(2)证监会新任掌门人踌躇满志,IPO严进宽出,上市公司并购重组政策上一定是大力支持的。
(3)sora概念持续热潮,论大模型,国内武大郎们都差了最少一代,更不要说文生视频了,对于内容生产方的好坏尚未可知。AI产业链可持续炒的,游机联动的也就是光模块了,实打实的业绩推动。不过也面临被制裁的不确定性,再加上机构倒货的可能性,光模块个股,要么像中际旭创一样盘子大,要么不正宗,光蹭蹭不进去,只能是边走边看。
(4)再看ficonTEC,是全球光子及半导体自动化封装和测试领域的领先设备制造商之一,尤其在硅光电子、光电共封装(CPO)等前沿领域处于世界领先水平。是全球极少数能够为800G以上硅光电子、CPO光模块提供全自动封装、耦合、测试设备的企业,是全球硅光模块领导企业Intel以及CPO领导企业Broadcom的主要耦合设备供应商之一,国内目前尚没有技术水平接近的企业。客户涵盖Intel、Cisco、Broadcom、NVIDIA、Ciena、Veloydne、Lumentem等一批全球知名行业龙头企业。
(5)综上所述,并购重组+光模块卖水人+业绩预增,本韭纵观A股,本轮sora炒作,AI科技略输文采,短剧视频稍逊风骚,风流人物,尽数大军团光模块,吾观之,风景罗博特科独好。