昨天大盘放量滞涨，按技术指标来说，是有一些涨不动的趋势，今天也果不其然地低开低走（哪怕美股昨天还是大涨，纳斯达克和标普500都又创了新高……）
昨天和今天上午低迷的行情，应该与今天早上公布的8月PMI指数有关，先对这个做一下简单解读
这个数据有几个核心关注点：
1）8月制造业PMI为50.1，低于近三年同期均值，创下2020年3月以来新低，指向制造业扩张缓慢（这里的主要影响因素为：疫情影响“内”和出口订单滑落影响“外”）
2）从企业规模来看，大企业PMI为50.3%，较上月回落1.4%，为主要下滑类型；中企业PMI51.2%，较上月提升1.2%；小型企业PMI48.2%，在荣枯线以下（这里主要体现出小企业的不景气，换个角度讲，也为政策定向支持小企业找到充足的理由）
3）服务业受疫情冲击明显，景气度大幅下滑，PMI45.2%，较上月下滑7.3%
4）建筑业景气度有亮点！建筑业PMI60.5%，较上月提升3%，主要源于专项债提速下，基建订单提升，土木工程景气度大幅回升
之前的文章中也对国内经济运行进行过预判，当时是解读7月份的经济数据时，判断7月份并非底部，因为疫情影响主要在7月底发生，叠加出口增速拐点已见，8-9月经济将逐步见底
因此大盘低开我并不吃惊，吃惊的是稍微拉了一下又持续下滑，只有钢铁煤炭有色这些受益于涨价逻辑的周期品在继续疯狂，这可不是大盘韧性该有的表现啊！
所以我一上午都很慌张，生怕自己遗漏了什么重要因素……
亮点在中午过后，市场中传出一则消息并迅速发酵！
路透社表示，正在讨论的一个选择是升级现有的交易所，比如北京的一家规模较小的交易所。报道说，北京市政府多年来一直努力将其中小企业上市平台升级为在美上市的中国企业的上市交易所。
这则消息目前仍未知真假，但恰逢其时
一方面，北京在交易所方面一直是短板，也是政府想极力拓展的，新三板交易中心前两年一直有一些动作，但相比与沪深交易所，还是有着天壤之别。另一方面，每年11月份进博会召开，现在正是报名之处，因此，大家结合这个消息就开始浮想联翩了（还记得三年前的进博会吗？）……
午后，先是创投异动，后来是券商异动，真是活脱脱的炒作逻辑啊……尤其是中信证券这种大家伙都带头拉动，还真把市场情绪炒起来了
昨天刚说了A股一念天堂 一念地狱，今天是一念地狱 一念天堂
这个消息真假已经不重要，关键是把大盘在经济数据冰点之后，人心思涨的情绪起爆了，也算是给8月画上了一个几乎实心的阳月线，反包7月月线的重任就交给9月了！
以上今日复盘思考，明天的观察方向如下，供参考：
观察1
能涨价，就是支撑其股价的最核心要素
1）煤炭钢铁电解铝等传统周期品种，我这里还是再说一下昨天的逻辑
昨天，我对“有色金属工业协会：防范铝价恶意炒作和非理性大幅上涨”做了点评
大家记住，管控管控，就是“能动手的就肯定不会跟你客气”。但像协会这种“呼吁式”讲话，只是在告诉大家，“臣妾做不到……”
大家看看今天铝价是怎么涨的：伦铝2718美元/吨，较上一交易日结算价涨64美元，涨幅2.41%；沪铝主力月2110合约，开盘21430元/吨，盘中最高21500元/吨，最低21195元/吨，结算21140元/吨，尾盘收至21385元/吨，涨245元。
今天盘后，有色金属工业协会继续发话，提出了三个不支持和两大风险。我都认同，没有问题，并且，这种提法可能也会导致价格产生一些短期扰动。但还是那句话，国际定价的品种，可不是动动嘴就能解决的。
列个数据，今年第三次抛铝不及预期：今年一共抛了三次储备铝，分别是5吨、9吨、7吨……（2020年每天铝产量是10.1万吨，本身就是抛了个寂寞，还越抛越低）
当然，上游材料涨价，对下游制造业肯定不利，这肯定不是好事，但如果真的想实际解决问题，咱也不能光发文章啊，商品定价是有供需定价逻辑在的，全球都在涨，国内怎么压的住？
2）新能源上游材料
今天最大亮点是R142b价格跳涨，这个消息我是中午收盘就看到了，当时联创股份还在水下……在知识星球中也及时分享了这个消息，希望帮助到了你，现在再贴一下：
根据卓创资讯最新消息，江苏梅兰R142b的价格最新从11万大幅调高至13万，此前8月初R142b的报价为10-10.5万，8月的涨幅达到25%-30%。PVDF目前供需紧张，企业暂时处于封盘不报状态。
标的都反复讲过N多变了，不再赘述。A股收盘了，港股那边相关的还在拉，估计明天会继续发酵一下，但明天再追高买入，显然不是非常明智……观察有没有低吸机会吧
大家对于这种高位股，一定要分析你对手盘的心里，今天布局的人，差不多都是十几个点的浮盈，换做是你，你怎么操作呢？多想一想这些方面，会对你短线操作有很大帮助
观察2
稀土继续嗨
北方稀土业绩出来之后，市场的逻辑已经不在今年了，都在算明年！目前机构给的打底市值是2500亿，很多看3000亿以上
大家要知道，哪怕稀土已经涨了很久，来了一把“波澜壮阔”的行情
但！几大稀土集团市值加起来，还没有一两个二线白酒市值高……
想这种板块，高位盘整不破位，我肯定要一直观察跟踪的，没什么好商量的
今天引爆点是包钢股份涨停，包钢的中报稀土利润贡献可是非常亮眼的，带动效应下以及下午大盘回暖，稀土板块轮动套利法则就又生效了！
观察3
芯片承压严重，是赛道股中最先调整的，那后面会不会成为最先反弹的呢？
最近陆陆续续总有一些芯片的负面消息
今天下杀，与这两则消息密切相关，一是台积电与其设备和材料供应商就明年降价15%进行谈判。台积电这波操作很骚气，先把自己产成品报价提高20%，又要开始压原材料的价。二是兆易创新和韦尔股份的减持公告对市场冲击较大。
今天盘后，三安光电又要被大基金减持了……真是屋漏偏逢连夜雨啊
芯片半导体业绩都很不错，并且从产业端来看，需求是非常旺盛的，这也是为什么台积电敢于加价
但高位利空，一把输光
我是很看好板块后续反弹的，但可能还是需要等待一个情绪冰点反转才行
观察4
PMI数据中唯一亮点，建筑业！
具体数据我前面也提到了，这里还是要提醒大家一下，多关注建筑建材及工程机械板块，尤其是一些央企龙头，兼具涨价逻辑和景气度反转预期
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