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完蛋！再这样都破产了！
一谈策略
只买龙头的老司机
2024-02-02 18:03:13
大家好！又到了振宇和大家聊天的日子。
今天按照振宇家这边的习俗，是小年，祝大家小年快乐！
小时候我妈总唠叨说过了小年就是年，旧一年的坏习惯从小年开始就要改掉，不能带到新年里去了。
希望咱们的A股也能从今天开始改掉一些坏毛病，龙年一飞冲天！
————
最后一个七分热点央企今天也死掉了，意味着短线可能没什么可关注的了。
振宇和大家说说未来几个月值得关注的中线方向吧。
今天猪肉公司异动，除了最近猪肉的涨价原因外，还有一个原因是有一家猪肉公司要ST了。
对猪肉股的研究，要从上一次2019-2020年的猪肉超级周期开始说起。
上一次猪肉周期太大，各家公司都赚了太多，也就导致这个行业出现两个问题。
1.上市企业有大笔的现金流可以顶住寒冬
2.地方政府为了就业和税收，促进国资参与猪企融资，帮助猪肉企业顶住寒冬。
但是寒冬并不是大家一起顶住就会结束，而是一定要有人熬死了才会结束。
所以大家可以看到眼下的猪肉价格从2020年中开始，直到现在都没有大的回升。
这都是猪肉公司在硬着头皮亏钱卖肉给大家发福利。。。
而且在地方政府的支持下，这波福利已经发了三年多了，猪肉企业都在挣扎着让自己别掉队。
这也就导致了猪肉企业只有出现了一家破产，就足以让全行业沸腾。
比如2022年的正邦科技，确定了破产没有反转的机会，其他猪肉公司立马涨了一个季度。

眼下猪肉公司相比2022年又是什么情况？
这两天刚出了一条公告，傲农生物年度巨亏40亿，要ST了。
又一个玩家倒下。
而且振宇觉得傲农生物的落幕，比正邦科技退场更为重要。
首先正邦科技的退场是因为自己在猪价最高的时候盲目扩张导致，可傲农生物的退场是在行业冷清时扩产导致。
振宇感觉有点像股市，正邦科技是在牛市的末尾加杠杆爆仓了，傲农生物是在熊市抄底没抗住下跌爆了仓。
抄底的都被出清了，可能底部也就真的不远了。。。
而且傲农生物还是第一个地方国资没再输血的猪企。
猪价的熊市之所以能挺这么久，也是因为地方国资对猪企的支持力度太大。
这次傲农生物没再获得支持的同时，1月份天邦生物的定增也差点没募集上来。
这两件事都表示着猪企现在融资这条路也快走不通了，正在加速出清。
猪肉的逻辑先和大家聊到这。等下周再和大家聊聊具体哪些公司会在猪肉行情回升的时候更受益。
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