1. 公司整体
Q: 出货量Q2和Q1比
略微多一些，上半年300多，400。产能慢慢跟着客户的订单往上加，突破100万要到8月
Q: 声学竞争压力不是很大，AAC毛利率非常高
AAC的数不大好讲，行业比较稳，没有什么降价。他那个数我们确实不知道，在研究怎么做。赛道选择不同，AAC主要做零件，1）营收弹性不足。2）最新的案子比较难。一些案子整机拿了零件就能带进去。反过来有一些整机案子，零件进去了就知道节奏、规则，整机就有机会。
和另外大陆友商比，它们是非常严格的跟着一个客户去逐步做这个客户所有业务，我们是选定的几个赛道上服务最核心的客户，大客户战略。
1）耳机上美国一家，还有像韩国的、中国的我们要去服务好的，韩国可能要到明年跟他走。
2）VR上，全球最大的、日本的、还有中国最大的、都是我们的客户。美国另外一家会先从零件开始去做。
3）在宽带上基本全球前5都是我的客户，目前只供零件，没供整机。
4）手表两年左右的时间周期值得大家关注。无损的血糖监测技术，这个技术如果能够成熟对手表会有非常大的促进。除了最大的，别的也做很多，中国最大的，美国另外两家。
5）智能家居，相对比较杂，像音箱美国最大的两个我们的客户。前几个赛道都选得非常清晰，而且都是去服务赛道上的前几名。
21年耳机份额在增，收入、盈利远远不如VR增长，耳机赛道不够好的时候，看另外的赛道，VR可能未来潜力非常大。耳机、手表不具备站上舞台中心位置的潜力。对另外一个友商，大家看的怎么从原来给客户做小的产品现在拓展到大的产品。
12年开始布局VR/AR，从很早开始布局耳机、宽带，前两年耳机走得很好，今年耳机稍有一点波折，但未来应该还是会去。VR/AR前两年挫折，今年开始做好，这次来看未来几年都会有非常好的发展。
穿戴还要有1~2年的核心技术成熟期，会有更好的爆发性平台。
Q: 21 Q2盈利和预期比
完成预期没什么问题，耳机和智能硬件增的多，智能硬件增的更多，因为20 Q2 VR还没量产。
2. 智能硬件
Q: 华为手表21年多少体量
21年一个型号几百万，年初做的时候比较保守，觉得受到制裁以后穿戴也受影响，现在看来还不错。看卖到什么程度
Q: 耳机毛利
毛利安卓会高一些，苹果毛利稍微比以前好一点点。看财报里的智能设备整机，主要是耳机。
Q: 三星耳机
三星要到21年，今年三星才把案子放出来，以前在国内产线做，现在量大了，准备放出来，一年2000多万的量，我们也在积极配合
Q: 游戏机份额22年
应该会翻倍，22年是二供。今年刚刚开始15%-20%，二供目标30%-40%，增长一倍左右。
Q: 游戏机4月份开始做，大概节奏
21年5月份开始，7月份爬到比较满意的位置，下半年开始出。21光主机增量能有几十亿
Q: 明年VR不光有Oculus?
对，还有日本PS VR、还有国内，美国客户也还会推出高端产品，明年至少有3-4个整机产品。
Q: 非Oculus预计明年有多少量
几百万吧。日本客户的第一代产品一年卖了300万，6年一换代，PS 5的之后的第一次换新的VR，玩家对它换代还是挺期待的
Q: 单价和利润率和Oculus比
盈利差不多，单价会低，因为它没芯片，芯片在主机上。
Q: 真正有量的一体机就是Oculus
百万量级就是它，其他的都是在10万以上
Q: 给美国客户做零件，是计入智能硬件还是
是。要我们不做整机，零件都计入智能硬件
Q: Quest 2只做零件，没做组装
组装做。
Q: 那刚才提到给美国客户做零件
美国还有一家
Q: Quest和索尼，为什么索尼只是二供
主机以前没做，以前做的都是主机周边手柄、耳机等。这个客户其实跟我们关系很密切，跟我们老板关系非常好。以前不做主机因为毛利偏低。
从前年开始，对台湾的二供不满意，去年开始定的案子，今年开始切入到主机的二供，今年开始爬坡。VR一直都是我们100%独供。
Q: Quest2 21年出货到1000万
800-1000。
Q: 材料的变化
一直都是塑料，玻璃的太重。
Q: 要从3M买吗
对。
Q: Quest明年价格和今年差不多
不知道。估计不会调太多。
Q: Quest2独供，未来体量多少会有友商进来
两三千万，到23年肯定会有友商进来。
Q: 智能硬件除了VR、游戏主机周边还有什么
除了两个大块，还有手表和手环穿戴类，现在看这块业务会比预期好。还有几十亿是其他的，量比较小。给美国的客户做遥控器、智能家居、安防等，也在成长。手表&手环21年40亿应该不止。智能硬件超过300亿没问题。
Q: VR声学有什么升级空间
VR上就两个喇叭，未来可能会加些算法。麦克风降噪、识音。总体来说对声要求没那么高，不像音箱要求那么高，智能音箱要求360度。
Q:VR降本
不会降规格。18年新供应商要进来，打价格，那种情况下会牺牲一点，目前VR没有走到那个阶段
Q : Quest在中国不能卖
可以买，海淘，正规应该是没进。但是要登Facebook账号，要翻墙。玩的时候不需要，注册需要。
Q: VR其他公司放量
1）几乎所有手机、互联网厂商都和我们聊过VR，最多的比如三星，甚至包括一些不是行业内的。但是和手机生态资源没法共用，除了可能主芯片供应链可以共用。开发群体、环境、时间长度都不一样，反而是游戏主机厂商，或者一些有娱乐内容、有资本支持做VR更合适。
2）资本。中国的这家和美国的这家卖2000多就是用资本砸钱，手机厂商除非以后可以通过内容去赚钱，不然没有手机厂商会亏钱卖手机。
Oculus本身就是VR技术最好的，facebook有非常强的娱乐内容，要把30亿社交网络资源在虚拟现实的场景重新建立起来。对其他手机厂做这个是很难的，除非有一家做硬件做的特别好的公司，和做聊天公司合作，说不定复制这种是模式，因为既有游戏又有很强的社交，又有资本。
到AR不同，AR手机厂商非常有优势，和移动互联网特别重合，供应链、内容、使用场景都重合，硬件一点没关系。现在手机厂商关注AR远多过VR。
Q: AR降到和VR一样的价格
比较难，手机能不能降到和游戏机一样的价格
Q: Air Pods会出廉价的吗
21年会出新的，但不是廉价的，反而会偏高端。
Q: Air Pods老产品降价幅度
不是特别多，一年10%。
3. SiP
Q: SiP
在配合，先从耳机，22年会有营收，手表除了大客户我们已经开始做了，但是量比较小。都是Compent SiP，没有做System SiP。
Q: SiP放在微电子吗
对。麦克风、传感器、SiP。
Q: SiP长期规划
耳机和手表第一批做。System SiP还没跑出来。SiP毛利不高，营收好一些，好处是把环节串起来了。
4.其他
Q: 大型无创测血糖没有那么准
消费电子上目前没那么准，技术上还要1-2年。
Q: 结构件情况
一年几十个亿，绝大部分都是关联交易消掉了。也有对外的，21年会有对外营收。
Q: 结构件
结构件很多，并没有全做
