医药标的
夜长梦山
2024-02-22 11:19:26
【gx医药】当前推荐9个标的，均有深度，欢迎路演交流！
[礼物]创新药：
1、康方生物：双抗龙头，AK112有望在国内获批上市，且头对头K药即将有数据读出，海外临床顺利推进；AK104大适应症申报上市，销售持续增长。24年目标估值450~500亿，30%~45%空间。（陈曦炳）
2、科伦博泰：ADC龙头，SKB264已在国内申报上市，且与默沙东合作推进全球3期临床。SKB264预计将在上半年披露在一线适应症中的联用数据，有望竞争全球的肺癌一线市场。24年目标估值250~300亿，25%~50%空间。
（陈曦炳）
3、迈威生物：公司的9MW2821是进度最快的国产Nectin-4 ADC，已在国内开启3期临床，且即将公布宫颈癌数据，有望凭借差异化的适应症授权出海。24年目标估值130~150亿，20%~40%空间。
（陈曦炳）
4、智翔金泰：首个国产IL-17A进度领先，IL-4RA紧跟第一梯队，狂犬/破伤风抗体升级现有被动免疫策略，预计23-25年净利润-7.8/-7.1/-6.0亿，24年目标140~150亿，20~30%空间。（马千里）
[礼物]医疗器械+医疗服务：
5、爱康医疗：骨科关节龙头，续约涨价+反腐后手术量恢复，预计23-25年归母净利润1.8/2.8/3.7亿，24年目标估值70-80亿，40-60%空间。（张超）
6、春立医疗：骨科关节龙头，膝关节有望在关节续约中重新中标，新业务线有望放量，预计23-25年归母净利润2.5/3.3/4.2亿，24年目标估值100-110亿，25-35%空间。（张超）
7、西山科技：国产手术动力设备龙头，主业仍有较大拓展空间，新业务有望放量，预计23-25年归母净利润1.1/1.5/2.0亿，当前市值43亿，账上现金近20亿，24年目标估值50-60亿，20-40%空间。（张佳博）
8、金域医学：新冠坏账计提影响减弱，反腐后行业竞争格局优化，特检放量驱动业绩增长，预计23-25年归母净利润7/12/14.4亿，24年目标估值350-400亿，25-40%空间。（张超）
[礼物]生命科学上游
9、百普赛斯：重组蛋白试剂龙头，海外市场维持高增速，GMP级产品围绕应用场景扩品类贡献增量，预计23-25年净利润1.8/2.3/2.9亿，当前市值51亿，账上现金近20亿，24年目标估值60~70亿，20~40%空间。（马千里）
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
爱康医疗
工分
1.87
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（2）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1