安奈儿，存储高新发展，算力遗珠，亟待补涨-韭研公社

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安奈儿，存储高新发展，算力遗珠，亟待补涨

王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-02-26 22:02:08

主业服装即将扭亏为盈，主业童装，收疫情影响，公司老板保持初心长期未关店裁员，承担社会和员工责任，但23年下半年也顺势控制成本，预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈（类似太平鸟和锦弘集团）。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。
1、全面转型自主存储与算力，公司收购【创新科】22%股权，难得的是只收购少数股权，创新科同样做出严格业绩承诺【24年1.64亿，25年1.95亿，26年2.47亿】，创新科是国内存储行业第七名企业，排名在他上面的仅有华为、浪潮、曙光、新花三等巨头，属于中型实力存储企业，份额远超上市公司同有科技等。Intel作为创新科初始股东，全面技术背书。
2、不仅仅是存力，也是算力，智算，存算一体。创新科在存储优势以外，全面推动CPU、GPU算力产品能力，重点适配华为鲲鹏、昇腾发布多款产品（公司办公地点就在华为旁边，可以百度地图），在英伟达那边也有较强拿卡能力。安奈儿收购后，即落地亿级河南数字传媒存智算大订单，后续在手大订单是业绩承诺的主要保障。
3、两家投资机构争夺创新科股权失败后，转而选择入股安奈儿，入股价14.08，与现价高度接近，且占股比例12%，极度看好。后续如创新科的存智算业务发展壮大超过童装主业，不排除借壳，可能性。安奈儿有望成为存智算领域的高新发展，买来存智算领域的华鲲振宇。
4、国家重点支持AI人工智能发展，抢占AI战略新高地。安奈儿是市值最小，筹码最干净，收购资产质量最高，的最新存智算人工智能标的，符合国家产业战略规划安排。
5、公司近期与市场密切交流，接触研究员从原来的纺织服装转换到TMT科技线，大部分人还不知道有这么一个又小又新又棒的新标的，预期差巨大。
6、目标价，公司主业扭亏为盈，假设就值30亿（现价），创新科随着业务逐步落地，规模能力远大于同有科技（58亿），假设创新科值100亿，则22%股权值22亿，对应目标价52亿，80%空间。理论上创新科未来将全部收入到上市公司，长期可以看到

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