温控板块大涨点评
夜长梦山
2024-03-04 11:59:39
【CT电新】温控板块大涨点评
🍁今日，温控液冷板块大涨，英维克、飞龙股份等多股涨停，同飞股份、申菱环境涨幅9%以上，我们认为是受英伟达即将召开的GTC 2024大会中对于液冷未来需求高速增长的预期拉动。
🍁英伟达即将在2024年3月18日召开年度AI大会GTC 2024，综合多家媒体报道，英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU。根据推测，B100的性能至少是H200的两倍，也就是H100的四倍。B100搭载的散热技术也进行了升级，从原先的风冷转为液冷散热技术，预计将引领液冷市场的革新及需求爆发。
🍁温控标的方面，英维克正向英伟达英特尔送样，在昇腾已实现较有规模的订单及出货，我们预计公司2023和2024年数据中心液冷收入分别约5亿和10-14亿元，增速至少100%。我们预计公司24年数据中心风冷的收入也将达15-16亿元，增速达30%。24年数据中心收入将达至少25亿元，同比增速50%。液冷在数据中心业务中占比将高达40%，在公司整体业绩中占比将达20%，弹性较大。高澜的数据中心液冷收入我们预计2024年预计也能达到6亿及以上。
🍁储能温控方面，24年预计国内液冷行业增速将在50%以上，需求确定性强，同时毛利率将稳定在27-30%之间，将为各温控公司贡献稳定的现金流及业绩增长。
🍁目前国内温控公司中，建议关注储能及数据中心液冷散热系统及核心设备水泵。推荐公司：英维克（昇腾已有放量）、同飞股份、申菱环境（与华为合作密切）、高澜股份、飞龙股份（液冷系统中的国产水泵供应商，与华为合作密切）等。
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申菱环境
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