白电1月更新速递-韭研公社

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白电1月更新速递

夜长梦山

2024-02-01 21:42:34

【天风家电孙谦团队】白电1月更新速递（安装卡如期高增）： *产业在线数据显示，Q1空调内/外销排产分别2459/2393万台，同比+12%/+15%，明显好于市场预期，对应我们此前判断，一是行业24年没那么差，地产是弱相关，二是龙头有更强的稳定性。继续看好白电24年的投资机会！ *从渠道调研来看，库存高于去年同期但低于历史水平，厂商有意识延后出货，平滑至明年 1）【海信家电】 1月安装卡至少50%+ 12月安装卡+15%，去年基数为+30% 11月1-29日安装卡+25%，1-11月年累安装卡增速+25% 10月安装卡+17.5%，恢复高增 9月安装卡同比增长23% 8月安装卡略下滑 7月安装卡20%+ 2）【美的集团】 1月安装卡增长70%+ 12月安装卡+15%左右 11月安装卡+20%（双十一美的品牌战报全网GMV20%yoy），外销接单两位数增长 10月安装卡+15% 3）【海尔智家】 12月国内收入双位数增长，海外中个位数增长。国内分品类：冰箱中个位数，空调10到20增长（安装卡高个位数增长）、洗衣机20%以上的增长，卡萨帝接近20%。海外：GEA小个位数增长（美元和人民币口径相同），其他地区双位数增长。

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