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出口高景气下被忽略的货代物流行业
李枝锦
2020-12-03 20:21:45
货代物流，主要受益这轮疫情带来的全球跨境电商发展，跨境电商这一轮的景气事实上推动了物流话语权回归了国内货主，国内货代直客比例迅速上升，行业景气度非常不错的。虽然国际疫情因为疫苗的逐渐上市出现了预期拐点，但世界范围内与国内制造业具备相当竞争力的国家想完全恢复正常生产还需要较长的时间，同时我国在此次疫情的表现再次让国际客户看到中国的能力，所以疫情结束后也很难发生大规模的制造订单再次流出的情况，同时我国需要培养具备国际竞争力的货代物流公司，标的主要是华贸物流和中国外运。
华贸物流有较好的alpha，未来3年利润复合增速30%，营收规模翻倍，作为国内较为具有优势的行业标的，目前估值仅17倍pe，国际行业龙头德讯市值1500亿人民币、dsv市值2400亿人民币，pe在30倍左右，国内目前行业内还没有特别大的公司，比较大的中国外运现在市值接近400亿，华贸不过100亿市值，成长空间较大。华贸今年利润是有较好保障的，目前股价8元，2021年合理股价应该在14元左右。
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华贸物流
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