近期回调,短期受限电、硅料涨价、市场担心需求等情绪影响,中长期度电成本下降、需求持续增长逻辑不变,持续坚定力推![福] 1、 光伏板块回调,市场担心电力约束问题,硅料上涨、导致组件价格上涨,压制需求增速。我们认为新能源行业会得到能耗指标的优先保障,不用过度担忧。我们对颗粒硅、异质结设备坚定看好 2、 颗粒硅:【上机数控】测算3季度业绩很好,全年、明后年业绩有望超预期。催化剂关注【保利協鑫能源】复牌、2万吨颗粒硅投产。 3、 异质结设备:持续推荐迈为、捷佳、金辰。【金辰股份】短期不利因素(非基本面)已结束。 催化剂:光伏异质结设备在客户的数据预计9-10月份出来。 我们判断公司每GW综合成本、每小时产能、光电转换效率(量产平均)有望超市场预期!风险提示:技术迭代、下游扩产不及预期。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。