保龄宝大家都认为他的毛利率很低,比百龙创园差远了,于是毫不犹豫的PASS,可是作为一名合格的投资者,两家相隔一条街的公司,存在这么大的毛利率差距,是不是值得我们深究,一旦我们发现保龄宝低毛利的秘密,就会发现巨大的预期差。
直接说结果,经过查阅资料以及多次与董秘沟通,经常测算,保龄宝目前pe只有19倍。今年二季度开始低毛利率将彻底转变。去年低毛利原因:原材料玉米价格翻倍上涨,长协订单压制产品价格上涨。
重估原因:1.赤藓糖价格3月份从1.6万涨到3.2万。2.公司去年签的长协订单逐步减少。
PS:本来早上想发,结果说要300字,现在发吧。