过了一个周末，感觉市场情绪好像比春节假期还要高，周五是上涨的所以情绪会有惯性，明天整体对指数和情绪的预期蛮高，三月始应该有不错的开头。

先看下周五上涨热点结构，基本上是围绕国产服务器，AI手机及发散（消电代工）、液冷等；周五晚间外围英伟达继续涨，关注度最高的是戴尔电脑，业绩也是因为服务器增量大涨超30%，这也是周五浪潮信息大高开秒涨停的原因，浪潮信息国产服务器第一全球前三的水平，基本上服务器周五大涨，是对这个消息催化的提前演绎，那么现在再来看周末全网吹得各种有关服务器的标的，以及AI手机同理，都是先手资金提前上车，明天对应的就是绝对前排依然不好买，后排弱一点就要卖，买分歧卖一致，所以整体是不好参与的如果没有仓位的话，那么最好就是找关注度低的预期差方向；

消息面上戴尔电脑大涨；华为手机P70加单；苹果花费巨资要买服务器，确实催化不少，但针对明天还是兑现为主，即使兑现后出现分歧可能也不会给很好低吸机会，分歧不会太大的，更多是冲高回落横盘震荡这样，

由算力的模块服务器，参照去年炒作路径，后期发散到存力，可以把目光聚焦到半导体的存储，半导体上周也是机构补回的重点之一，标的有同有科技 香农芯创，万润科技，整体都有一定涨幅，可以在明后天分歧绿盘去低吸，比去参与周末发酵热度高的那些要好；

能源方向，除了氢能，上周提到的核能方向，周末也有消息催化，涉及标的，利伯特，安泰科技，以及核能板块的首板打板；

以上几个方面发酵完毕后，市场可能会进入轮动，那么机器人大类的标的可以作为先手去低吸，周二或者周三是有预期轮动拉升到时异动卖出即可；中欣氟材 新瀚新材

Sora板块俩核心票国脉和华扬联众，明天大幅低开可以控仓低吸，博一个轮动反抽的套利；

个人重点观察：

情绪整体在大分歧后依然处于上升期，除了整体风格切换到大票和逻辑为主之外，情绪票东方精工辨识度和高度目前也是无人竞争，做连板和接力的还是会看，所以这票适当给点仓位做问题不大，分歧回踩低吸，真超预期再考虑后面加仓；

福蓉科技，AI手机二板票，这票正股目前下周一二估计买不到，他有转债可以参与套利，

AI手机的发散AI电脑，戴尔大涨也会涉及AIPC，周五拿的智微智能也算蹭点热度；

整体复盘下来周五大涨周一本身不好接，市场各分支板块基本上都被挖的差不多了哪个地方都有人，所以大的方向可能还是看自己手中持股，根据盘中走势做做T降成本，频繁切换不一定有持股待涨来的舒服，

轮动策略上文也列了好几条，根据自己偏好对号入座即可。