乔治白
夜长梦山
2024-01-29 21:33:41
强烈推荐乔治白（002687），高股息率，稳健增长的职业装龙头——广发纺服
1、公司是国内职业装领军企业。客户主要为大型企业客户，行业客户多集中于金融、电力、电信、邮政、烟草等行业。2023年前三季度公司营收9.64亿元，增长8.70%，归母净利润1.24亿元，增长57.82%，营收和归母净利润创2012年上市以来新高，自2017年以来，公司营收复合年均增长10%，归母净利润复合年均增长18%。
2、职业装子行业过去四年景气股高，韧性强。职业装子行业是服装家纺板块中为数不多的，和运动休闲、家纺并列，多数上市公司2023年前三季度归母净利润超过2019年同期的子行业。虽然受到外部环境扰动，得益于行业景气度高，且市场对职业装的要求越来越高，职业装产品的规范化、集群化和品牌化逐渐成为发展趋势，龙头公司市占率不断提升。
3、公司股息率超4%，2012年上市以来坚持高分红。根据wind一致预期对于公司2023年归母净利润预测（1.80亿元），结合2022年的分红比例（63%）及目前市值（25亿），公司股息率为4.3%。2012年上市以来公司分红率为46.65%。
4、预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.80/2.23/2.64亿元，同比增长48%/24%/18%；EPS分别为0.36元/股、0.45元/股、0.53元/股，对应PE估值仅为15/12/10倍。
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