元宇宙大核心在数字工厂和仿真数据、美股龙头已创新高（附股）
vincent26
2021-09-08 19:58:45
近期市场元宇宙概念非常火爆，目前A股炒作的方向主要在于低价低位的VR和文化传媒方向（符合市场高低切换的路径），但事实上元宇宙真正的核心价值点是在于数字工厂、数字仿真和数字孪生（文中具体分析），而美股近期多家创历史新高的元宇宙公司都是这个方向。接下来具体分析：
海外一直在热议”元宇宙”（Mataverse)，借由英伟达又发酵到了数字工厂和数字仿真。新的虚拟世界来了，你们了解多少？
第一：元宇宙是什么？
元宇宙（Metaverse）出自于1992年出版的科幻小说作家尼尔·斯蒂芬森的《雪崩》。美国的Roblox认为“元宇宙” 用来描述虚拟宇宙中持久的、共享的、三维虚拟空间。该空间具备8个关键特征，即Identity（身份）、Friends（朋友）、Immersiveness（沉浸感）、Low Friction（低延迟）、Variety（多样性）、Anywhere（随地）、Economy（经济）、Civility（文明）。文明是最终发展方向。
如果说Roblox是元宇宙游戏方面的先驱，那英伟达就把制造业和虚拟化彻底对接了起来。近期黄仁勋在谈对元宇宙的看法时，也再次提到模拟建筑这个例子：在将实体建筑构造于现实世界之前，可以先在虚拟世界完全数字化地设计一个与实体建筑相似的数据模型，在里面训练机器人、模拟照明条件、模拟如何分配空调以减少能耗，同时这个虚拟世界会遵循物理定律。未来机器人可以在数字工厂漫步、为人类搬运东西、作为远程虚拟呈现的“工具人”，你我带上 VR/AR 头盔，就能连接到机器人的“眼睛”，感受在园区漫步的视角，从而控制整个工厂。
当然除了这两个方面的应用，元宇宙体现在各种场景中，包括《堡垒之夜》呈现的2770万人的无边界虚拟演唱会，以及加州大学伯克利分校在《我的世界》举行的毕业典礼。也许《头号玩家》的内容很快就会来到你我周边。
对于科技分析师来说，有众多游戏公司可以推荐，但是这个领域从15年以来就在热议了。这里就创历史新高的英伟达开辟的元宇宙的一个分支——数字工厂谈一谈，毕竟宝马已经用了，这是个新的产业。
第二：数字工厂怎么实现
目前数字工厂的全面虚拟刚刚开始，我们重点讲解一下英伟达的Omniverse。这只是一个开始，后续的各种应用会层出不穷，就像当年的云计算。
Omniverse译为全能宇宙，主要面向B端客户开发者；Mataverse译为元宇宙，面向C端用户消费者。两者都是开发平台，帮助将现实变成虚拟。Omniverse最重要的特征之一是遵循物理定律，可以模拟粒子、液体、材料、弹簧和线缆，这是机器人技术的基本能力。经过训练后，Omniverse成为可下载刚体、软体和流体的物理学模拟以及有限元建模的AI软件。
NVIDIA Omniverse目前已经应用在建筑、娱乐等领域。超过400家企业合作开发Omniverse，搭载AI芯片的自动驾驶汽车也可以在该平台测试。英伟达的目的是在真实建造物理世界前，所有的一切都能设计成虚拟产品，并进行测试。把之前仅仅用于游戏的虚拟渲染，应用到所有的物理建造环节。英伟达本身做GPU起家，超大算力和渲染是它产品的比较优势，所以投资数亿美金希望打造一个工业级B端的全能宇宙。
在行业级应用上，美国已经有一些不错的公司。比如建筑领域的全球知名基础设施工程软件公司Bentley，该公司构建的项目——道路、桥梁、铁路、机场和港口，施工收入每年3.5万亿美元，相当于世界GDP的3%。Bentley的软件用于设计、建模和模拟全球大型基础设施项目，全球前250的工程公司中有90%的公司都使用Bentley软件，近期公司搭建了一个名为iTwin的新平台，利用该平台可在施工完毕后使用3D模型在整个生命周期中监控和优化性能。Bentley是Omniverse合作伙伴。这个新平台也是Omniverse在桥梁方面的应用。
在汽车工厂应用上，根据客户描述，在Omniverse基于物理性质的虚拟世界，机器人可以从中学，它们的大小和形状各异，可以是搬运箱、拾取和放置手臂、叉车、汽车或卡车。未来，工厂将是机器人，它们在内部指挥大量的机器人，制造的汽车就是机器人本身，我们可以使用Omniverse创建一个虚拟工厂，用于训练和模拟机器人。
宝马最新的工厂设计是这样的：生产一辆车只需一分钟，而每辆车都是不同的。自始自终都在Omniverse中进行模拟，创建数字孪生，并且以让机器人和人类以协同工作的方式开展运营。
在宝马虚拟现实中，展现模拟整个工厂，全球各团队可以使用Revit、CATIA或点云等不同的软件包以实时3D形式协同设计和规划工厂。在完美模拟中运营的能力革新了宝马的规划流程。其中一个数字人使用来自真实员工的数据进行训练。数字工厂内部可以使用数字人来测试新工作流程，以改善工人的人体工程学设计和效率。
第三：国内做的怎么样
国内做英伟达Omniverse平台的还没看到，但做行业应用的很多。
关键核心点主要是在于元宇宙中（虚拟时间）构建一个真实世界，这其中就要用到大量的数字仿真技术、数字孪生技术和数字工厂的大量构建，这就是为何美股相关表现一路向上的核心逻辑，非概念，而我们还停留在游戏，VR，文化传媒等炒作。
上市公司层面，真正搞数字仿真技术和数字孪生的公司并不多，这里给大家进行总结归纳。
一、能科股份：
能科股份在数字仿真和数字孪生领域起家非常早，主要基于西门子工业软件，在军工、石油天然气、汽车和电力领域开发过多款仿真数据平台，如Simcenter仿真平台的“油气生产物联网软件模拟仿真及验证系统”。
公司的数字仿真解决方案帮助客户提高从早期的开发阶段到最终的性能验证和控制校准的整体系统工程生产效率。利用其强大的平台功能，可提前快速优化机械系统、液压系统、气动系统、热系统、电气系统和电子系统之间的交互。
公司目前的仿真数据已完全实现多领域多覆盖（下图为官网）
能科股份是国内领先的智能制造解决方案提供商，公司现阶段的核心智能制造业务是基于数字孪生理念，结合西门子、达索等厂商的CAD/CAE/PLM/MES等工具类软件，形成生产力中台，帮助客户打造数字化产线、数字化工厂以及数字化研发解决方案，近年来公司智能制造业务下游航空 航天科技 等行业需求旺盛，收入维持30%以上的高速增长。
二、中控技术
公司也较早切入，公司用多维度模型驱动为基础，通过工艺机理建模、控制系统仿真、三维可视化等技术，再现全流程数字化工厂。中控采用3D可视化技术，可实现操作结果与三维数字工厂的数据联动。在AR设备的辅助下，使操作更加身临其境。3D仿真还可拓展设备认知、拆解、检修和故障应急处置等技能。目前中控还拿到了万华化学新的数字工厂订单。公司是一个行业级应用公司，底层的平台估计也是外采。
三、宝信软件
之前主要做钢铁行业信息化和自动化，自动化里面MES做得最好，虚拟化也做得很早，据说有自主知识产权，ICV一体化监控平台，可通过三维展示机电设备供电、通信链路的路由展示、故障点定位查询，18年就在桥梁上适用过了。去年招了大批工业平台人员，拓展不同类型，不同地域，不同行业的项目，上个月中标了广投新材料集团的数字孪生大项目。
海外一直在热议”元宇宙”（Mataverse)，借由英伟达又发酵到了数字工厂和数字仿真。新的虚拟世界来了，你们了解多少？
第一：元宇宙是什么？
元宇宙（Metaverse）出自于1992年出版的科幻小说作家尼尔·斯蒂芬森的《雪崩》。美国的Roblox认为“元宇宙” 用来描述虚拟宇宙中持久的、共享的、三维虚拟空间。该空间具备8个关键特征，即Identity（身份）、Friends（朋友）、Immersiveness（沉浸感）、Low Friction（低延迟）、Variety（多样性）、Anywhere（随地）、Economy（经济）、Civility（文明）。文明是最终发展方向。
如果说Roblox是元宇宙游戏方面的先驱，那英伟达就把制造业和虚拟化彻底对接了起来。近期黄仁勋在谈对元宇宙的看法时，也再次提到模拟建筑这个例子：在将实体建筑构造于现实世界之前，可以先在虚拟世界完全数字化地设计一个与实体建筑相似的数据模型，在里面训练机器人、模拟照明条件、模拟如何分配空调以减少能耗，同时这个虚拟世界会遵循物理定律。未来机器人可以在数字工厂漫步、为人类搬运东西、作为远程虚拟呈现的“工具人”，你我带上 VR/AR 头盔，就能连接到机器人的“眼睛”，感受在园区漫步的视角，从而控制整个工厂。
当然除了这两个方面的应用，元宇宙体现在各种场景中，包括《堡垒之夜》呈现的2770万人的无边界虚拟演唱会，以及加州大学伯克利分校在《我的世界》举行的毕业典礼。也许《头号玩家》的内容很快就会来到你我周边。
对于科技分析师来说，有众多游戏公司可以推荐，但是这个领域从15年以来就在热议了。这里就创历史新高的英伟达开辟的元宇宙的一个分支——数字工厂谈一谈，毕竟宝马已经用了，这是个新的产业。
第二：数字工厂怎么实现
目前数字工厂的全面虚拟刚刚开始，我们重点讲解一下英伟达的Omniverse。这只是一个开始，后续的各种应用会层出不穷，就像当年的云计算。
Omniverse译为全能宇宙，主要面向B端客户开发者；Mataverse译为元宇宙，面向C端用户消费者。两者都是开发平台，帮助将现实变成虚拟。Omniverse最重要的特征之一是遵循物理定律，可以模拟粒子、液体、材料、弹簧和线缆，这是机器人技术的基本能力。经过训练后，Omniverse成为可下载刚体、软体和流体的物理学模拟以及有限元建模的AI软件。
NVIDIA Omniverse目前已经应用在建筑、娱乐等领域。超过400家企业合作开发Omniverse，搭载AI芯片的自动驾驶汽车也可以在该平台测试。英伟达的目的是在真实建造物理世界前，所有的一切都能设计成虚拟产品，并进行测试。把之前仅仅用于游戏的虚拟渲染，应用到所有的物理建造环节。英伟达本身做GPU起家，超大算力和渲染是它产品的比较优势，所以投资数亿美金希望打造一个工业级B端的全能宇宙。
在行业级应用上，美国已经有一些不错的公司。比如建筑领域的全球知名基础设施工程软件公司Bentley，该公司构建的项目——道路、桥梁、铁路、机场和港口，施工收入每年3.5万亿美元，相当于世界GDP的3%。Bentley的软件用于设计、建模和模拟全球大型基础设施项目，全球前250的工程公司中有90%的公司都使用Bentley软件，近期公司搭建了一个名为iTwin的新平台，利用该平台可在施工完毕后使用3D模型在整个生命周期中监控和优化性能。Bentley是Omniverse合作伙伴。这个新平台也是Omniverse在桥梁方面的应用。
在汽车工厂应用上，根据客户描述，在Omniverse基于物理性质的虚拟世界，机器人可以从中学，它们的大小和形状各异，可以是搬运箱、拾取和放置手臂、叉车、汽车或卡车。未来，工厂将是机器人，它们在内部指挥大量的机器人，制造的汽车就是机器人本身，我们可以使用Omniverse创建一个虚拟工厂，用于训练和模拟机器人。
宝马最新的工厂设计是这样的：生产一辆车只需一分钟，而每辆车都是不同的。自始自终都在Omniverse中进行模拟，创建数字孪生，并且以让机器人和人类以协同工作的方式开展运营。
在宝马虚拟现实中，展现模拟整个工厂，全球各团队可以使用Revit、CATIA或点云等不同的软件包以实时3D形式协同设计和规划工厂。在完美模拟中运营的能力革新了宝马的规划流程。其中一个数字人使用来自真实员工的数据进行训练。数字工厂内部可以使用数字人来测试新工作流程，以改善工人的人体工程学设计和效率。
第三：国内做的怎么样
国内做英伟达Omniverse平台的还没看到，但做行业应用的很多。
关键核心点主要是在于元宇宙中（虚拟时间）构建一个真实世界，这其中就要用到大量的数字仿真技术、数字孪生技术和数字工厂的大量构建，这就是为何美股相关表现一路向上的核心逻辑，非概念，而我们还停留在游戏，VR，文化传媒等炒作。
上市公司层面，真正搞数字仿真技术和数字孪生的公司并不多，这里给大家进行总结归纳。
一、能科股份：
能科股份在数字仿真和数字孪生领域起家非常早，主要基于西门子工业软件，在军工、石油天然气、汽车和电力领域开发过多款仿真数据平台，如Simcenter仿真平台的“油气生产物联网软件模拟仿真及验证系统”。
公司的数字仿真解决方案帮助客户提高从早期的开发阶段到最终的性能验证和控制校准的整体系统工程生产效率。利用其强大的平台功能，可提前快速优化机械系统、液压系统、气动系统、热系统、电气系统和电子系统之间的交互。
公司目前的仿真数据已完全实现多领域多覆盖（下图为官网）
能科股份是国内领先的智能制造解决方案提供商，公司现阶段的核心智能制造业务是基于数字孪生理念，结合西门子、达索等厂商的CAD/CAE/PLM/MES等工具类软件，形成生产力中台，帮助客户打造数字化产线、数字化工厂以及数字化研发解决方案，近年来公司智能制造业务下游航空 航天科技 等行业需求旺盛，收入维持30%以上的高速增长。
二、中控技术
公司也较早切入，公司用多维度模型驱动为基础，通过工艺机理建模、控制系统仿真、三维可视化等技术，再现全流程数字化工厂。中控采用3D可视化技术，可实现操作结果与三维数字工厂的数据联动。在AR设备的辅助下，使操作更加身临其境。3D仿真还可拓展设备认知、拆解、检修和故障应急处置等技能。目前中控还拿到了万华化学新的数字工厂订单。公司是一个行业级应用公司，底层的平台估计也是外采。
三、宝信软件
之前主要做钢铁行业信息化和自动化，自动化里面MES做得最好，虚拟化也做得很早，据说有自主知识产权，ICV一体化监控平台，可通过三维展示机电设备供电、通信链路的路由展示、故障点定位查询，18年就在桥梁上适用过了。去年招了大批工业平台人员，拓展不同类型，不同地域，不同行业的项目，上个月中标了广投新材料集团的数字孪生大项目。
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