云天化
夜长梦山
2024-02-19 23:21:58
📢【云天化】重大事件点评：
🎈事件：根据公告，聚磷新材（云天化集团持股55%），以8.0008亿元报价竞得云南省镇雄县碗厂磷矿普查探矿权（磷矿位于镇雄县羊场—芒部磷矿区的冯家沟、祝家厂和庆坝村三个区块内，合计23.1577平方千米）；
📢根据邵通市政府公告：碗厂镇仅冯家沟、祝家厂（13.76平方公里）两个板块推断磷矿资源量11.45亿吨，P2O5平均品位23.1%；庆坝村还在核算之中；
根据我们测算，本次聚磷新材（仅计算冯家沟、祝家厂情况下）：
1⃣磷矿单吨储量探矿花费：0.6988元/吨（对比：23年阿居洛呷磷矿，品味20.68%，单吨储量探矿花费7.34元/吨）
2⃣预计投产时间：2028年及其以后（行业平均开矿时间估算）
3⃣达产后每年新增产能约：229万吨（按照50年开采折算）
4⃣达产后公司磷矿产能约：1576万吨（投产后按照当天市值估算，公司单吨市值2005元/吨，行业头部4家平均3280元/吨）
5⃣从单吨磷矿石产能市值角度公司增值空间：65.01%
6⃣达产后预期新增利润：5.038亿元（磷矿石按照单吨400利润估算）
🔴总结：本次聚磷新材以行业内相对较低的价格竞标成功碗厂磷矿，夯实云天化磷矿资源护城河；同时随着未来该磷矿达产，公司有望每年新增约5亿利润；看好公司未来长期发展；
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