2月26日，谷歌重磅官宣基础世界模型Genie。华为发布通信行业首个大模型。

1、谷歌官宣Genie模型：Genie是一个 110 亿参数的基础世界模型，可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。Genie 能从文本提示或者图像中生成可以交互且没有尽头的数字世界，其由三个部分组成：一个潜在动作模型，用于推断每对帧之间的潜在动作；一个视频 tokenizer，用于将原始视频帧转换为离散 token；一个动态模型，用于在给定潜在动作和过去帧 token 的情况下，预测视频的下一帧。

2、向AGI通用世界模型再次迈进重要步伐：Genie使用了20万小时没有打标的2D游戏视频进行训练，成功学会了动力学模型、角色动作和环境交互。对比Sora，Genie生成动作可控，能在任意图像上生成符合运动规律的序列帧。此外Genie还通过机器人视频数据成功学会控制机械臂、理解物体相互作用与受力形变。谷歌认为 Genie 是实现通用智能体的基石之作，Genie的推出我们认为是向AGI通用世界模型继续迈出了重要的步伐。

华为推出通信大模型：在电信领域，AI可使运营商持续提升自动化、智能化水平，降低运营运维成本，提高生产效率。MWC 24巴塞罗那上，华为推出了通信大模型，面相运营商提供关键业务能力，提高效率。

AI大模型进展不断，海外包括前期Sora、Stable Diffusion 3，以及近日Genie的发布，大模型呈现快速的迭代和进化，AI真正呈现出高速发展，大厂相互争锋的态势，在具体应用领域也预期开始有新的模型以及期待新的应用开始落地。AI的快速迭代发展，解决算力的持续性担忧，同时也更加期待AI在未来垂直领域具体场景的应用。

我们再此重申24年一季度重点看好AI，年前光模块再次率先反攻，说明AI算力确定性高得到市场认可，后续的GPT4.5和一季报预告都会为板块带来催化，光模块业绩最突出的旭创和天孚/其次新易盛，此外新技术方面建议布局硅光（源杰/博创等）；交换机服务器建议逢低布局沪电/中兴/紫光/华丰/菲菱科思等，智算/算力调度优化推荐润建/润泽等有阿里/字节等大客户的公司。