1月22日盘前早报热点事件关注-韭研公社

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1月22日盘前早报热点事件关注

盘前纪要

航行五百年的公社达人

2024-01-22 07:14:21

No1:盘前热点事件

一、AI芯片持续火爆美股AI信息更新

1、人工智能、云、存储和5G/Edge的整体IT解决方案制造商超微电脑上调其FY24Q2的销售额和利润指引，大涨35%至423美元，创历史新高。

2、AMD方面，公司股价周五收涨7.11%报每股174.23美元，上周累涨18.8%，最新市值为2814.6亿美元。

3、英伟达周五收涨4.17%报每股594.91美元，继周四再次刷新了历史最高收盘价。英伟达上周累涨8.74%，目前市值接近1.5万亿美元。黄仁勋到访北上深，对华业务或将有新动作。

4、OpenAI首席执行官拟募集百亿级美元，建立AI芯片工厂网络以满足需求。

5、Meta将全面转型人工智能，年底前将购买约35万块英伟达GPU。

光模块：剑桥科技、新易盛、天孚通信、中际旭创、源杰科技

北交所+光模块：则成电子

AI芯片：寒武纪、海光信息

算力：莲花健康、高新发展、浪潮信息

二、苹果头显Vision Pro预订瞬间挤爆服务器

1月19日，3499美元售价的Vision Pro在美国预售5分钟内服务器就被挤爆，开售后半小时内下订单，所有规格的Vision Pro到货时间均需等到6-7周以后。京东、闲鱼等平台上已经出现了大量Vision Pro代购商家。由于首批发货量较少，代购定价一路攀升，普遍在39000元至49000元之间，最高甚至达到近9万元。

MR/AR/VR：亿道信息、双象股份、深科达、荣旗科技

北交所+MR/AR/VR：雅葆轩、卓兆点胶

三、多地暴雪将至 2024年首场寒潮来了

2024年首场寒潮天气将影响我国，中东部地区将出现大范围大风降温以及雨雪天气，气温将由之前的偏高状态转为明显偏低，局地降温超18℃。明天，寒潮深入南方后，四川、贵州至江南大部将出现雨雪转换，局地或现大暴雪。

寒潮概念：杭州热电、大连热电、京能热力、云煤能源

北交所+寒潮概念：凯添燃气、瑞星股份

四、三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升

AI带动存储需求，三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升，三星第一季自77%上修至81%，第二季将续由85%上修至89%；SK海力士第一季由92%上修至94%，第二季续上修至95%；美光第一季则由95%上修至98%。产业界人士认为，原厂的稼动率及资本支出的上修，主要是反映库存去化已完成，而自2023年第四季起，手机及PC需求转佳，加上AI崛起后，AI服务器、AI PC及AI手机陆续上市，带动对存储需求上升。预计三大供应商减产将持续至2024年中，且资本支出和产出将聚焦于利润较佳产品如高频宽存储（HBM）和DDR5。

存储芯片：德明利、万润科技、江波龙、佰维存储

HBM：凯华材料、华海诚科、香农芯创

五、华为与东风岚图将就智能汽车解决方案达成战略合作

华为与东风岚图将就智能汽车解决方案达成战略合作。1月20日，华为智能汽车解决方案通过官方微博发布预告，“字少事大，周一见！”与此同时，岚图汽车进行了隔空互动称，“周一见”。

岚图汽车：东风汽车、东风科技

六、行业要闻

1、中美金融工作组在北京举行第三次会议。

2、金融监管总局：坚定不移走好中国特色金融发展之路，以金融高质量发展推进金融强国建设。

3、中信建投：1月22日起禁止投资者通过融资买入的证券偿还融券合约。

4、美国会禁止五角大楼从6家中企采购电池包括宁德时代、比亚迪。

5、广东印发中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案。

6、元宇宙标准化工作组组建方案公示。（中青宝、天下秀）

7、市场监管总局就婴幼儿配方液态奶纳入注册管理修法事项公开征求意见。（贝因美）

8、我国航天发射次数有望再创新高，卫星互联网加速发展可期。（上海瀚讯、铖昌科技）

9、全产业链低库存叠加需求稳中向好，锑价创出近12年新高。（湖南黄金、华钰矿业）

10、五部门印发《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》。（利柏特、中材国际）

No2:涨停热点事件

一、连板梯队和涨停分布图

9连板：深中华A

4连板：哈森股份、晨光新材

3连板：华升股份、华瓷股份、同兴环保

2连板：华控赛格、剑桥科技、九牧王、音飞储存、英力特

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停热点事件

1、公告涨停

哈森股份：15日晚公告，复牌，拟通过发行股份及支付现金的方式购买资产

群兴玩具：18日晚公告，向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力服务

2、外销

外销：华升股份、华瓷股份、通达创智、浙江正特、华鼎股份、恒林股份、雪祺电气、永艺股份、瑞尔特

外销+北交所：美之高

事件1：1月15日，据“疯狂小杨哥”公司三只羊网络社交账号显示，三只羊网络正式开启TikTok海外带货布局，首站选择新加坡。今年1月，三只羊网络与新加坡本地达人进行首场合作直播，带货品牌多为中国本土品牌。该单场直播创下新记录，登上TikTok新加坡地区销售GMV排行榜Top 1。

事件2：1月17日，商务部发布《关于组织开展2024年“老字号嘉年华”活动的通知》，将老字号作为促进国货“潮品”消费的重要切入点，充分调动地方商务主管部门、专业机构、新闻媒体、电商平台、专家学者、企业商户等各方面力量，围绕“国货经典潮品焕新”组织开展展会推介、街区嗨购、平台上新、创新赋能、交流集聚、国潮出海等系列活动，着力推动消费从疫后恢复转向持续扩大。

3、光伏储能

光伏储能：晨光新材、华控赛格、英力特

事件1：据外媒报道，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除，这可能有助于在海外建设硅片产能，方式包括中外企业之间未来建立合作伙伴关系。

事件2：1月单月组件全球排产49GW、国内排产42GW，数据好于预期。主要原因是24年Q1海外部分区域将启动补库，头部企业海外获取订单能力更强，订单能见度更高。二三线企业出货以国内市场为主，1-2月开工率显著低于头部厂商。

4、游戏

游戏：惠程科技、德力股份、游族网络

游戏+北交所：联迪信息

事件：12月22日，国家新闻出版署起草了《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。意见反馈截止时间为2024年1月22日。市场预期定稿内容好于预期。

5、人工智能

光模块：剑桥科技

算力：莲花健康

事件：1月17日，工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。意见提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60％以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。

No3:互动平台和研报信息

一、顺网科技：未来将稳步推进算力建设及部署

顺网科技接受调研时表示，随着AIGC技术的发展,智能化应用将呈现爆发式增长，虽然大模型通过海量数据训练取得了突破性的进展，但相对客户也较为集中，公司主要的研究方向是生成式人工智能领域，公司从行业垂直算力服务升级到多层次算力服务，能够提供更贴近客户、更具普惠性的算力服务。同时公司自身也有一定的常规算力，已落地300+座顺网云机房，拥有多线并发能力，为超过50万终端提供服务。未来公司将聚焦现有业务规划及垂直领域中长期产业需求，稳步推进算力建设及部署。

二、科大讯飞：星火认知大模型V3.5将于1月30日发布

科大讯飞在投资者互动平台表示，基于全国产化算力底座“飞星一号”平台的讯飞星火认知大模型V3.5目前已经完成训练，相比V3.0，在逻辑推理、文本生成、数学答题及小样本学习能力方面均实现大幅提升。公司将在1月30日14:00举办讯飞星火认知大模型V3.5升级发布会，科大讯飞视频号等平台将同步进行直播。