做股票的，最讲究的就是天时地利人和。我们能做的，就是顺势而为！在龙头出现的时候识别龙头、买入龙头、持有龙头。

 

天时：美股算力行情如火如荼

这几天美股的超微电脑（对标工业富联，AI服务器）/英伟达都出现暴涨，昨晚超微电脑涨了35%，英伟达继续新高；美股的这一波AI算力行情催化来自于一是扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队的力量，并在充实AI基础设施“弹药库”，计划在年底前向芯片设计商英伟达购买35万个H100 GPU芯片，投资87.5亿-105亿美元。从而使公司的GPU总量达到约60万个，跻身全球最强大的AI系统之列。二是人工智能、云、存储和5G/Edge的整体IT解决方案制造商超微电脑(SMCI.US)上调其FY24Q2的销售额和利润指引，公司预计第二季度的净销售额为36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)。

 

 

 

 也就是在昨天晚上，今天的主角华孚时尚，发了这样一个公告：

 

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“华孚时尚”）于2024年1月18日与新疆维吾尔自治区人民政府（以下简称“新疆政府”）、某供应商(以下简称“某公司”)签署了《三方战略合作协议》：

（1）积极推进人工智能产业发展。共同引入全国人工智能优质企业落地新疆，打造阿克苏算力谷园区标杆，推进基于全栈国产化的“万卡集群”阿克苏城市公共算力平台项目落地，实现基于国产先进技术路线的AI算力底座在阿克苏先行试点，促进和加速新疆人工智能产业高质量发展，为国家“一带一路”提供信息化、数字化基础保障。

（2）助力新疆打造绿色、安全可靠的算力基础设施。推广应用绿色低碳技术，提升数据中心绿电使用比例，增强绿色算力供给水平。推进算力和绿色电力协同发展，形成跨地域、跨部门协同发展合力，推动构建普惠易用、绿色安全的全疆一体化算力网。

（3）打造纺织服装行业自研大模型。以打造纺织服装行业自研大模型为目标，构筑纺织服装智能制造协同服务平台，引导全疆纺织服装制造业企业上云，汇聚全疆纺织服装制造业数据，形成算力、模型、数据的一体化联动体系，赋能纺织服装产业发展与数据流通交易，加速纺织服装产业数字化转型。

 

某公司是信息技术供应商，是国产GPU的主要厂家之一，可提供人工智能领域完整的解决方案。不用想，国产GPU，又是在公告里不能注明名字的科技公司，又是新疆区政府站台，国内只可能有一个：那就是华为科技有限公司！

 

人家老美2024年开年就已经开足马力要搞算力，我们国产算力这个时候怎么能落下？无论是实际算力建设的推进，还是资本市场表现，就需要有个领头羊公司，在这个时候华孚时尚发了这样一个公告，时间点绝佳！龙头的第一要素，天时已经具备！！

 

地利：新疆区政府和华为科技有限公司联合站台！

 

新疆区政府、华为科技、华孚时尚，这三个看似八竿子打不着的三方，其实有一个共同点： 

以前都被漂亮国ZC过：

 

新疆：不多说了，人家就抓着这个恶心我们

 

华为：老美心头刺，中美科技竞争的绝对主角之一

 

华孚时尚：XJ棉被西方国家恶心ZC

 

这个时候这三方联合在一起，肯定有更高国家层面的支持！！！

最近国家层面也在出政策：

1月17日，工信部公开征求对《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）的意见。《指南》提出的建设目标显示，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。

 

工信部表示，为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快发展人工智能的部署要求，贯彻落实《国家标准化发展纲要》《全球人工智能治理倡议》，进一步加强人工智能标准化工作系统谋划，加快构建满足人工智能产业高质量发展需求的标准体系，更好发挥标准对推动技术进步、促进企业发展、引领产业升级、保障产业安全的支撑作用，制定《指南》。

新一轮科技竞争，AI是主舞台！！我们必须寸土不让！！！

公告里也写的很清楚了，

甲方积极打造公平公正的营商环境，引导人工智能行业加快发展，加快推进全疆算力“一张网”建设，融入全国一体化算力网络体系，以政策引导算力电力协同发展，加快推进绿电在新建数据中心的占比，探索推进算力电力协同机制

换句话说，国家层面、新疆政府共同站台支持华孚搞算力，龙头的第二要素，地利已经具备！！

 

人和：主角华孚时尚，华为算力+纺织反转+华字辈！

首先，华孚的主业本身就不差：在被XJ棉制裁后，业绩一直下滑，但2023年开始，华孚主业开始逐步反转，预计23年利润回正，2024年净利润恢复至6-7个亿左右水平。当前70亿不到市值，主业pe24年仅10倍，账上30亿现金，公司风险小。

其次，最近在市场大幅调整的背景下，纺织板块受益于出口复苏、高股息率、机构持仓低等优势，一枝独秀，诞生了很多牛股，华孚处于色纺板块，现金流好，又是华字辈，龙头的第三要素，人和已经具备！！

最后，这次公告明确点到：

乙方聚焦阿克苏城市公共算力平台的建设、出资、推广以及算力中心业务运营，负责牵引浙江、上海等算力需求大省与阿克苏“结对子”，实现数据和算力互联互通。首期优先通过浙江、上海高校、国家实验室等算力需求填充阿克苏城市公共算力平台，远期积极打造纺织服装行业自研大模型，实现自身产业升级，并对外赋能。

打造纺织服装行业自研大模型。以打造纺织服装行业自研大模型为目标，构筑纺织服装智能制造协同服务平台，引导全疆纺织服装制造业企业上云，汇聚全疆纺织服装制造业数据，形成算力、模型、数据的一体化联动体系，赋能纺织服装产业发展与数据流通交易，加速纺织服装产业数字化转型。

华为算力+纺织反转+华字辈

三个概念叠加，华孚时尚绝对可以做下一波龙头！

让我们拭目以待！！