【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录

美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36%创历史最大涨幅，AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。

Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队的力量，并在充实AI基础设施“弹药库”，计划在年底前向芯片设计商英伟达购买35万个H100 GPU芯片，从而使公司的GPU总量达到约60万个，跻身全球最强大的AI系统之列。

AMD：作为Meta算力在英伟达之外最核心供应商，也是全球各大科技龙头企业除英伟达之外最佳选择之一，其MI300的订单增长强劲，尤其在Meta大幅上调算力采购计划后，或是最佳受益者之一。

2024年或是AI落地元年。我们在年度策略会报告中前瞻性指出，2024年或是AI应用的真正元年，三大AI新方向孕育重要机遇：1）AI算力国产化，2）AI终端的变革，3）多模态引领的AI应用：GPTs开启了大模型的“App Store”时刻。海外科技股集体大涨，再次印证了AI科技革命的加速，AI产业链从算力到应用均值得重视。

建议关注：1）国产AI算力产业链，浪潮信息、中科曙光、华为昇腾产业、海光信息、寒武纪、超讯通信等等；2）AI应用，金山办公、科大讯飞、同花顺、金桥信息等；3）AI终端，中科创达、漫步者等。

风险提示：AI技术落地进度不及预期；行业竞争加剧等