源行业会得到能耗指标的优先保障,不用过度担忧。我们对颗粒硅、异质结设备坚定看好
 
2、 颗粒硅:【上机数控】测算3季度业绩很好,全年、明后年业绩有望超预期。

催化剂关注【保利協鑫能源】复牌、2万吨颗粒硅投产。
 
3、 异质结设备:持续推荐迈为、捷佳、金辰。【金辰股份】短期不利因素(非基本面)已结束。
 
催化剂:光伏异质结设备在客户的数据预计9-10月份出来。
 
我们判断公司每GW综合成本、每小时产能、光电转换效率(量产平均)有望超市场预期!

风险提示:技术迭代、下游扩产不及预期。
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弘元绿能
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